Індонезія посилює огляд RKAB, Трамп стверджує про угоду між Україною та Росією щодо енергетики

Огляд щоденних ринкових даних, слідкуйте за ринковими тенденціями, добрий ранок, шановні слухачі, сьогодні 15 вересня 2026 року, вівторок. Ласкаво просимо до програми «Ф’ючерсний пік ранку». Ф’ючерсний пік ранку — перший вибір мільйонів професіоналів у ф’ючерсах!

Жіночий китайський (мандаринський) варіантЗавантажити mp3

1. Опитування Reuters: 86 із 101 економіста передбачають, що ФРС підвищить цільову ставку федеральних фондів до 3,75–4,00% 16 вересня (у опитуванні від 9 вересня 65 із 93 економістів очікували збереження ставки на рівні 9 вересня).

2. Центральний банк опублікував звіт про фінансові дані за серпень 2026 року. За попередніми даними, станом на кінець серпня 2026 року загальний обсяг фінансування суспільства становив 46,48 трлн юанів, що на 7,2% більше, ніж у попередній період.

3. Президент США Трамп: Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об’єкти. Росія також погодилася застосувати ті самі заходи!

4. За інформацією Mysteel, шахта в районі Лішань, Люлян, припинила роботу з 12 вересня через завершення річного плану виробництва.

5. SMM-повідомлення: Henan Yaxin Steel призупинила виробництво та проводить технічне обслуговування двох доменних пічей по 630 м³ з 10 вересня, що призводить до зменшення щоденного виробництва чавуну на 0,4 тис. тонн. Термін обслуговування передбачено на 2 місяці; точна дата відновлення виробництва залежатиме від ринкових умов.

6. За повідомленням SMM, у вересні може відбутися відновлення роботи кількох заводів по виробництву полікристалічного кремнію, і обсяги виробництва продовжать зростати. У жовтні через конференції та настання періоду мінімального водопостачання виробництво полікристалічного кремнію може зменшитися.

7. Міністерство енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії (ESDM) заявило, що гірничі підприємства з непогашеними дебіторськими заборгованостями або незавершеними обов’язками щодо рекультивації не зможуть продовжити процес подання заявок на RKAB.

8. Канадська компанія E3 Lithium уклали незобов’язуючу угоду про співпрацю з виробником матеріалів для батарей Epsilon CAM щодо довгострокового постачання карбонату літію для батарей. Цільовий показник рамкової угоди — постачання до 5000 тонн щорічно з проекту Clearwater протягом п’яти років, починаючи з 1 вересня 2026 року.

9. За тижневим звітом про розвиток культур, опублікованим Міністерством сільського господарства США (USDA) у вівторок, на тиждень, що закінчився 13 вересня, темпи збирання сої в США становили 6%, у порівнянні з прогнозом ринку у 4%; якість — 58%, що відповідає очікуванням.

10. За словами осіб, знайомих із ситуацією, Саудівська Аравія прагне далі збільшити експорт нафти через Ормузьку протоку, у першій половині вересня підвищивши загальний обсяг експорту до майже 4 мільйонів барелів на добу.

11.

1. Опитування Reuters: 86 із 101 економіста передбачають, що ФРС підвищить цільову ставку федеральних фондів до 3,75–4,00% 16 вересня (у опитуванні від 9 вересня 65 із 93 економістів очікували збереження ставки на рівні 9 вересня).

2. Центральний банк опублікував звіт про фінансові дані за серпень 2026 року. За попередніми даними, станом на кінець серпня 2026 року загальний обсяг фінансування суспільства становив 46,48 трлн юанів, що на 7,2% більше, ніж у попередній період.

3. Центральний банк: на кінець серпня залишок широких грошей (M2) становив 35,681 трильйона юанів, що на 7,5% більше, ніж у попередній період. Залишок вузьких грошей (M1) становив 11,577 трильйона юанів, що на 4,1% більше. Залишок грошей в обігу (M0) становив 1,483 трильйона юанів, що на 11,2% більше. За перші вісім місяців було випущено 736,4 мільярда юанів готівки.

4. Іранське управління протоку Перської затоки опублікувало повідомлення про оновлення списку суден, що порушили правила; загальна кількість суден у списку зросла до 77.

5. За повідомленням Reuters, компанія Maersk у понеділок заявила, що разом з німецьким судновласником Hapag-Lloyd відновить ще чотири маршрути через Суецький канал, поступово відновлюючи використання цього коротшого шляху між Азією та Європою.

