Zhibao Tech підписала угоду PIPE на 154,7 млн $ з оплатою 2 380 BTC та контролем над радою

ChainCatcher повідомляє, що за даними CryptoSlate, компанія Zhibao Technology, що котується на Насдак (китайська компанія з інсурт-технологій), 31 липня підписала угоду про PIPE (приватне інвестування у публічні акції) на суму приблизно 154,7 мільйона доларів США, за якою інвестори сплатять 2 380 біткойнів (за фіксованою ціною 65 000 доларів США за один біткойн). Кожному з 10 інвесторських суб’єктів, зазначених у угоді, виділено по 44,2 мільйони одиниць на загальну суму 15,47 мільйона доларів США, що відповідає 238 біткойнам. Інвестори купили 442 мільйони одиниць за ціною 0,35 долара США за одиницю; кожна одиниця включає одну звичайну акцію класу A та варант на два роки (що дає право на додаткову покупку однієї акції за ціною виконання 0,35 долара США), що призводить до потенційного загального випуску до 884 мільйонів акцій. Після завершення угоди інвестори матимуть право призначити 4 з 5 членів ради директорів, а також самостійно вибирати нового генерального директора та головного фінансового офіцера. Існуючі 4 директори, а також поточний генеральний директор і головний фінансовий офіцер подадуть у відставку. Цей випуск значно зменшить частку акцій до угоди PIPE. Їхні 49 001 662 акції становитимуть приблизно 9,98% від загальної кількості акцій після завершення угоди, а акціонери класу B втратять свою перевагу у голосуванні у співвідношенні 20:1. Якщо всі нові варанти будуть використані, загальна кількість акцій зросте принаймні до 933 001 662, а частка акцій до угоди PIPE зменшиться до приблизно 5,25%. Угода передбачає завершення угоди протягом 12 робочих днів після 31 липня або за іншу дату, згодовану письмово сторонами, проте питання щодо необхідного збільшення капіталу та схвалень ще не вирішені.