Інституційний капітал повертається до цифрових активів, але цей цикл значно відрізняється від попереднього.
Ринки прогнозування починають привертати серйозну увагу Волл-стріт, біткоїн-біржові фонди (ETF) знову отримують масові інвестиції, а лідер венчурного капіталу a16z збільшує інвестиції в ще один криптовалютний фонд на десятки мільярдів доларів. В той же час традиційні банки тихо прискорюють розгортання інфраструктури токенізації фінансів.
Загалом, цього тижня Crypto Biz вказує на більш широкі зміни, що відбуваються в галузі. Криптовалютні компанії більше не просто прагнуть привернути роздрібних трейдерів, а все частіше розробляють продукти для управлінських компаній, банків, хедж-фондів та інституційних інвесторів, які шукають регульований спосіб доступу до цифрових активів.
Ринки прогнозів борються за інституційний капітал
Після того як Kalshi виконала першу в історії галузі індивідуальну інституційну угоду, яку назвали аналітики Bernstein, ринки прогнозів почали привертати інституційний інтерес. Ця угода стосувалася індивідуального контракту, прив’язаного до аукціону вуглецевих квот Каліфорнії, і була здійснена за підтримки ліквідності Jump Trading.
Аналітики Bernstein у недавньому звіті для клієнтів зазначили, що ця угоди є важливим кроком у еволюції прогнозних ринків від спекулятивної діяльності, що домінується роздрібними інвесторами, до більш дорослої категорії фінансових інструментів. Інституційні інвестори все частіше розглядають угоди, прив’язані до макроекономічної політики, виборів та геополітичних подій, як інструменти хеджування.
Звіт також підкреслює, що регульовані інфраструктури стають все більш привертаючою увагу сфорою в цій галузі. Kalshi функціонує в межах регуляторної рамки США, тоді як децентралізовані конкуренти розвиваються переважно через нативні криптовалютні платформи поза традиційними фінансовими каналами. Bernstein вважає, що більш широке участь інституцій може в кінцевому підсумку сприяти зростанню обсягів торгівлі прогнозними ринками до декількох трильйонів доларів США.
Найбільший активний контракт на подію Kalshi. Джерело: Bernstein
Біткоїн-ETF отримав вливання на 1 мільярд доларів США, BTC знову досяг 80 000 доларів
Спот-біткоїн-ETF у США отримали вливання коштів на майже 1 млрд доларів США, тоді як BTC знову піднявся над рівнем 80 000 доларів США, що підкреслює відновлення попиту інституцій на експозицію до криптоактивів.
За даними SoSoValue, цей притік коштів є одним із найсильніших добових показників за останні місяці для сектору ETF і співпадає з загальним підйомом ринку цифрових активів.
Аналітики вважають, що попит на ETF свідчить про покращення настроїв інвесторів та постійне збільшення експозиції інституційних покупців у біткойні через регульовані інвестиційні продукти. Останній притік коштів продовжує сильну динаміку квітня, коли біткойн-ETF привернули 1,97 млрд доларів США.
Після досягнення BTC рівня 80 000 доларів США, притік коштів у біткоїн-ETF прискорився. Джерело: SoSoValue
a16z crypto зібрала 2 мільярди доларів США, роблячи ставку на наступну хвилю фінансування в криптовалюті
Криптовалютний венчурний підрозділ Andreessen Horowitz, a16z crypto, зібрав 2 мільярди доларів США для нового інвестиційного фонду, присвяченого криптовалютам, що є одним із найбільших венчурних зобов’язань у цій галузі за останні роки.
Фонд зосередиться на інвестуванні в крипто-стартапи, що розробляють інфраструктуру блокчейну, Web3-застосунки та децентралізовані фінанси. Цей крок відбувається на тлі відновлення інтересу до венчурних інвестицій після довгого спаду на ринку цифрових активів. Хоча обсяги фінансування в криптоіндустрії все ще значно нижчі за рівень 2021 року, венчурні інвестори продовжують інвестувати в ранні компанії, що будують основну інфраструктуру галузі.
Під час ринкового спаду a16z залишалася однією з найвпливовіших венчурних фірм у крипто-сфері, інвестуючи в ігри, стабільні монети, інструменти для розробників та децентралізовані мережі.
Джерело: a16z crypto
Банківські установи Теннессі обрали Stablecore для надання послуг з цифрових активів
Теннессійська асоціація банків обрала Stablecore своїм вибраним постачальником цифрової активної інфраструктури, відкриваючи доступ до крипто-пов’язаних банківських послуг для приблизно 175 членських банків.
Основна увага цієї співпраці зосереджена на допомозі фінансовим установам у інтеграції стабільних монет, токенізованих депозитів та інших блокчейн-основаних платіжних інструментів у свої операційні процеси.
Stablecore надає інфраструктуру для бекенду, що дозволяє банкам надавати послуги цифрових активів без необхідності створення власного крипто-стеку. Компанія стверджує, що її платформа підтримує токенізовані активи, функції стабільних монет та відповідні інтеграції для регульованих фінансових установ.
Ця угоду відображає зростаючий інтерес регіональних та комунальних банків до інфраструктури цифрових активів у міру того, як традиційні фінанси все глибше проникають у сферу блокчейн-платежів та токенізації.
Crypto Biz — це ваш щотижневий огляд бізнес-діяльності в сфері блокчейну та криптовалют, який надходить прямо до вашої скриньки щотверга.