Президент Дональд Трамп 6 серпня підписав президентський указ, який вводить 15%-у пошлинну ставку на нижчі деривативи полікремнію, зокрема інготи, вафлі, елементи та модулі. Ця дія, здійснена на підставі розділу 232 Закону про розширення торгівлі, вважає домінування Китаю в ланцюжку постачання сонячної енергії загрозою національній безпеці та спрямована на відновлення внутрішнього виробничого потенціалу, який майже повністю зник за останні два десятиліття.
Тарифи вступлять у дію 4 грудня 2026 року.
Як виглядають нові тарифи
Поза єдиною ад валорем ставкою у 15% декларація встановлює мінімальні імпортні ціни, спрямовані на запобігання тому, щоб іноземні виробники не підривали американських виробників агресивним ціноутворенням. Для полікремнію встановлено мінімум $21 за кілограм. Для інготів і вафель — мінімум $100 за кілограм. Сонячні елементи повинні перевищувати $0,22 за ват, а готові модулі — $0,38 за ват.
Прокламація також містить вимоги щодо внутрішнього вмісту, які збільшуються з часом. Виробники повинні досягти порогу в 50% внутрішнього вмісту до 2026 року, зростаючи до 80% до 2029 року. Це агресивний графік для галузі, де США зараз становлять менше ніж 2% світового виробництва полікремнію.
На той час, у 2005 році США мали приблизно половину світової виробничої потужності полікремнію. Двадцять років потому Китай контролює більше 90% світового виробництва.
Знайома стратегія, але з підсиленням
Це не перша спроба Вашингтона захистити виробництво сонячних панелей у США від китайської конкуренції. Початкові розслідування щодо антидемпінгу та компенсаційних пошлин, спрямовані на китайські сонячні елементи та модулі, розпочалися у 2012 році. Ці пошлини продовжувалися та змінювалися протягом років до 2024 року, але вони очевидно не змогли змінити основний тренд.
Китайські виробники адаптувалися, перенаправивши виробництво через країни Південно-Східної Азії, такі як В’єтнам, Таїланд, Малайзія та Камбоджа. Розділ 232 представляє більш агресивну правову основу. Це та сама повноваження, яка використовувалася для введення пошлин на сталь та алюміній, і вона надає президентові широкі односторонні повноваження обмежувати імпорт, який вважається шкідливим для національної безпеки.
Полікремній є критичним компонентом для виробництва сонячних панелей та напівпровідників, що створює подвійну вразливість для енергетичної інфраструктури та виробництва чіпів.
Реакція індустрії та ринкові динаміки
Кілька внутрішніх виробників вже висловили свою підтримку. T1 Energy, First Solar і Qcells, три найвідоміших виробника сонячних панелей з США, публічно підтримали ці заходи.
Зокрема, First Solar має отримати перевагу. Компанія довгий час виділялася виробництвом тонкоплівкових сонячних панелей на території США — стратегія, яка виглядала дорогой, коли китайські кристалічні кремнієві модулі затопили ринок за мінімальними цінами.
З чотирьохмісячним періодом між оголошенням та введенням у дію імпортери мають всі стимули для накопичення запасів. Ця динаміка може призвести до тимчасового перенасичення ринку США дешевими панелями, після чого відбудеться різке регулювання цін після введення пошлин 4 грудня.
Вимога щодо 80% внутрішнього вмісту до 2029 року, мабуть, є найважливішим елементом усього пакету. Досягнення цієї мети вимагатиме мільярдів доларів США нових виробничих потужностей у США на кількох етапах виробничого процесу — від очищення сировинного полікремнію до виготовлення комірок та збірки модулів.