Оптимістичний перегляд перспектив штучного інтелекту Snowflake перетворюється на ширшу торгову можливість у секторі програмного забезпечення: хвиля корпоративних імен разом із нею зростає, а Джим Крамер вказує на додатковий потенціал для зростання.
Цей крок додається до серії результатів цього сезону, де витрати, пов’язані з ШІ, неодноразово винагороджували акціонерів, навіть коли деякі інвестори сумніваються, як довго дуже дорого оцінені програмні компанії зможуть продовжувати зростати.
Штучний інтелект стимулює розвиток програмної фірми
Акції Snowflake зросли на 23% у четвер після того, як платформа хмарних даних підвищила прогноз продуктового доходу на фіскальний 2027 рік до $6,07 млрд, з $5,84 млрд, разом із зростанням продуктового доходу за другий квартал на 37% у порівнянні з попереднім роком.
Генеральний директор Сридхар Рамасвамі сказав, що інструменти штучного інтелекту (AI) зараз забезпечують зростання по всій основній платформі Snowflake, а не лише її самостійними продуктами AI, називаючи це накопичувальним «ефектом вертлюга» для бізнесу.
Акції досягли найвищого рівня з грудня 2021 року, додавши приблизно $25 мільярдів ринкової вартості. За рік акції зросли на 39%, що більше ніж утричі перевищує 12%-ий приріст S&P 500 за той самий період.
Ціни на акції програмного забезпечення рухаються разом
Ралі поширилося на супутні акції. ServiceNow, рекордний цикл прибутковості Salesforce, Atlassian, Adobe та Intuit зросли на 3,5–6%, тоді як ETF iShares Expanded Tech-Software Sector додав 3%.
Аналітики Morgan Stanley сказали, що патерн постійно швидшого зростання за останні квартали показує, що ШІ значно сприяє використанню власної платформи Snowflake, крім її спеціалізованих інструментів ШІ.
Щонайменше 34 брокерських компаній підвищили цільові ціни після публікації результатів, за даними, зібраними LSEG, при цьому Wells Fargo випустила найвищий прогноз на ринку — $525. Snowflake зараз торгуються близько до 15 разів до перспективного доходу, що значно перевищує 7,4 разів у ETF сектору програмного забезпечення, а її 121,8 разів до перспективного прибутку значно перевищує 72,7 разів у Datadog і 52,1 разів у MongoDB.
Джим Крамер з CNBC висловив свою думку після звіту, відзначивши великий рух, який ще попереду для акції, і назвавши його найчистішим способом для обережних підприємств купувати AI-обчислення за потребою.
Тож Snowflake залишається найкращим способом для тих, хто не впевнений, отримати обчислювальні ресурси, але Broadcom розповідає історію про вибуховий ріст бізнесу. Snowflake зазнає величезного руху…
— Cramer
Реакція відтворює модель, яку спостерігали і в інших місцях цього сезону звітності, включаючи власний вибух, спричинений штучним інтелектом Salesforce та відновлення акцій програмного забезпечення після місяців страхів щодо заміни штучним інтелектом.
Чи збережеться цей імпульс, може залежати від того, наскільки швидко Snowflake та її конкуренти зможуть перетворити зростаючий попит на ШІ на стійку маржу, а не лише на зростання виручки.