У X поширюється чутка, що $IREN передасть Horizon 1 $MSFT 19 липня. Я не знайшов жодного офіційного підтвердження, а 19 липня — неділя. Проте я сподіваюся, що це відбудеться. Підтверджена передача — саме той катализатор, який поверне ціну вище $40. Якщо дата мине, а нічого не відбудеться — це не затримка. Орієнтир — передача у Q3, а Q3 триває довго — до вересня. І коли це відбудеться, це не залишиться непоміченим. $IREN публікує щомісячні оновлення та робить PR усіх значущих подій. У найгіршому випадку ми почуємо про це під час звіту про прибутки. Не здивуюсь, якщо на наступному звіті вже з’явиться якась інформація про дохід або платежі від $MSFT — подібно до того, як $APLD почала згадувати гроші від $CRWV на своїх звітах після передачі першої споруди. Саме математика робить мене зацікавленим. Horizon 1 — це перші 50 МВт із 200 МВт у угоді з Microsoft, що становить близько $1,94 млрд на рік, коли всі чотири будуть запущені. Орієнтовно, один Horizon — це близько $485 млн на рік. У минулому кварталі $IREN отримала загальний дохід у розмірі $144,8 млн. Одна передача повністю змінює картину доходів. Я не очікую, що Техас матиме такі затримки, як у Нью-Йорку. Але це все ж будівництво та нерухомість. Можна все зробити правильно і все одно втратити тижні. Тому я тримаю очікування низькими. Коли-небудь це буде доставлено — і ніщо в моїй стратегії не зміниться, поки я чекаю. Не продаю незалежно від результату. Настрій: нейтральний щодо чутки, бульовий щодо досягнення цього етапу. Хто ще стежить за 19-м? Це не спринт, а марафон. Без коментарів з ненавистю 🙏 насолоджуйтесь вихідними та цими ринками.