Спекуляції на мем-кошти створюють високі можливості APR для постачальників ліквідності

Автор оригіналу: Ignas | DeFi Research

Saoirse, Foresight News

Відчувається, що DeFi-літо знову повернулося. Але більшість високоризикованих спекулянтів зайняті втратами грошей на Meme-монетах, а не на тому, щоб заробляти за рахунок втрат цих спекулянтів.

Спекулянти за допомогою Fomo розкручують Meme-монети, що щодня генерує мільйони доларів комісій за угоди. Але вони не стають постачальниками ліквідності, а здійснюють лише високоризиковані угоди. Якщо ви повністю уникнете таких спекуляцій, це може бути чудовою можливістю.

Крім того, Pons Launchpad розкрутив мем-монети, які безпосередньо конкурують із токенізованими акціями (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Між цими торговими парами та звичайними фондовими/USDG-пools виникає величезний арбітраж, який генерує безперервні комісії — саме це є моєю найбільш перспективною можливістю.

Вам не потрібно володіти Meme-монетами, щоб добувати прибуток з втрат цих спекулянтів. Мені здається, ця стратегія дуже цікава. Ось інформація, яку слід знати для початку.

Robinhood Chain запущена в липні. Хоча час з запуску ще невеликий, дані показують вражаючі результати:

• Загальна заблокована сума (TVL): 757 мільйонів доларів США
• Обсяг DEX-торгівель: 1,66 млрд доларів США (другий після Solana з 2,1 млрд доларів США, вищий за Ethereum з 1,37 млрд доларів США)
• 24-годинна комісія за застосунок: 16,98 мільйона доларів США
• Обсяг стабільних монет: 833 мільйони доларів США, обсяг заблокованих коштів у міжланцюгових контрактах: 2,6 мільярда доларів США
• Обсяг торгів перпетуальними контрактами: 387 мільйонів доларів США

Загальна заблокована сума становить 757 мільйонів, щоденно генерується 17 мільйонів доларів США комісій за застосунки.

Відповідна річна процентна ставка (APR) досягає 819%, що дорівнює 2,243% на день. Якщо врахувати складний відсоток, номінальна річна процентна ставка (APY) досягає 328000%.

(Примітка: 328000% APY — теоретичне значення з урахуванням складних відсотків, отримане зі співвідношення комісій за один день у невеликому пулі. Ця доходність є миттєвим історичним даним і не є стійкою.)

Гравці криптовалютного ринку @0xSammy поділилися набором даних: токенізовані акції згенерували 13 мільйонів транзакцій за один день, кількість гаманців з токенізованими акціями досягла 203 000, зростання за 3 дні — 46%.

Дві основні причини.

Ніхто не хоче надавати ліквідність (Nobody LPs). Fomo підключився до Robinhood Chain у липні. Це додаток для торгівлі мем-монетами, який сам по собі не має функції ліквідних пулів.

Гаманець Robinhood і Fomo також підтримують прямі покупки Meme-монет за допомогою кредитних карток. The Block раніше повідомляв, що JPMorgan Chase вимагає від Visa провести розслідування. Цей обсяг торгівель походить виключно від користувачів, які ніколи не стануть постачальниками ліквідності.

Якщо ви пережили попередній DeFi-літо, ви вже володієте всіма навичками, необхідними для отримання прибутку від майнінгу. Ці нові спекулянти на криптовалютному ринку стають нашим джерелом доходу.

Розмір пулу ліквідності занадто малий, і інституційні кошти не можуть увійти. Коли я увійшов, TVL пулу RBLX/USDG становив лише 168 000 доларів США, тоді як обсяг торгів досяг 6,2 мільйона доларів США. Щоденні комісії становили до 11% від загальної суми заблокованих коштів!

Інституції не можуть інвестувати 5 мільйонів доларів США в пул із лише 168 тисячами заморожених коштів. Це ідеальна сцена для таких роздрібних спекулянтів, як ми з тобою.

За статистикою @0xSammy, наразі з’явилося 22 активи, що породили 27 пар Meme-монет і токенізованих акцій. Наприклад, AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Лише BONER займає 81% пропозиції HIMS у ланцюжку. Гравці намагаються провести коротку гру, але суть лише у стисненні обороту.

Дані з scopl.live показують, що деякі мем-акційні пули є найбільшими за комісіями за 24 години на ланцюзі:

• AI/NVDA: 447 000 доларів США
• AI/WETH: 340 000 доларів США
• UBIK/GLD: 321 000 доларів США

Річна доходність лише від комісій може досягати 1329%.

Вам зовсім не потрібно тримати Meme-монети, уникати нестабільних втрат чи різкого зниження активів через розпродаж KOL. Кожна угоду на NVDA, що призводить до купівлі AI, і кожен рух BONER, що перез цінує HIMS, робить арбітражний робот корекцію ціни в пулі акцій / USDG, постійно генеруючи комісії.

Мої поточні улюблені пули ліквідності: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Повний список торгowych пар Meme-монет можна переглянути у таблиці за посиланням у тексті表格链接.

Справді, досвід, накопичений у 2020 році під час DeFi-літа, — ваша найбільша перевага. Але ми більше не копаємо в мем-монетах з ніякої реальної вартості, а скористаємося зростанням сектору токенізованих акцій, щоб інвестори, які спекулюють на мем-монетах, створювали для нас прибуток.

Я люблю цих трейдерів високоризикованих мем-монет.

Відновити: Мій улюблений інструмент для LP. Якщо ви не хочете копіювати спекулянтів, які торгують мем-монетами, ви можете прямо копіювати ефективних постачальників ліквідності. Фільтруйте LP за APR, прибутком/збитками, часом створення тощо. Вам потрібно розробити власні критерії фільтрації та провести багато тестів.

Мені дуже подобається, що він підтримує ліквідність з однієї криптовалюти та автоматичну ребалансування (хоча, схоже, платформа додасть невелику комісію).

scopl.live: інструмент для пошуку пулів, переглядайте реальний APR комісій. Невідома якість розробки проекту, але корисний для пошуку нових пулів — альтернатива Revert.

vfat.tools: класичний інструмент для майнінгу з нагородами, ідеально підходить для майнінгу з нагородами у вигляді токенів. Якщо ви плануєте проводити LP-майнінг типу Uniswap, його застосування обмежене.

Merkl: vfat версії 2026 року, спеціально розроблений для позицій Uniswap з стимулами. Вибір ланцюга: Robinhood. Поточна книга замовлень Uniswap v4 з токенізацією акцій; крім комісій, Merkl надає додаткову річну винагороду понад 100%.

Штучний інтелект значно знизив бар’єри для входу. Використовуйте Claude, Grok, ChatGPT або вашу звичну велику модель, щоб стати кращим учасником майнінгу.

Штучний інтелект може допомогти вам вести облік та розрахувати загальний ROI, виявити нові пули ліквідності та створити єдину панель управління позиціями через кілька платформ. У епоху ШІ немає причин не використовувати фармінг прибутку.

На момент публікації цієї статті HOOD знаходиться лише на 1,5% від моєї ціни входу, чудово.