Мій кандидат на суботу $APP AppLovin впав на 58% від ATH і на 50% з початку року Я думаю, ось чому: - Люди стурбовані тим, що зростання продовжує повільнятися, а розширення TAM не є достатньо помітним. - Інституції володіють 88%, і вони не зажаліють про продаж через ще один слабкий звіт. ТАКИМ ЧИНОМ: - TTM зростання виручки майже 50% - Зростання FCF близьке до 60% - Бізнес з оголошень довів свою стійкість порівняно з Meta або Google - Агресивні викупи акцій - FCF-дохідність 4,15% ДЕ СТАЄ ЩЕ КРАЩЕ: - Аналітики з Уолл-стріт прогнозують EPS на $25 на 2028 рік, і ось що це означає, якщо APP просто зберігатиме цей мультиплікатор (22,8x)👇🏻 - Сьогодні: $13,5 * 22,8x = $308 ✅ - 2028: $25 * 22,8x = $570 🚀 Отже, якщо вони просто продовжать рости з поточною швидкістю, акції майже подвоїться за два роки 🤔 Також варто зазначити, що ми входимо в період інтенсивних витрат на реклами. Можливо, ви запитаєте, звідки взялася ця думка? 👇🏻 Ви знаєте, що ми наближаємося до проміжних виборів? А вже у 2028 році будуть наступні президентські вибори! Отже, нижче зображено графік, який показує, яка частина політичних витрат на реклами йде саме через основний бізнес-напрямок APP (цифрові відеооголошення)