SpaceX у Бастропі, Техас, будує завод для самостійного виробництва лопаток газотурбінних установок та направляючих апаратів для вирішення проблеми дефіциту електроенергії для центрів обробки даних з використанням ШІ.Автор статті, джерело: Wall Street Journal
Стикаючись з галузевою проблемою дефіциту електроенергії для AI-центрами обробки даних, Маск намагається, дотримуючись своєї звичної логіки вертикальної інтеграції, зламати обмеження, виходячи з найслабшої ланки ланцюга поставок.
30 серпня, за повідомленням технологічного видання The Information, SpaceX будуюче литейне підприємство в Бастрапі, Техас, спеціалізоване на виробництві лопаток та направляючих апаратів великих газових турбін — найбільш технологічно складних і найбільш дефіцитних компонентів у глобальному ланцюжку постачання турбін.
Після публікації звіту Маск особисто підтвердив цей план на соціальній платформі X, сказавши, що самостійне виробництво лопаток і направляючих лопаток SpaceX може скоротити час введення газової турбіни в експлуатацію до 18 місяців: «Це глибокий змінювач правил гри».
Маск також зазначив, що SpaceX і Tesla одночасно будують власні сонячні потужності по 100 ГВт на рік з максимальною швидкістю, але «у найближчі роки природний газ залишиться необхідним додатком і регулятором для сонячної енергії».
Тим часом дослідження аналітика Morgan Stanley Адама Джонса підтверджує вищевказані повідомлення і вказує, що цей литейний цех також задовольнятиме потреби SpaceX у литих деталях для рушіїв ракет Raptor, забезпечуючи спільне розподілення витрат між аерокосмічним та AI-бізнесом.
Лопаті: прихований обмежувальний фактор, що зупиняє глобальне розширення AI-обчислювальних потужностей
Згідно з повідомленням, лопатки та направляючі лопатки газотурбінних установок повинні працювати при екстремально високих температурах від 3000 до 3600 градусів за Фаренгейтом (приблизно 1650–1980 градусів за Цельсієм), що на 800 градусів за Фаренгейтом вище, ніж температура плавлення матеріалу, що вимагає надзвичайно високих вимог до литтєвого процесу.
Наразі лише чотири виробничі підприємства у світі володіють цією технологією, що створює високий монополістичний контроль. Ця олігополістична структура безпосередньо призводить до того, що замовлення таких великих виробників турбін, як GE Vernova, заброньовані до 2030 року, стаючи одним із ключових бар’єрів для прискорення розробки інфраструктури для ШІ.
У лютому цього року Маск у одному з подкастів прямо сказав, що лопатки та направляючі лопатки є «обмежуючими факторами» для швидшої поставки турбін, і попередив, що за поточних потужностей «я не впевнений, чи є достатньо доступної електроенергії, щоб увімкнути всі AI-чіпи, що виробляються».
Бастроп: від супутнього заводу до турбокастингового центру
Згідно з повідомленнями, SpaceX розмістила кілька промислових об’єктів у Бастропі — за 30 миль від Остіна. Раніше компанія вже експлуатувала там завод, пов’язаний із бізнесом Starlink.
За даними експерта з ділової перевірки Measured AI Корі Трінетті, SpaceX у період з березня по червень цього року придбала приблизно 830 акрів землі навколо. Супутникові зображення показують, що дві нові будівлі поруч із заводом Starlink з’явилися в липні, а рік тому на цьому місці не було жодних споруд.
На рівні найму SpaceX недавно опублікувала кілька вакансій, включаючи старшого інженера з експлуатації, відповідального за будівництво, розширення та налагодження роботи нового заводу, старшого інженера з матеріалів, інженера з автоматизації, старшого інженера з оснащення, а також програміста, який буде займатися програмуванням фрезерування з високотемпературних надсплавів на новій виробничій лінії для виготовлення лопаток та направляючих апаратів промислової газової турбіни (IGT) у Бастрапі.
