BlockBeats: 4 серпня аналітик Citrini Jukan опублікував повідомлення, що NVIDIA обговорює зміну конфігурації HBM для наступного покоління GPU Rubin Ultra, можливо, змінивши основну версію з HBM4E 12Hi 384 ГБ на HBM4 8Hi 192 ГБ, а пізніше випустивши версію HBM4E 8Hi.
Аналіз показує, що якщо обсяг виробництва CoWoS від NVIDIA у 2027 році досягне 1,2 мільйона штук, очікувана кількість прискорювачів становитиме близько 9,9 мільйона одиниць, з яких приблизно 1,6 мільйона будуть Rubin Ultra. Якщо буде використано менш потужну версію HBM, попит NVIDIA на HBM у 2027 році знизиться з 24,1 млрд Гб до 21,6 млрд Гб, що становить зниження приблизно на 10%, а загальний попит на HBM може знизитися приблизно на 4%.
Джукан вважає, що це «зниження специфікації» не є результатом зменшення попиту, а стратегією NVIDIA щодо збільшення виробництва прискорювачів у умовах обмеженої поставки HBM. Оскільки виробники DRAM не можуть швидко розширити виробництво HBM у відповідність до розширення потужностей TSMC у сфері передових технологій виробництва та упаковки, постачання HBM стає обмежуючим фактором для виробництва AI-чіпів.
Крім того, виробники DRAM також важко значно змінити розподіл виробничих потужностей. Наразі виробники смартфонів і ПК у сфері споживчої електроніки стикаються з дефіцитом пам’яті, і подальше зменшення поставок традиційного DRAM може посилити тиск на ринку кінцевих продуктів.
Аналіз вказує, що NVIDIA, налаштувавши конфігурацію HBM, може збільшити виробництво AI-ускорерів при обмежених ресурсах пам’яті та зменшити дефіцит HBM.