Трамп оголосив, що переговори між США та Іраном розпочнуться завтра, стверджуючи угоду у Ормузькій протоці

Огляд щоденних ринкових даних, слідкуйте за ринковими тенденціями. Добрий ранок, шановні слухачі, сьогодні 3 серпня 2026 року, понеділок. Ласкаво просимо до програми «Ф’ючерсний пік ранку». Ф’ючерсний пік ранку — перший вибір мільйонів професіоналів у ф’ючерсах!

Жіночий китайський (мандаринський) варіантЗавантажити mp3

1. Державна комісія з регулювання ринку проводить консультації щодо цінової відповідності у секторі сонячної енергетики.

2. Чотири відомства спільно оприлюднили 22 заходи щодо вдосконалення управління фінансовими установами.

3. У східній частині Китаю установка з виробництва 2,5 мільйона тонн ПТА через певні причини протягом останніх двох днів буде зупинена на технічне обслуговування

4. На даний момент відновлено 20 шахт у Цзіньчжуні, загальна потужність — 19,8 млн тонн.

5. США та Ізраїль обговорюють можливість земельної блокади Ірану.

6. Китайська комісія з цінних паперів схвалила реєстрацію опціонів на кокс на Даліанській товарній біржі.

7. Трамп: Переговори між США та Іраном розпочнуться завтра, у Страсі Гормузі вже є угоди.

1. Недавно Державна адміністрація фінансового нагляду, Народний банк Китаю, Китайська комісія з цінних паперів та фінансів та Міністерство фінансів спільно випустили «Пропозиції щодо вдосконалення управління фінансовими установами», які передбачають 22 заходи. У Пропозиціях зазначено, що до 2029 року буде в основному сформовано механізм управління фінансовими установами з чіткими межами повноважень та відповідальності, сумісними стимулами та обмеженнями, строгим управлінням ризиками та ефективною та нормативною роботою, що значно посилить внутрішню стабільність фінансової системи та її здатність протистояти ризикам, а також суттєво підвищить якість та ефективність фінансових послуг для забезпечення якісного розвитку.

2. За даними The Daily Telegraph, США та Ізраїль обговорюють можливість земельної блокади Ірану. Трамп і Нетаньяху розглядають кілька варіантів для збільшення економічного тиску на Іран, і цей варіант є одним з них.

3. За даними Шанхайської морської біржі, станом на 31 липня індекс тарифів на контейнерні перевезення з Шанхаю (комплексний індекс) SCFI склав 3205,97 пункту, що на 143,02 пункту більше, ніж у попередній період. Комплексний індекс тарифів на контейнерні перевезення з Китаю CCFI склав 1857,04 пункту, що на 2,3% менше, ніж у попередній період.

4. Заступник начальника Департаменту загальної економічної політики Національної комісії з розвитку та реформ Китаю Чжоу Хунвей на прес-конференції зазначив, що недавно наша комісія разом із відповідними органами активно розробляє реалізаційний план стратегії розширення внутрішнього попиту (2026–2030 рр.). На наступному етапі Національна комісія з розвитку та реформ разом із відповідними органами застосує більш сильні та конкретні заходи для ефективного розширення внутрішнього попиту.

5. За даними Національного бюро статистики, у липні індекс менеджерів з закупівель у виробництві трохи знизився, тоді як виробництво високотехнологічних галузей продовжує розширюватися. Під впливом високих базових показників швидкого зростання виробництва на попередньому етапі та входженням деяких галузей виробництва у традиційний період зниження виробництва індекс PMI у виробництві знизився до 49,2%. Виробництво обладнання та високотехнологічні галузі продовжують відігравати ключову підтримуючу та лідерську роль.

6. За повідомленням іранського агентства Таснім, управління протоками Перської затоки оголосило, що прохід через Ормузьку протоку більше неможливий через агресивні дії США. У повідомленні зазначено, що після відновлення стабільності та спокою всі заявки будуть розглядатися в порядку черги та за графіком, а ліцензії будуть видаватися поступово.

7. Логан з ФРС сказав, що недавні помірні дії зменшать ймовірність необхідності застосування більш сильних заходів у майбутньому. Схильний підвищити відсоткову ставку на 25 базисних пунктів.