Проте, за словами Тринетті, наразі не знайдено дозволів або заявок на будівництво для литейного заводу в екологічних або будівельних архівах Техасу, і невідомо, чи розпочав SpaceX процес схвалення.
Двояке застосування: логіка спільного розподілу витрат на космонавтику та ШІ
Адам Джонас з Morgan Stanley у звіті за цей місяць зазначив, що SpaceX будує литтєвий завод для турбінних деталей в Техасі, щоб задовольнити попит на центри обробки даних та виробництво литих деталей для турбонасосів ракетних двигунів Raptor.
«Відливки турбонасоса Raptor та лопаток турбіни для центру обробки даних виготовляються з тих самих сплавів, у тих самих пічах та з використанням кваліфікованих робітників; єдина литтєва майстерня може розподілити фіксовані витрати між космічною та ШІ-галузями», — сказав Джонас.
Ця двоїста логіка значно підвищує комерційну доцільність цього лиття, а також змушує зовнішніх спостерігачів обережно стежити за тим, чи зможе SpaceX справді відтворити литтєві технології, накопичені протягом десятиліть лідерами галузі, такими як Precision Castparts.
Перехідний період: отримання мостової енергії шляхом придбання та співпраці
До того як власні потужності з виробництва електроенергії будуть запущені, Маск шукає кілька гігават електроенергії для перехідного періоду через кілька каналів. За інформацією The Information, Маск недавно таємно співпрацює з волл-стрітським хедж-фондом Fortress Investment Group, який вже інвестував щонайменше у двох постачальників турбін.
Згідно з документами, поданими Федеральною торговою комісією США у травні цього року, Fortress продала APR Energy, постачальнику мобільних промислових турбін, безпосередньо Маску. У січні цього року APR Energy повідомила, що її флот налічує близько 1 ГВт турбін, що означає, що ці активи тепер доступні для Маска.
Крім того, SpaceX, ймовірно, також закуповує турбіни у FTAI Aviation — компанії, яка спеціалізується на модифікації та ремонту комерційних авіаційних двигунів.
FTAI була відокремлена від іншої компанії Fortress, у липні цього року вона оголосила через свого китайського співпартнера угоду на продаж турбін на 1,465 мільярда доларів США покупцю, якого названо «провідним міжнародним провайдером хмарних послуг». Адам Джонас включив FTAI до списку потенційних постачальників SpaceX.
Морган Стенлі оцінює, що Маск може отримати приблизно 3–4 ГВт електроенергії до кінця 2027 року за допомогою серії угод про закупівлю.
Суперечки щодо викидів вуглецю та розбіжності в галузі
Проте, у звіті також зазначається, що кроки Маска щодо подальшого збільшення виробничих потужностей теплових електростанцій викликали занепокоєння прихильників низьковуглецевої енергетики.
BloombergNEF оцінює, що реалізація всіх запланованих проектів з відключення від мережі природного газу для дата-центрів призведе до збільшення викидів двоокису вуглецю в США на 20%.
Ця цифра ще не враховує останній план Маска, але включає 2 ГВт автономної газової генерації, запланованої до кінця року в центрі обробки даних xAI, дочірньої компанії SpaceX, у регіоні Мемфіс, Теннессі.
Щодо того, чи зможе Маск справді реалізувати цей величезний план, у галузі існують суттєві розбіжності. Дайлан Пейтл, засновник дослідницької організації з напівпровідників SemiAnalysis, вірить, що Маск зможе це зробити; тоді як підприємець у сфері чистої енергетики Джигар Шах, який раніше керував офісом енергетичних позик Байдена, прямо заперечив: «Це тому, що ти взагалі не розумієш, як будувати інфраструктуру».
Маск раніше вразив індустрію швидким запуском центру обробки даних Memphis Colossus — хоча якість обладнання не була найвищою, SpaceX вже отримує значний дохід, здавши цей об’єкт у оренду Anthropic. Аналітики відзначають, що ринок уважно стежить за тим, чи зможе ця нова гра на енергетичному фронті знову досягти такої ж швидкості.