UBS звітує про Broadcom, NVIDIA та розробки Terafab AI

За даними Chaoxiang Research, UBS 24 серпня опублікувала короткий огляд галузі SemiBytes, зазначивши синхронний розвиток трьох напрямків: Broadcom, NVIDIA та Terafab під егідою SpaceX. Broadcom опублікує звіт за другий квартал 2 вересня; UBS очікує, що дохід від ШІ у третьому кварталі складе близько 16 млрд доларів США, а у четвертому — зросте до 21–22 млрд доларів США; прогноз дохіду від ШІ на 2027 рік було знижено з близько 135 млрд до близько 130 млрд доларів США, цільову ціну трохи скориговано з 485 до 470 доларів США, зберігається рейтинг «Купувати». Anthropic внесла близько 2,5 млрд доларів США у третьому кварталі, а дохід від ШІ Google Cloud збільшився на близько 2 млрд доларів США щоквартально. Генеральний директор NVIDIA Хуан Ренсюнь розкрив розширення бізнес-моделі в напрямку інфраструктури обчислювальних потужностей: через проект PORTS-Pike компанія інвестувала 1,5 млрд доларів США у SB Energy та надала кредитну підтримку до 105 млрд доларів США, щоб допомогти OpenAI отримати землю та енергетичні об’єкти потужністю 4,25 ГВт. UBS вважає, що земля, електроенергія та виробничі приміщення стають стратегічними вхідними ресурсами для ланцюга поставок ШІ. Щодо Terafab: у липні на порталі вакансій Tesla було опубліковано 44 вакансії, що охоплюють усі основні етапи напівпровідникового виробництва, з’явилися позиції інженерів з проектування та інтеграції пам’яті, що підтверджує наміри щодо внутрішнього виробництва пам’яті; супутникові знімки промислового парку в Grimes County, Техас, показують, що проект все ще на початковому етапі — видно лише роботи з очищення території.