Ціни на спеціалізоване оптичне волокно, що використовується всередині AI-центрив даних, прогнозуються в середньому більше ніж у п’ять разів вищими за рівень 2025 року цього року. Вищі ціни можуть позитивно вплинути на Corning Incorporated — одного з головних виробників оптично-волоконних кабелів та обладнання для з’єднання. Corning має угоду про постачання на суму до $6 млрд з Meta Platforms.
Бізнес Corning у сфері оптичних комунікацій збільшив обсяг продажів за другий квартал на 32% до 2,07 млрд доларів США. Прибуток сегменту зростав на 77% до 438 млн доларів США. Однак генеральний директор Венделл Вікс сказав, що зростання цін на волокно — не основна причина покращення прибутковості.
TrendForce опублікувала дослідження в понеділок, у якому прогнозує глобальний дефіцит оптичних волокон у розмірі 180 мільйонів кілометрів волокна цього року, причому дефіцит може тривати до 2028 року. TrendForce оцінює рівень використання виробничих потужностей галузі на 92%. Запаси оптичних волокон знизилися до одного місяця поставок. Розширення виробництва зазвичай триває від 18 до 24 місяців. Основні клієнти підписують довгострокові угоди для забезпечення майбутніх поставок, оскільки запаси волокна скорочуються.
Угода Corning з Meta діє до 2030 року і охоплює волокно, кабелі та продукти для зв’язку. Meta також стане основним клієнтом для розширення кабельного заводу Corning у Північній Кароліні. Це зобов’язання забезпечує Corning стабільний попит під час збільшення виробництва.
Аналітик Wolfe Research Джордж Ноттер запитав Вікса під час звітного дзвінка у липні щодо зростання цін і зростаючої залежності Corning від довгострокових угод. Вікс сказав, що ціни вищі, але не є основним драйвером покращення прибутковості. Вікс зазначив, що більш високодохідні продукти зв’язку допомагають клієнтам будувати мережі швидше та дешевше. Вікс сказав, що Corning міг би продавати більше своїх найновіших продуктів, якби мала можливість виробляти ці продукти.
Акції Corning втратили приблизно половину своєї вартості з моменту досягнення рекордного максимуму у червні, незважаючи на стрімкий ріст попиту на оптичні продукти Corning. UBS підвищив цільову ціну на Corning до $201 на початку цього місяця і зберіг оцінку «Купити». Citi встановив цільову ціну на Corning на рівні $220. Bernstein має більш обережну цільову ціну у $140.
Торгівці Polymarket призначають приблизно 28% ймовірність того, що оптичний дохід Corning за третій квартал перевищить $2,3 млрд, хоча обсяг торгівлі становить лише $3 500. Окремий ринок Polymarket призначає приблизно 9% ймовірність того, що спад у галузі ШІ відповідатиме конкретним умовам контракту до кінця року. Цей ринок привернув більше ніж $3 млн обсягу торгівлі.
Meta оголошує фінансові результати в середу, 21 жовтня. Corning оголошує фінансові результати 27 жовтня.
Партнер Meta по волокну Corning стикається зі зростанням цін на волокно для ШІ та нестачею поставок
BenzingaПоділитися
Короткий зміст
Corning, партнер Meta з волоконно-оптичних кабелів, має вигоду, оскільки ціни на волокно, спричинені штучним інтелектом, за прогнозами зростуть понад у п’ять разів цього року порівняно з рівнем 2025 року. Відділ оптичних комунікацій Corning продемонстрував зростання виручки на 32% до $2,07 млрд у другому кварталі, а чистий прибуток збільшився на 77%. До 2026 року очікується глобальний дефіцит волокна в розмірі 180 мільйонів кілометрів волокна, а дефіцит буде тривати до 2028 року. Corning і Meta мають довгострокову угоду на $6 млрд до 2030 року на постачання волоконно-оптичних продуктів та засобів зв’язку. Незважаючи на це, акції Corning впали майже на 50% від своєї червневої висоти. UBS та Citi підвищили цільові ціни, тоді як Bernstein попередив інвесторів уважно стежити за індексом страху та жадоби. Аналітики вважають, що альткоїни, за якими слід стежити, можуть показати кращу продуктивність у разі зміни настрою на ринку.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.