Автор: Chaoxiang Research
У понеділок американські технологічні акції відновили зростання, індекс NASDAQ збільшився більше ніж на 1%, індекс Філадельфії зі сегменту напівпровідників припинив восьмиденну серію падінь, при цьому найвищий ріст показали акції виробників пам’яті. Amazon зросла майже на 5%, Tesla — майже на 4%, але Dow Jones трохи закрився вниз, більшість секторів індексу S&P 500 також показали падіння. У сфері ШІ знову з’явилася інформація про велику угоду: повідомляється, що Anthropic переговорює з Nscale про угоду на обчислення на суму близько 45 млрд доларів США. Ціни на нафту та відсоткові ставки продовжують чинити тиск: ціна на сирову нафту WTI піднялася вище 103 доларів за барель, а дохідність облігацій США на 10 років повернулася до рівня 5,14%.
Індекс NASDAQ зрос на 1,11%, відновлення технологічних акцій не спричинило загального зростання
На закритті в понеділок за східним часом США індекс S&P 500 зрос на 0,41% до 7690,73 пункта; індекс Nasdaq збільшився на 1,11% до 26430,89 пункта; індекс Dow Jones впав на 0,07% до 51966,03 пункта. VIX знизився на 7,75% і закрився на рівні 18,44.
Сім великих: п’ять зростань, два падіння. Amazon зростав на 4,98%, Tesla — на 3,76%, NVIDIA — на 1,38%, Alphabet A — на 1,05%, Microsoft — на 0,84%; Apple падав на 0,15%, Meta — на 0,55%.
Індекс південних напівпровідників Філадельфії зрос на 1,61%, завершивши восьмиденний спад, з 30 компонентів лише 4 закінчилися з падінням. Western Digital зрос на 6,09%, SanDisk — на 5,53%, Seagate — на 3,41%, Micron — на 2,97%; Intel — на 2,43%, TSMC — на 1,84%, Broadcom — на 1,78%, AMD — на 1,76%.
Китайські акції трохи впали, індекс Nasdaq Golden China упав на 0,27% до 5680,44 пункту.
З 11 секторів S&P 500 7 закінчилися зі зниженням. Споживчі товари тривалого користування зросли приблизно на 2,7%, інформаційні технології — на 1,2%; комунальні послуги впали приблизно на 2%, нерухомість — на 1,2%. Кількість акцій, що знизилися на Нью-Йоркській фондовій біржі, становила приблизно 1,7 рази більше, ніж акцій, що зросли; зростання індексу було зумовлене переважно декількома величезними технологічними акціями.
CoreWeave спочатку зросла, а потім впала. Goldman Sachs підвищив рейтинг з «нейтрального» на «покупка» з цільовою ціною 106 доларів США; ціна акцій зросла більше ніж на 7% у ранній торгівельний період, але в кінці впала на 0,44%, закрившись на рівні 61,39 долара США.
Доходність облігацій США зростає, WTI зростає більше ніж на 2 долари
На закінчення сесії в Нью-Йорку дохідність 10-річних облігацій США становила близько 5,14%, а 2-річних — близько 4,77%, обидва показники зросли щодо попереднього торгового дня.
Рух цін на нафту розходиться. Ф’ючерс на нафту WTI за листопад зростав на 2,22 долари США, закрившись на рівні 103,66 долара США за барель; ф’ючерс на нафту Brent за грудень знизився на 0,28 долара США, закрившись на рівні 109,55 долара США за барель. Тривоги щодо поставок, пов’язані з ситуацією на Близькому Сході, не згасли, а витрати на енергоносії та фінансування продовжують впливати на оцінку ринком прибутковості компаній.
Комексівські золоті ф’ючерси на жовтень впали на 0,49%, закрившись на рівні 4139 доларів за унцію. На момент перевірки сьогодні вранці біткоїн становив близько 81 600 доларів, ефір — близько 2400 доларів.
Anthropic, як повідомляється, знову обговорює партнерство з обчислювальними потужностями на 45 мільярдів доларів США
За повідомленням Bloomberg, Anthropic проводить переговори з компанією з облачних обчислень на базі штучного інтелекту Nscale щодо угоди на 45 мільярдів доларів США щодо обчислювальних потужностей, що стосується другого об’єкта в інфраструктурі Monarch у Західній Вірджинії, США.
Nscale отримала інвестиції від NVIDIA. Згідно з її документами для лістингу, Anthropic раніше уклала з компанією інфраструктурну угоду на суму до 44,6 млрд доларів США. Якщо нова угода буде реалізована, загальна сума співпраці між сторонами може сягнути 90 млрд доларів США.
Переговори все ще тривають, конкретні умови можуть бути змінені, і обидві сторони ще не оголосили про підписання угоди. За повідомленнями, нова інфраструктура планується з ємністю приблизно 460 МВт і додатково розширить обсяг обчислювальних ресурсів, доступних Anthropic.
Це також найбільш помітний новий розвиток у сфері інфраструктури ШІ за день, окрім відновлення акцій чіпів. Anthropic продовжує шукати великомасштабне надання обчислювальних потужностей, але для відповідних компаній загальний дохід від довгострокових контрактів залежить від будівництва об’єктів, забезпечення електроенергією та поставки обладнання.
Amazon разом з Exploration розробляє ядерний електростанційний проект потужністю 960 МВт
Амазон зростав майже на 5% у понеділок, Джей Пі Морган визначив його як пріоритетну акцію. Того ж дня компанія оголосила про нову програму співпраці в галузі енергетики.
Американська електроенергетична компанія AEP оголосила, що разом з Amazon та X-energy досліджуватиме можливість будівництва передового ядерного проекту в штаті Індіана. Місце розташування проекту — колишній вугільний електростанційний об’єкт у графстві Салліван, де планується розмістити до 12 малих модульних реакторів загальною встановленою потужністю близько 960 МВт.
Amazon планує надати фінансування на початковому етапі розробки та підтримати проект за допомогою довгострокових угод на закупівлю електроенергії. Відповідна електроенергія буде підключена до місцевої електромережі для задоволення потреб у електроенергії, включаючи центри обробки даних.
Проект наразі все ще перебуває на етапі дослідження та розробки. Ця співпраця означає, що Amazon продовжує шукати довгострокові джерела електроенергії для центрів обробки даних, але фактичне введення в експлуатацію вимагатиме подальшої розробки та схвалення.
Сьогодні у фокусі
Попередній ринок США: General Motors, GE Aerospace та RTX публікують фінансові звіти. Зверніть увагу на попит на автомобілі, авіаційні двигуни та обслуговування, а також на виконання замовлень у сфері аерокосмічної промисловості та оборони.
За північноамериканським часом 20:30: Дані щодо нових початків будівництва та дозволів на будівництво в США за вересень. Доходність державних облігацій США залишається високою; дані щодо житлового будівництва допоможуть оцінити вплив зростання витрат на фінансування на ринок нерухомості.
Після торгів на ринку США, у середу о 03:00 за пекінським часом: Netflix оголошує фінансові результати. Зверніть увагу на виручку, рентабельність, прогрес у рекламному бізнесі та прогноз на наступний квартал.