【Сьогодні у центрі уваги — топові акції та криптовалюти】｜21 жовтня (лондонський час) 🌐 I. Основні спостереження щодо різних класів активів (Asset Class Overview) 📈 Американські акції: Відновлення триває, але не універсальне. 20 жовтня S&P +0,28% до 7 712,57, Dow +1,02%, Nasdaq −0,02%, Russell 2000 +1,65% — лідерами стали 3M, охорона здоров’я та інші сектори «поза межами ШІ» (Reuters). Вночі Supermicro підвищила прогнози, виручка SpaceX зросла на 161% рік до року — попит підтверджено; однак 5-річний CDS CoreWeave залишається близько 1 081 бп — частина фінансування ще не відновлена. Ми вважаємо, що до 23 жовтня ринок буде цінувати за критерієм «докази попиту проти вартості фінансування» (рівень впевненості 55%), а сьогодні ввечері Meta стане ампліфікатором. 🥇 Золото (~$4 118): Чотири дні подорожування поспіль (CNBC). Зростання цін на нафту підсилює очікування тримання високих процентних ставок; при ймовірності підвищення ставки у грудні близько 90% золото не має незалежного підйому. 🪙 Криптовалюти: BTC близько $82 700 (24 год +1,2%, 7 днів −0,8%); чистий притік до американських спот-ETF BTC 19 жовтня склав близько $527 млн, 20 жовтня — близько $23 млн, що змінило тижневий вивід коштів (Farside). Загалом альткоїни відновилися, але ETH за 7 днів все ще поступається BTC (CoinGecko). 🏛️ II. Ключові активи для уваги · Акції (Equities) 📱 META Meta −1,59% (пріоритет: A) 💡 Логіка: Закриття на $694,25, зниження на −2,13% з 16 жовтня; сьогодні ввечері публікація квартального звіту (лondonський телефонний звіт о 21:30), перший з великих хмарних провайдерів; у липні було оголошено діапазон капітальних витрат на 2026 р. — $130–145 млрд. 🔍 Ключове: Чи підніметься діапазон чи буде надано перший прогноз на 2027 р., чи швидкість зростання доходу від реклами перевищить швидкість зростання витрат. 🖥️ SMCI Supermicro +1,15% (пріоритет: A) 💡 Логіка: Закриття на $32,47; публікація попередньої виручки $18,5–19,5 млрд (попередній прогноз — $14,5–15,5 млрд), поза торгами зростання на 12–15% — найпряміший доказ попиту на AI-апаратне забезпечення; маржа 12–12,5% свідчить про низьку прибутковість при масштабному обсязі. 🔍 Ключове: Чи зможе зберегти позаторговий рост після відкриття ринку, чи приєднаються Dell та HPE. 🚀 SPCX SpaceX −0,11% / TSLA Tesla +1,54% (пріоритет: A) 💡 Логіка: Закриття на $147,79 та $373,71 відповідно; виручка SpaceX за третій квартал близько $14,6 млрд (очікувалося $12,7 млрд), поза торгами зростання на 7–8%; обидві компанії створили спецкомітети для обговорення потенційного злиття (процес триває). 🔍 Ключове: Маржа Tesla та консолідований показник увечері (22:30 лондонський час). 🐤 CRWV CoreWeave +1,65% (пріоритет: A) 💡 Логіка: Закриття на $62,13, протягом дня досягло найнижчого рівня за 52 тижні; 5-річний CDS близько 1 081 бп (зростання на 13% за тиждень), дохідність облігацій до 2031 р. — близько 15,97%. Це «термометр» вартості фінансування. 🔍 Ключове: Чи зможе CDS повернутися нижче 1 000 бп та як виглядає його виконання поруч із напрямком напівпровідникової індексної групи. ☁️ NBIS Nebius +0,71% (пріоритет: B) 💡 Логіка: Закриття на $171,45, зростання на +3,61% з 16 жовтня — трохи краще за CoreWeave. 🔍 Ключове: Чи середнє значення Nebius перевищить SOX більше ніж на 5 п.п. до 23 жовтня. 🇹🇼 TSM TSMC ADR +1,16% (пріоритет: B) 💡 Логіка: Закриття на $425,08 — надлишок готівки як верхньо-ланковий контрольний показник; зниження на −1,14% з 14 жовтня — краще за середнє значення CoreWeave та Oracle (−2,55%). 🔍 Ключове: Оцінка до 22 жовтня. 