8. За повідомленням CCTV, президент США Трамп у неділю за східним часом США сказав: «За запитом Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Ірану було відмінено удар по Ірану; якби не ці запити, вночі було б проведено масштабну атаку на Іран, і Іран добре усвідомлює масштаб цієї атаки. Я вважаю, що у Страській протоці вже є угоди, і також буде досягнуто угоди щодо денукліаризації. Ми ведемо з ними переговори, які розпочнуться завтра вдень (за китайським часом у вівторок ранком).»

9. Народний банк Китаю провів зустріч із працівниками за підсумками другої половини 2026 року. На зустрічі було зазначено, що продовжуватиметься політика помірно м’якої грошово-кредитної політики.

1. Основний контракт на нафту США закінчив зростання на 3,84%, до 86,8 долара США за барель, тижневий спад — на 2,81%, місячний ріст — на 25,98%; основний контракт на нафту Brent зростав на 4,79%, до 91,04 долара США за барель, тижневий спад — на 0,7%, місячний ріст — на 31,01%.

2. Міжнародні ф’ючерси на драгоценні метали загалом закінчилися зі зниженням: ф’ючерси на золото COMEX впали на 1,49% до 4098,60 долара за унцію, тижневий спад склав 0,79%, місячний показник залишився на рівні. Ф’ючерси на срібло COMEX впали на 2,10% до 57,77 долара за унцію, тижневий спад — 1,92%, місячний — 3,58%.

3. Більшість лондонських базових металів знизилися: ціна на олов’яний ф’ючерс LME зросла на 0,68% до 55 350,0 долара США за тонну, щотижня — на 2,92%, щомісяця — на 7,33%; ціна на цинковий ф’ючерс LME зросла на 0,50% до 3 640,0 долара США за тонну, щотижня — на 1,34%, щомісяця — на 2,49%; ціна на мідний ф’ючерс LME залишилася незмінною на рівні 13 803,0 долара США за тонну, щотижня — на 1,16%, щомісяця — на 3,2%; ціна на алюмінієвий ф’ючерс LME знизилася на 0,02% до 3 195,0 долара США за тонну, щотижня — на 1,12%, щомісяця — на 3,55%; ціна на нікелевий ф’ючерс LME знизилася на 0,09% до 17 255,0 долара США за тонну, щотижня — на 0,71%, щомісяця — на 5,94%; ціна на свинцевий ф’ючерс LME знизилася на 0,79% до 1 880,5 долара США за тонну, щотижня — на 0,34%, щомісяця — на 0,29%.

1. Недавно Китайська комісія з цінних паперів схвалила реєстрацію опціонів на кокс на Даліанській товарній біржі. Китайська комісія з цінних паперів буде стежити за тим, щоб Даліанська товарна біржа провела всі необхідні підготовчі заходи для забезпечення плавного запуску та стабільної роботи опціонів на кокс.

2. За останніми даними Mysteel, у Цзіньчжуні налічується 43 вугільні шахти з загальною виробничою потужністю 41,4 млн тонн. На даний момент відновили роботу 20 шахт з загальною потужністю 19,8 млн тонн; щоденний викид вугілля становить приблизно 45,6 тис. тонн, що становить 67% від рівня до зупинки; решта 24 шахти продовжують залишатися зупиненими, включаючи ті, що відновили роботу, а потім знову зупинилися.

3. 31 липня в усій Чанчжі, Ціньюань очікується відновлення роботи ще однієї шахти з проектною потужністю 9 млн тонн, тип вугілля — високосірчисте тощо. Після відновлення щоденна добыча вугілля зменшиться приблизно на дві третини. На даний момент у цьому повіті вже відновили роботу 2 шахти, загальна проектна потужність яких становить 36 млн тонн, інші шахти перебувають у процесі підготовки до перевірки на відновлення.

4. Профспілка на минулому тижні повідомила, що робітники залізорудного підприємства BHP у порті Пілбарра, Західна Австралія, планують провести забастовку на цьому тижні, включаючи 24-годинну заборону на завантаження та зупинку роботи. Портова об’єднана профспілка представляє три профспілки, включаючи Західноавстралійську спілку гірників та робітників електроенергетики та виробництва.

5. За даними SteelSilver E-commerce, загальний запас міст у цей тиждень становив 9,963,200 тонн, що на 4,900 тонн більше, ніж на попередньому тижні; загальний запас будівельної сталі у цей тиждень становив 5,681,500 тонн, що на 16,400 тонн менше, ніж на попередньому тижні.

