Meritz: Замовлення на зберігання за 2027–2028 роки перевищують потужність

ME News: 5 листопада (UTC+8) компанія Meritz Securities з Південної Кореї зазначила, що виробники запам’ятовуючих чіпів отримали замовлення на 2027–2028 роки, які значно перевищують виробничу потужність. Навіть якщо Демократична партія США отримає перевагу на проміжних виборах, що призведе до затримки або перегляду деяких проектів центрів обробки даних, це мало ймовірно, що суттєво змінить ситуацію з дефіцитом запам’ятовуючих чіпів. Meritz зазначила, що протягом цього року коефіцієнт виконання замовлень на запам’ятовуючі чіпи (співвідношення доступної виробничої потужності до обсягу замовлень) залишався на низькому рівні 80–85%, що сприяло значному зростанню цін на запам’ятовуючі чіпи. Очікується, що розрив між попитом і пропозицією у 2027 році подальше збільшиться, а коефіцієнт виконання замовлень може впасти приблизно до 80%. Під час недавнього візиту до Південної Кореї генеральний директор OpenAI Сам Альтман попросив SK hynix та Samsung Electronics забезпечити індивідуальні запам’ятовуючі продукти, такі як HBM, на період 2027–2030 років — обсяг попиту навіть перевищує доступну виробничу потужність обох компаній. Користувач спільноти Teng Yan додав, що Samsung під час телефонної конференції з Meritz 29 жовтня повідомив, що 10 великих клієнтів вже підписали багаторічні угоди про постачання запам’ятовуючих пристроїв, а ще стільки ж клієнтів перебувають у переговорах. Клієнти з попитом на запам’ятовуючі пристрої тепер розширюються за межами великих хмарних сервісів та виробників AI-серверів. Таким чином, повільніше схвалення центрів обробки даних у США вплине лише на частину замовлень і не зможе змінити загальну напружену ситуацію на ринку попиту та пропозиції. (Джерело: ChainCatcher)