Оновлення щодо $LITE + виробництво Win Semi ($SIVE): Lumentum під час зустрічі з Stifel на ECOC 2026 заявила: - Попит на Spectrum-6 CPO UHP значно зростає. - NPO більший за CPO, а використання багатохвильових зовнішніх лазерів підвищує ASP (Sivers пропонує багатохвильові DFB-масиви — дивіться деталі щодо продуктів вищої вартості). - Попит на UHP-лазери продовжує перевищувати пропозицію. Це лише огляд стану справ щодо оптичного обмеження (ціни на лазери зростають, попит перевищує пропозицію). Digitimes також повідомив сьогодні, що Win Semi ($SIVE) розширює потужності для виробництва CW-лазерів. - «Продукти CW... очікуються на початку другої половини 2026 року», зі значним внеском у виручку, який, ймовірно, з’явиться у 2027–2028 роках. - Win Semi покращила управління запасами субстратів InP і переходить на 6-дюймові InP-вугілля для тестування процесів. Зараз компанія залежить від міжнародних постачальників Tier-1. - Багато коштів було витрачено на DUV-обладнання від $ASML, але замовлення Win Semi охоплюють машини, обладнання та інженерні роботи на виробничих лініях. Це відповідає на багато питань щодо партнера Sivers: «Як ця компанія забезпечує субстрати InP?», «4 дюйми чи 6 дюймів?», «терміни виробництва?» TLDR: - NPO > CPO (за даними Lumentum), багатохвильові лазери розганяють ціни. - Попит > пропозиція (продовження). - Не розумію, чому хтось був медведем щодо Win Semi — виявляється, у них є все необхідне для масового виробництва CW-лазерів.