🔧 LRCX Lam Research −3,21% / TXN Texas Instruments +0,59% (пріоритет: B) 💡 Логіка: Закриття на $263,45 та $277,78; обидві компанії публікують звіти ввечері. 🔍 Ключове: Lam Research — замовлення на обладнання для AI-зберегання та прогнози на наступний квартал; Texas Instruments — чи продовжиться відродження аналогових чипів. 🏭 MMM 3M +5,78% (пріоритет: C) 💡 Логіка: Закриття на $171,37; розширення співпраці з Amazon у сферу дата-центрів та підвищення прогнозу прибутку за рок — представник відновлення «поза межами ШІ». 🔍 Ключове: Чи продовжать промисловий акцент перевагу над ринком. ₿ MSTR Strategy +4,93% (пріоритет: B) 💡 Логіка: Закриття на $142,72; відновлення разом із BTC та притоком коштів до ETF; 19 жовтня повiadомлено про додаткове придбання 267 BTC, загальний портфель — 848 517 BTC. 🔍 Ключове: Чи скорочується розрив між темпами зростання BTC та MSTR. 🪙 III. Ключові активи для уваги · Криптовалюти (Crypto) 🟠 BTC (~$82 700) (пріоритет: A) 📉 Даннi: 24 год +1,2%, 7 дн. −0,8%; чистий приток до спот-ETF за два днi — близько $550 млн, повернення коштiв пiсля лiквiдацiї позицiй. 🔍 Ключове: Чи продовжиться приток до ETF, чи BTC знову перевищить рiвень $80 000.🔵 ETH (~$2,440) (пріоритет: B) 📉 Дані: 24 год +1,9%, 7 днів −2,5%, все ще відстає від BTC приблизно на 1,7 п.п. 🔍 Ключовий момент: «ETH перевищує BTC за 7 днів більше ніж на 3 п.п.» — цей рівень втратив актуальність (оцінено 22 та 23 жовтня). 🟣 SOL (~$106,0) (пріоритет: B) 📉 Логіка: 24 год +1,4%, 7 днів −1,1%, високий β-коефіцієнт слідує за ф’ючерсами на індекс NASDAQ. 🔍 Ключовий момент: Напрямок NASDAQ після оголошень Meta та Tesla сьогодні вночі. 🛡️ ZEC (~$1,264) (пріоритет: B) 📉 Дані: 24 год +11,1%, 7 днів +1,5%, лідер зростання після рішення про NU7-оновлення (час блоку: 75 с → 25 с, 60% комісій заморожуються до лютого 2031 року). Наша попередня умова «відновлення рівня $1,250 та перевищення BTC за 7 днів» вже виконана. 🔍 Ключовий момент: Оцінено 22 жовтня. 🔗 ZRO (~$2,03) (пріоритет: B) 📉 Дані: Після розблокування 20 жовтня — 24 год +9,4%, 7 днів +0,6% — перевищує BTC; причини зростання не підтверджені (спостереження без верифікації). 🔍 Ключовий момент: Чи зменшиться «тиск розблокування» до 23 жовтня? 💵 ENA (~$0,202) (пріоритет: B) 📉 Дані: 24 год +7,2%, 7 днів −4,2%. 🔍 Ключовий момент: Дві контрольні точки 22 жовтня (розблокування, ліквідність). 🕶️ XMR (~$586) (пріоритет: C) 📉 Логіка: 24 год −3,7%, 7 днів +4,8%, протилежний напрямок порівняно з ZEC — внутрішнє обертання в секторі приватності (спостереження без верифікації). 🔍 Ключовий момент: Чи триватиме це обертання? 🛢️ Чотири. Ключові активи для стеження · Нафта / Золото (Енергетика та золото) ⛽ Брент нафта (~$110,1) (пріоритет: A) 🚨 Логіка: 20 жовтня ціна досягла $111,99 (максимум за п’ять місяців), після чого закрилася на $108,79; напади на судна поширилися з Ормузької протоки на Оманську затоку; Kpler повідомляє про щонайменше 18 атак протягом двох тижнів; Хусити заявили про атаки на об’єкти Саудівської Аравії, а Саудівська Аравія цього не підтвердила (розвиток подій). 🔍 Ключовий момент: Рівні $100 та $115 (нашою оцінкою ймовірність залишення в діапазоні до 23 жовтня — близько 65%); сьогодні о 15:30 EIA — дані про запаси. 🥇 Золото (~$4,118) (пріоритет: B) 🚨 Логіка: Чотири дні подорожування; зростання цін на нафту посилює очікування тримання високих процентних ставок. 🔍 Ключовий момент: Чи зм’якне ціноутворення на 90% ймовірність підвищення ставки у грудні? Не є інвестиційною рекомендацією.