1. На 30 липня запаси метанолу в східних портах становили 378 300 тонн, на 23 липня — 238 600 тонн, що на 139 700 тонн більше від попереднього періоду.

2. За даними Longzhong Information, один з установок з виробництва ПТА потужністю 2,5 млн тонн на Сході Китаю протягом останніх двох днів призупинить роботу для технічного обслуговування, дата відновлення роботи не визначена.

3. За даними Національної комісії з розвитку та реформ, з 24:00 31 липня ціни на бензин і дизельне паливо на роздріб у країні були підвищені на 685 юанів і 655 юанів за тонну відповідно. У середньому по країні ціни на бензин АІ-92, АІ-95 і дизельне паливо 0-го класу були підвищені на 0,54, 0,57 і 0,56 юаня за літр. Повна заправка бака на 50 літрів бензину АІ-92 коштуватиме на 27 юанів більше.

4. За інформацією SMM, з 31 липня один з великих алюмінієвих заводів у Шаньдуні відкоригував ціну на отримання лужного розчину з іонною мембраною на 32%, знизивши її на 10 юанів за тонну від базової ціни 590 юанів за тонну; тобто ціна на виході з двома рахунками становить 580 юанів за тонну (еквівалентна ціна приблизно 1813 юанів за тонну).

5. ОПЕК+ погодився збільшити квоту на видобуток нафти у вересні на 188 000 барелів на добу, що означає, що обсяги скорочення видобутку у 2023 році формально повністю компенсовані.

1. 31 липня Державна комісія з регулювання ринку провела консультації щодо цінової відповідності у секторі фотогальваніки в місті Янчжоу, провінція Цзянсу. Державна комісія з регулювання ринку підтримуватиме баланс між регулюванням та розвитком, забезпечуючи зв’язок між обліком витрат підприємств та контролем цін, а також застосовуватиме комплексні заходи, такі як нагадування, діалоги щодо відповідності, адміністративні консультації, щоб спрямувати підприємства сектору фотогальваніки до дотримання правил ціноутворення. Для суб’єктів господарювання, які викликають сильну реакцію галузі, серйозно порушують ринковий порядок і не виправляють ситуацію після нагадувань та діалогів, будуть застосовані строгі заходи відповідно до закону.

2. За даними Mysteel, на 19-ти зовнішніх гірничодобувних підприємствах з виробництва літієвих солей запаси літієвої руди на липень становили 459 000 тонн, що на 0,1 тис. тонн більше, ніж попереднього місяця. У липні підприємства з виробництва літієвих солей активно закуповували сировину, запаси торговців поступово переносилися на зовнішні гірничодобувні підприємства з виробництва літієвих солей, але між підприємствами спостерігається значна різниця: лідери змогли посилити свою здатність забезпечувати себе рудою, тоді як дрібні підприємства, через нестабільність постачання в майбутньому, після блокування власних запасів руди, тимчасово призупинили виробництво, тому загальний запас літієвої руди на підприємствах практично не змінився.

3. На 31 липня середня ціна на полікристалічний кремній (щільний N-типу) на ринку становила 32,5 юаня за кілограм, вартість виробництва — 45 юанів за кілограм, чистий прибуток на один кілограм — -12,5 юаня. Щодо цін, середня ціна на полікристалічний кремній N-типу за тиждень знизилася на 0,4 юаня за кілограм. Щодо витрат, вартість полікристалічного кремнію знизилася на 0,1 юаня за кілограм. Чистий прибуток на етапі виробництва полікристалічного кремнію за тиждень знизився на 0,3 юаня за кілограм.

4. Через недавні політичні перевірки, пов’язані з рідкоземельними елементами в Індонезії, відправлення високонікелевого пігірону з індонезійських портів було обмежено. За інформацією SMM, наразі звіти LS з інспекції видаються частинами, і з середини тижня високонікелевий пігірон почав поступово вивозитися з портів. Цей перерив у відправленнях мав лише короткостроковий вплив на темпи вивозу і обмежений вплив на загальний баланс попиту та пропозиції на ринку високонікелевого пігірону.

