Нафта та індекси

На початок цих вихідних ситуація між США та Іраном продовжує ескалюватися.

У п’ятницю американські чиновники повідомили, що Трамп наказав провести нову масштабну атаку на Іран, яка може розпочатися в вихідні, а енергетична інфраструктура також може стати ціллю. Іран заявив, що дрони атакували авіабазу Ахмад аль-Джабір на території Кувейту, а також дві танкери, що проходили через Ормузьку протоку під ескортом військ США. Обидві ці заяви на той момент не були підтверджені ні Кувейтом, ні американською стороною.

Недільного ранку о 10:00 Трамп раптово призупинив операцію. Він заявив, що США скасували заплановані удари за запитом Ірану, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та інших сторін, за умови швидкого досягнення угоди та приєднання Ізраїлю до цього обітниці.

На TradeXYZ після появи повідомлення ціна на ф’ючерси на нафту швидко впала з приблизно 85,5 долара до нижче 83 доларів, а потім продовжила падіння до рівня близько 79 доларів.

S&P 500 зросла з приблизно 7470 пункти до понад 7500 пунктів, пізніше досягнувши 7535 пунктів.

На завершенні вихідних ціни на контракти CL і Brent впали більше ніж на 8%, а індекс S&P 500 зрос приблизно на 0,8%. Нафта відійшла від ризиків війни та перебоїв у постачанні, які накопичувалися попереднього дня, а акційний ринок безпосередньо відреагував скасуванням масштабних ударів.

Але угоди, про які говорив Трамп, ще не втілені. Він зазначив, що угоду щодо Ормузької протоки майже досягнуто, а міністр закордонних справ Ірану також сказав, що переговори з Оманом перебувають на останньому етапі; однак прес-секретар МЗС Ірану підкреслив, що сторони обговорюють нові морські маршрути, а не безпосередньо питання закриття чи відкриття протоки. Питання про те, чи потрібно буде сплачувати плату за судна, також залишилося нерозв’язаним.

Ціна на нафту біля 79 доларів вже враховує скасування авіаударів, але ще не враховує повне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Дорогоцінні метали

Вплив пом’якшення ситуації між США та Іраном призвів до того, що ціна золота на спот-ринку відкрилася вище 4080 доларів США. У наступному вікні TradeXYZ ціна золота зросла приблизно на 0,5%, а срібла — на 1%. Після відкриття ф’ючерсного ринку обидва металів відчули корекцію вниз, але тепер їхні прибутки порівняно з вихідними днями значно зменшилися.

Окрема акція

На вихідних більшість акцій окремих компаній зросли, зокрема акції технологічного, телекомунікаційного, споживчого секторів та акції, пов’язані з криптовалютами, частково відновилися.

Сектор зберігання показав сильну динаміку, загальний приріст становить близько 3,5%. Акції SK Hynix на ранніх торгах вирвалися вгору, а потім відкоригувалися, продемонструвавши певну слабкість порівняно з іншими акціями сектору.

Дивергенція Mag7 зосереджена на Apple.

Крім Apple, інші шість компаній зросли приблизно на 1,4–2,0%, тоді як Apple зросла лише на 0,4%. Незважаючи на те, що фінансовий звіт Apple на кінець липня перевищив очікування, зниження темпів зростання послуг, слабкі результати на китайському ринку та обмеження в ланцюжку поставок пригнічили рух у вихідні.

Ринок зараз обирає вірити в скасування ударів Трампа, одночасно не зовсім відмовляючись від обережності щодо можливих повторних військових дій. Доки не з’явиться наступний сигнал про війну, ризик-премія на нафту залишатиметься під тиском, а акційні індекси та технологічні акції продовжуватимуть користуватися цим коротким вікном відновлення.