За даними Chaoxiang Research, агентство Reuters повідомило 4 серпня, що уряд Трампа та FCC готують обмеження на ввезення компонентів китайських центрів обробки даних до США, зокрема згадуються оптичні модулі. У звіті Morgan Stanley за той самий день зазначалося, що Zhongji Xinchuang та Xinyisheng разом займають приблизно 50% ринку оптичних модулів; якщо заборона буде введена, цей попит перенаправиться на непаназійських постачальників. Coherent (COHR) стане найбільшим отримувачем користі, Lumentum (LITE) отримає непряму користь через тривалий дефіцит EML, а Applied Optoelectronics (AAOI) та Fabrinet (FN) також мають здатність прийняти цей попит. Morgan Stanley вважає, що короткострокове впровадження заборони стикається з двома бар’єрами: непаназійські виробники не можуть швидко заповнити розрив у попиті; підкладки з фосфіду індію (InP) залежать від китайської AXTI, а Lumentum тільки що підписала нову угоду про постачання, а генеральний директор Coherent відвідав Китай кілька місяців тому з метою забезпечення постачання InP. Короткостроково заборона викличе шок пропозиції, а довгостроково сприятиме перебудові ланцюжка постачання за межами Китаю.
Moody’s: США планують обмежити китайські оптичні компоненти, Coherent та інші бачать можливості для заміни
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Індекс страху та жадібності відображає зміну ринкового настрою, оскільки США планують обмежити китайські оптичні компоненти, зосередивши увагу FCC та адміністрації Трампа на деталях для центрів обробки даних. Morgan Stanley зазначає, що Ciel та NewLight контролюють 50% ринку оптичних модулів, що створює зсув попиту на некитайських постачальників. Найбільше вигоди отримає Coherent (COHR), тоді як Lumentum (LITE) користується від нестачі EML. Альткоїни, за якими слід стежити, можуть зазнати руху, оскільки Applied Optoelectronics (AAOI) та Fabrinet (FN) також підготувалися до задоволення нового попиту.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.