1. Відсутність попиту на складах перевищує очікування, ціна на карбонат літію знову опустилася нижче рівня 140 000

Guangda Futures зазначає, що основним драйвером відновлення карбонату літію на минулому тижні були чутки про «зменшення виробництва та зниження запасів», які спричинили покриття коротких позицій. Однак вже через тиждень ринкова історія змінилася. По-перше, актуальність інформації про зменшення виробництва зменшується. За даними SMM, на тиждень до 30 липня загальний тижневий обсяг виробництва карбонату літію становив 22 841 тонну, що на 1 027 тонн менше, ніж на попередньому тижні — зменшення виробництва дійсно спостерігається, але ринок більше звертає увагу на перспективи, а не на поточний стан. По-друге, тиск з боку складських документів і наближення терміну поставки створюють «подвійний тиск». На 30 липня запаси складських документів становили 38 981 тонну, що на 334 тонни менше, ніж попереднього дня. З наближенням терміну поставки ринок стурбований тим, що після зняття складських документів на Guangzhou Futures Exchange запаси можуть бути перетворені на споживчий ринок і вплинути на ціни. Ця стурбованість може продовжувати тиснути на настрій ринку. У короткостроковій перспективі ймовірність тривалого бокового руху карбонату літію з низьким тиском є високою; нижній рівень підтримки слід спостерігати на рівні собівартості виробництва з високими витратами. У середньостроковій перспективі найбільшим фактором є період після кінця серпня — масове надходження літієвих руд із Зимбабве, поступове відновлення виробництва на Цзяньсяво та поступове відновлення обладнання після планового обслуговування, що створює очікування м’якого збільшення пропозиції. Якщо попит у сезонний пік буде слабшим, ніж очікувалося, ціни на літій можуть зазнати додаткового низхідного тиску.

2. Збільшилися очікування відновлення роботи китайських вугільних шахт, що призвело до значного падіння цін на фьючерси на коксуюче вугілля.

Нове хуці вказує, що повідомлення про відновлення роботи однієї шахти в Чанчжі, Ціньсянь, де сталася велика гірська катастрофа в провінції Шаньсі, поглибило очікування ринку щодо подальшого відновлення роботи китайських шахт. Очікується зростання пропозиції в Китаї у серпні, далі місячні контракти значно ослабли, структура арбітражу «спред» посилилася, а спред між коксуючим вугіллям змінився з форми C на Back. З боку попиту сталь продемонструвала слабкість, виробництво чавуну за тиждень знизилось до рівня 235. Хоча на тиждень існують очікування відновлення, відновлення в сезон спаду посилює навантаження на кінцевий продукт, а здатність кінцевих споживачів поглинати продукцію низька. З макроекономічної точки зору, на зустрічі наприкінці місяця було мало сказано про стимулювання політики щодо нерухомості та інфраструктури, очікування додаткових заходів не виправдалися, ринок обрав напрямок подальшого зниження цін до екстремальних рівнів негативної зворотної зв’язку для чорних металів. У короткостроковому періоді слід обережно ставитися до спроб купівлі на дні, а короткі позиції можна частково фіксувати при зниженні. З середньострокової перспективи, наступні два тижні — це період пошуку дна емоцій та негативної зворотної зв’язки для ланцюжка чорних металів. Після середини-кінця серпня, з переходом ринку з сезону спаду до сезону підйому, завершенням гри щодо поставок та заміни контрактів, коли попит почне посилюватися, можна розглянути покупку за низькими цінами.

1. 3 серпня, 9:45, китайський PMI виробничого сектору RatingDog за липень;

2. 3 серпня о 22:00, індекс менеджерів-покупців у сфері виробництва США за липень;

3. 4 серпня о 3:00, щомісячний звіт USDA з переробки насіння в США;

4. 5 серпня о 22:30, запаси сирової нафти EIA за тиждень до 31 липня, США;

5. 6 серпня о 20:30, звіт USDA про експортні продажі сільськогосподарської продукції за тиждень до 30 липня, США;

6. 6 серпня, 20:30, число перших заявок на безробітні допомоги за тиждень до 1 серпня, США;

7. 7 серпня — підтверджується, загальний обсяг імпорту та експорту Китаю за липень та дані основних товарів;

8. 7 серпня — за підтвердженням, ФАО ООН публікує щомісячний звіт;

9. 7 серпня о 20:30, незалежні від сезонних коливань дані щодо зайнятості та рівня безробіття в США за липень;

10. 9 серпня о 9:30, дані про CPI та PPI Китаю за липень.