ChainThink повідомляє, 7 вересня Serenity опублікувала пост, в якому висловила оптимізм щодо потенціалу розширення виробників лазерів на тлі зростання попиту на AI-обчислювальну потужність і зазначила, що попередні розрахунки доходу на основі цілі Sivers (SIVE) — 100 мільйонів CW DFB лазерів на рік — є лише ілюстративною моделлю;
Ці підприємства можуть далі розширюватися на інші сегменти оптичної зв’язку в центрах обробки даних. Наприклад, Lumentum (LITE) після придбання Cloud Light (вставні оптичні модулі) збільшив потенційний ринок послуг всередині центру обробки даних більше ніж у 5 разів;
Матеріали презентації OFC показують, що бізнес ELS на основі лазерних чіпів UHP може забезпечити приблизно подвоєння можливостей TAM.
Сереніті також зазначила, що лише бізнес з лазерів однієї фабрики UHP-лазерних вузлів після зростання потужності може досягти річного доходу приблизно в 5 мільярдів доларів США;
З урахуванням маржі прибутку CPO-лазерів, згаданої AAOI, у розмірі приблизно 55–65%, лазери мають високу прибутковість, і навіть при розширенні виробництва в галузі може зберігатися дефіцит пропозиції та попиту.
З урахуванням накладання циклів NPO, CPO та вставних оптичних модулів 1,6 Т, виробники лазерів мають потенціал постійно входити на нові ринки і, на відміну від компаній, які довго залишаються на одному рівні ланцюга постачання, можуть отримувати вищу премію до оцінки.