Автор: Jamin Ball
Переклад: Deep潮 TechFlow
Огляд від Shenchao: Центр обробки даних Colossus 1 xAI знайшов покупця — Anthropic орендував всю обчислювальну потужність за 5 мільярдів доларів США на рік. Ця угоду не лише миттєво перетворила xAI на нового гіганта хмарних обчислень, але й дозволить Anthropic використовувати цю потужність для отримання доходу в розмірі 15 мільярдів доларів США — обидві сторони виграли.
Давайте зробимо грубий розрахунок! (усе — підрахунки на чернетці...)
Припустимо, що Colossus 1 має 220 тисяч GPU
Припустимо, що серед них 150 000 одиниць H100, 50 000 одиниць H200 та 20 000 одиниць GB200
Припущення щодо оренди:
- H100 за годину 2,30 долара США
- H200 — 2,60 долара за годину
- GB200 по 5 доларів за годину
Загальна вартість оренди кластера становить приблизно 2,60 долара США за годину
Припустимо, що всі вони є угодами «взяти або оплатити» (ви платите за повну потужність 24x365)
Це еквівалентно річному доходу xAI у розмірі 5 мільярдів доларів США. Ми стали свідками народження нового гіганта хмарних обчислень!
І це ще не все — у останньому подкасті Дваркеша Даріо приблизно розрахував одиничну економіку (він спеціально підкреслив, що це загальна математика галузі, а не конкретна ситуація Anthropic — це важливо, він не розкрив жодної інформації про Anthropic).
Він згадав приклад витрат на обчислювальну потужність у розмірі 100 мільярдів доларів США (він просто вибрав кругле число). Ці витрати розподіляються між навчанням та висновком. Якщо частка навчання занадто висока, ваш дохід буде недостатнім; якщо частка висновку занадто висока, ви зменшите майбутній прогрес у розробці. Він вважає, що наразі галузь розподіляє обчислювальні витрати між навчанням і висновком 50/50. Він сказав, що як галузь ми можемо перетворити ті 50 мільярдів доларів США витрат на висновок у 150 мільярдів доларів США доходу (він особливо зазначив, що це, ймовірно, економічна модель галузі через 1–2 роки).
Застосуйте цю логіку до торгівлі xAI. За вищезазначеними припущеннями, Anthropic платить 5 млрд доларів США щороку. Припустимо, вони перетворюють це на щорічний дохід у розмірі 15 млрд доларів США (маржа прибутку 60–70%).
Виграш для обох!!
Даріо сказав саме так:
Уявіть це так. Ще раз підкреслюю: це спрощені факти. Числа не є точними. Я просто створюю модель для ілюстрації. Припустімо, що ви використовуєте половину своєї обчислювальної потужності для навчання, а іншу половину — для висновків. Висновки мають певну маржу прибутку
@GS_CapSF «Ми підписали угоду з SpaceX щодо використання всієї обчислювальної потужності їхнього центру обробки даних Colossus 1. Це дозволило нам отримати понад 300 мегават нової потужності за місяць (понад 220 000 GPU NVIDIA).»