TechCrunch зазначає, що на останньому фінансовому телефонному зустрічі генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг описав Vera CPU як важливий продукт на наступному етапі компанії, прямо пов’язавши його з потребами агентного штучного інтелекту. Стаття вважає, що це твердження — це не просто реклама продукту, а й відповідь на постійну увагу Стенфорда щодо потолку зростання NVIDIA та тиску з боку конкуренції з боку CPU.
Vera вийшла на нові ринки
Хуан Ренсюнь заявив, що Vera — це CPU, розроблений для AI-агентів, і визначив його як новий ринок, який раніше не охоплювався NVIDIA. Він зазначив на телефонній конференції, що цей напрямок відповідає потенційному ринковому обсягу приблизно 200 мільярдів доларів США, і що основні хмарні провайдери та виробники систем співпрацюють з NVIDIA щодо їхнього розгортання.
За його словами, процес «міркування» моделей ШІ залежить від GPU, а агенти під час виконання завдань використовують більше ресурсів CPU. Якщо кількість агентів продовжуватиме зростати, попит на CPU також збільшиться.
Ринок стурбований посиленням конкуренції з боку CPU
Стаття зазначає, що хоча NVIDIA домінує на ринку GPU, CPU довгий час були сферою переваги Intel та AMD. Останнім часом однією з основних занепокоєнь щодо NVIDIA є те, що хмарні провайдери та інші чіпмейкери прискорюють розробку власних AI-чіпів, намагаючись зменшити її перевагу.
У статті зазначається, що Amazon Web Services недавно підкреслила прогрес у розробці власного AI-процесора та оголосила про великий контракт із Meta. Генеральний директор AWS Енді Джасі неодноразово заявляв, що AWS прагне розвивати більш сильну автономність як у сфері GPU, так і CPU. Такі кроки збільшують увагу до того, чи зможе NVIDIA продовжити свій лідерський положення у GPU на ринок CPU.
Хуан Ренсюнь дає сигнал про продаж
Хуан Ренсюнь додав на телефонній конференції, що Vera цього року як незалежний продукт CPU досягла продажів на суму близько 20 мільярдів доларів США. Він використав це, щоб показати, що цей бізнес не залишається на етапі концепції, а вже почав генерувати дохід.
Стаття вважає, що ключовим припущенням Хуань Ренсюнь є те, що в майбутньому на планеті буде не лише кілька мільярдів людських користувачів, а й кілька мільярдів інтелектуальних агентів. Ці агенти також потребуватимуть інструментів та обчислювальних пристроїв, а відповідна базова обчислювальна потужність призведе до збільшення попиту на CPU. Чи зможе Vera справді стати новим довгостроковим двигуном зростання NVIDIA, залежить від закупівель хмарними провайдерами, швидкості впровадження продукту та результатів конкуренції з власними рішеннями чіпів.