15 червня, з відкриттям гонконгського ринку акцій, ціна акцій ZhiPu постійно зростала, досягнувши максимального зростання на 47,6% протягом дня, що стало рекордом щоденного обсягу торгів з моменту входу на ринок; на закритті зростання скоротилося до 32,82%, а загальна ринкова капіталізація перевищила 649,6 мільярда гонконгських доларів.
Прямою причиною стали дві галузеві новини, які з’явилися два дні тому.
12 червня Anthropic призупинила доступ до найновіших флагманських моделей Claude Fable 5 та Claude Mythos 5 через вимоги американського уряду щодо експортного контролю; через день Zhipu оголосила, що їхня найновіша відкрита модель GLM-5.2 доступна для всіх користувачів Coding Plan, а API та ваги відкритих моделей будуть запущені на тиждень, згідно з ліцензією MIT.
Коли найсучасніші моделі починають ставати «не завжди доступними»
12 червня Anthropic опублікувала офіційне повідомлення, в якому зазначалося, що уряд США видав наказ про експортний контроль на підставі повноважень, пов’язаних із національною безпекою, і вимагав призупинити доступ іноземних громадян до Claude Fable 5 та Claude Mythos 5. Обмеження поширюються на іноземних користувачів як всередині, так і за межами США, включаючи іноземних працівників Anthropic.
З урахуванням технічних обмежень, що не дозволяють у реальному часі точно визначити громадянство користувачів, Anthropic на тимчасовій основі заборонила доступ до двох моделей для всіх клієнтів по всьому світу, щоб забезпечити відповідність вимогам. Це відбулося лише через три дні після офіційного запуску цих моделей. На даний момент обидві моделі на офіційному сайті Anthropic відображаються як недоступні, і час їхнього відновлення ще не визначено.
Як одна з провідних закритих моделей за продуктивністю, сімейство Claude широко інтегроване розробниками та підприємствами у сценаріях довготривалих завдань, розробки коду та обробки складних документів. Раптова зупинка сервісу безпосередньо вплинула на робочі процеси багатьох команд, і обговорення альтернатив у спільноті швидко зросли.
Наступного дня після поширення повідомлення про припинення роботи, 13 червня Zhipu оголосила, що її відкритий флагман GLM-5.2 тепер доступний для всіх користувачів Coding Plan, включаючи Lite, Pro, Max та командні версії, а також зазначила, що API та ваги моделі будуть запущені на наступному тижні з відкритим ліцензуванням MIT.
Протягом останніх кількох років конкуренція в індустрії великих моделей здебільшого зосереджувалася на здібностях.
Хто має сильніші міркування, хто краще пише код і хто першим подолає нові межі здібностей, майже вирішує вибір розробників і корпоративних клієнтів.
Але подія з Anthropic виявила ще одну проблему, яку раніше легко не помічали: чи може модель постійно й стабільно отримувати доступ за межами своїх здібностей.
У цій події Anthropic розробники та компанії, які широко залежать від зарубіжних моделей для розробки, навіть маючи обліковий запис та платний доступ, можуть стикнутися з ризиком раптової недоступності моделей.
Саме тому ця подія викликала в комуніті розробників обговорення, яке значно перевищило звичайне обговорення оновлення продукту.
Коли ШІ поступово перетворюється з інструменту чату в інфраструктуру для розробки програмного забезпечення, бізнес-операцій і навіть виробничих процесів, стабільність, сталість і керованість моделей стають показниками, що мають таке саме значення, як і здатність моделей.
Чжіпу в своєму оголошенні зазначила: «Передові інтелектуальні розробки не повинні належати лише декільком людям і не повинні можуть бути відібрані за будь-яких правил». Це твердження відображає нову реальність, з якою зараз стикається глобальна галузь ШІ.
Від «хто сильніший» до «хто доступніший»
Швидка реакція ринку капіталу суттєво полягає у попередньому ціноутворенні змін у промисловій логіці. Порівняно зі змінами цін акцій, ринок більше звертає увагу на сигнали, що висвітлює саме GLM-5.2.
Згідно з інформацією, опублікованою Zhipu, GLM-5.2 є найпотужнішою відкритою моделлю на даний момент, підтримує контекстне вікно до 1M і особливо покращила здатність вирішувати довготривалі завдання з кодування. Zhipu позиціонує її як «справді придатну модель з контекстним вікном 1M», щоб вирішити проблему забування контексту моделлю під час довготривалих та багатокрокових інженерних завдань.
Одним із ключових термінів є «Long Horizon Task». Зі зростанням AI Agent від інструменту діалогу до інструменту виконання, модель повинна постійно обробляти тисячі викликів інструментів, десятки тисяч рядків коду та величезний обсяг проміжної інформації про стан. Чим довший контекстний вікно, тим краще модель здатна підтримувати стан проекту та неперервність завдань.
Поточна конкуренція в галузі перейшла від «відповіді на запитання» до «постійної роботи». Для розробників справді важливим є не розмір параметрів, а здатність моделі зберігати послідовність і надійність протягом тривалих годин або навіть днів складних завдань.
З реакцією ринку інвестори, очевидно, теж усвідомили цю зміну.
У дослідженні East China Securities зазначено, що подія з моделлю Anthropic виявила ризик залежності від доступу до закритих моделей, що підпорядковані одній юрисдикції, що може спонукати більше компаній перенести ключові AI-можливості на вітчизняні базові моделі та локальне розгортання. Разом із тим, відкриття GLM-5.2 за ліцензією MIT також дало додаткове зниження бар’єрів для спроби та інтеграції компаніями.
За останній рік оцінка компаній, що розробляють великі моделі, на фінансових ринках здебільшого базувалася на здатностях моделей та частці ринку. А сьогодні, з посиленням змін у глобальному регуляторному середовищі, з’являється новий аспект оцінки — хто зможе забезпечити розробників і компанії довгостроковою стабільною та стійко доступною AI-здатністю.
Коли доступ до найсучасніших моделей світу починає підпорядковуватися зовнішнім факторам, відкритість, доступність та автономний контроль стають новими факторами в боротьбі за ШІ.
Цей матеріал надійшов із微信-каналу «GeekPark» (ID: geekpark), автор: Лян Ран, редактор: Чжэн Сюань