Засновник SemiAnalysis передбачає, що до 2028 року 70–80% потужності AI-обчислень буде контролюватися двома компаніями

Огляд Beating AI, засновник SemiAnalysis Дайлан Пейтл у останньому подкасті передбачив, що до 2028 року OpenAI та Anthropic можуть займати 70–80% глобальних нових обчислювальних потужностей штучного інтелекту, загальний обсяг яких може перевищити 100 ГВт. Пейтл зазначив, що наразі обидві компанії займають близько 30% річних нових обчислювальних потужностей у світі, і цей відсоток продовжує швидко зростати. Пейтл вказав, що бізнес-моделі передових лабораторій ШІ змінюються, а ефективність виробництва обчислювальних потужностей ШІ значно зросла: поточний дохід Anthropic на один мегаватт становить близько 50 мільйонів доларів США і може зростати до 100 мільйонів. Це дозволяє OpenAI та Anthropic купувати або орендувати обчислювальні потужності за ціною від 25 до 50 мільйонів доларів США за мегаватт. Ще більш важливим є те, що Пейтл передбачає, що глобальні капітальні витрати, пов’язані з ШІ, у період з 2024 по 2029 рік досягнуть близько 11 трильйонів доларів США, з яких понад 5 трильйонів доларів США необхідно фінансувати за рахунок боргів. Оскільки потенційна норма прибутку в інфраструктурі ШІ значно перевищує показники традиційних галузей, технологічні гіганти можуть приймати вищі витрати на фінансування, що призведе до підвищення загальних процентних ставок по кредитам та тиску на оцінку традиційних активів та економік із високим рівнем боргової навантаженості. Крім того, Пейтл вважає, що нові обчислювальні потужності майже не будуть використовуватися для надання послуг інференсу моделей зовнішнім користувачам, а скоріше спрямовані на внутрішнє дослідження та самовдосконалення моделей лабораторіями ШІ.