Японська біткойн-фірма Metaplanet Inc. схвалила збільшення капіталу на приблизно 137 мільйонів доларів через розподіл новостворених акцій серед третіх осіб та прав на придбання акцій, згідно з заява компанії
Фірма, що веде торги на Токійській фондовій біржі, сказала, що її ради вирішили випустити звичайні акції разом із 25-им серійним правом на придбання акцій у рамках більш широкого ініціативи зі збору коштів. Цей крок має на меті підсилення капіталу Metaplanet і підтримку її стратегічних планів зростання.
Згідно з планом збору коштів, Metaplanet сказала, що вона випустить 24 529 000 нових звичайних акцій за ціною 499 японських єн ($3,35) за акцію. Загальний обсяг випуску акцій очікується на рівні 12,24 мільярда японських єн ($82 мільйони).
Компанія також випустить 159 440 прав на придбання акцій, кожне з яких передбачає право на придбання 100 звичайних акцій. Вартість виконання прав встановлено на рівні 547 японських єн ($3,70), розрахованої за 115% від ціни закриття в торгового дня, безпосередньо перед датою рішення.
Дата розподілу та оплати як для емісії акцій, так і для прав на придбання акцій запланована на 13 лютого 2026 року.
Раніше цього тижня, Метапланет повідомила про 104,6 мільярда єн ($680 мільйонів) зменшення вартості його майна у біткойнах, що відображає вплив погіршення ринку минулого року на значення своєї цифрової активної портфельної. Компанія зазначила, що зменшення вартості зараховано як витрата, не пов'язана з операційною діяльністю, і не впливає на грошовий потік або повсякденні операції.
Розмір збору коштів та потенційне зменшення частки
Metaplanet зазначила, що сума коштів, які будуть залучені через права на придбання акцій, становитиме приблизно 8,8 мільярда єн ($59 мільйонів), що збільшить загальну суму залучених коштів до приблизно 21 мільярда єн ($137 мільйонів).
Якщо права на придбання акцій будуть повністю реалізовані, це може призвести до випуску додаткових 15 944 000 акцій, збільшення кількості акцій, що перебувають у обігу, і, відповідно, до зменшення частки існуючих акціонерів. Компанія зазначає, що загальна сума залучених коштів може знизитися, якщо права не будуть виконані в межах встановленого періоду або будуть скасовані.
Структура розподілу акцій третіх осіб за кордоном
Збір коштів буде здійснюватися через третій розподіл, який описується як закордонна пропозиція. Metaplanet зазначив, що цінні папери будуть розподілені серед запланованих отримувачів, як це викладено в супровідних документах.
Договір купівлі-продажу, що регулює емісію, включає умови, які вимагають, щоб компанія залишалася у відповідності зі своїми зобов'язаннями, гарантіями та договорами.
Більш широкий ринковий контекст
Третинні розподіли часто використовуються японськими публічними компаніями, які прагнуть ефективно залучити капітал, особливо коли вони націлюються на іноземних інвесторів. Збори коштів Metaplanet відбуваються в умовах, коли компанії по всій регіоні шукають нові фінансові можливості на тлі змінних ринкових умов.
Компанія не розголошувала подальших подробиць щодо передбачуваного використання коштів, окрім підтримки своєї корпоративної стратегії.
Публікація Японська Metaplanet оголошує залучення капіталу в розмірі 137 мільйонів доларів через третій розподіл з'явився вперше на Криптоньюс.