6. За даними Шанхайської морської транспортної біржі, станом на 14 вересня 2026 року, індекс розрахункових тарифів на експортні контейнерні перевезення з Шанхаю (європейський маршрут) склав 2908,30 пункту, що на 0,9% більше, ніж у попередній період.

7. Міністр енергетики Оману сказав: «Ормузька протока залишиться відкритою, поточна ситуація, ймовірно, є тимчасовою. У середньостроковій перспективі ситуація має стабілізуватися.»

8. Goldman Sachs зараз передбачає, що ФРС підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів на політичній зустрічі у вересні, змінивши попереднє передбачення про збереження ставки на тому ж рівні.

9. 14 вересня заступник міністра промислової політики та інформатизації Сінь Гоубін у Пекіні провів зустріч з представниками декількох провінцій щодо стану промислової економіки, ознайомився з поточним станом промислової економіки в регіонах, проаналізував ситуацію в промисловій економіці та розробив концепцію економічної роботи на 2027 рік.

10. Президент США Трамп: Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об’єкти. Росія також погодилася застосувати ті самі заходи! Зростання цін на дизельне паливо по всьому світу в основному спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном.

11. Президент США Трамп: Іран хоче досягти угоди і хоче зробити це швидко й з великою терміновістю. Я вирішу, чи будемо ми взаємодіяти з Іраном, ми відкриті до цієї можливості.

1. На закритті нічної сесії в понеділок, більшість головних ф’ючерсних контрактів у Китаї зросли, ніж впали. Сира нафта SC зросла більше ніж на 5%, паливо для суден — більше ніж на 4%, низькосірчане паливо (LU), коксувальний вугілля, асфальт — більше ніж на 3%, пара-ксилол, пляшкові пластини, короткі волокна — більше ніж на 2%, етиленгліколь (EG) — майже на 2%. З приводу зниження: скло — майже на 2%, сода, гумовий шинний каучук №20, кормовий житній жміх, кукурудза, гума — більше ніж на 1%, целюлоза, крохмаль — майже на 1%.

2. Основний контракт на нафту США закінчив зростання на 1,84%, до 101,89 долара США за барель; основний контракт на нафту Brent зростав на 1,79%, до 106,48 долара США за барель.

3. Міжнародні ф’ючерси на дорогоцінні метали загалом знизилися: ф’ючерси на золото COMEX впали на 1,56% до 4340,00 долара за унцію, ф’ючерси на срібло COMEX впали на 2,20% до 63,76 долара за унцію.

4. Усі основні лондонські кольорові метали впали: ціна на алюміній на LME знизилася на 0,05% до 3251,5 долара США за тонну, нікель — на 0,18% до 16440,0 долара США за тонну, свинець — на 0,63% до 1880,0 долара США за тонну, мідь — на 1,51% до 14024,5 долара США за тонну, цинк — на 1,97% до 3804,5 долара США за тонну, олово — на 2,87% до 51830,0 долара США за тонну.

5. Міжнародні ф’ючерси на сільськогосподарську продукцію показали різний рух: соя США зросла на 0,66%, кукурудза США — на 0,71%, соєва олія США — на 0,62%, соєвий жмик — на 1,04%, пшениця США — на 0,45%.

1. За даними Китайської асоціації сталевої промисловості, на початок вересня соціальні запаси п’яти основних сортів сталі у 21 місті становили 9,59 млн тонн, що на 120 тис. тонн менше, ніж попереднього місяця (зменшення на 1,2%); з початку року збільшилися на 238 тис. тонн (зростання на 33,0%); порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39 тис. тонн (зростання на 4,2%).

2. За інформацією Mysteel, шахта в районі Лішань, Люлян, припинила роботу з 12 вересня через завершення річного плану виробництва. Проектна потужність шахти становить 1 мільйон тонн, основний вид вугілля — середнє та високосірчане тощо. Час відновлення роботи ще не визначено, припинення роботи може певним чином вплинути на постачання тощо в регіоні.

3. SMM-повідомлення: Henan Yaxin Steel призупинила виробництво та проводить технічне обслуговування двох доменних печей по 630 м³ з 10 вересня, що впливає на щоденний викид чавуну на 0,4 тис. тонн. Термін обслуговування становить 2 місяці, точна дата відновлення виробництва залежатиме від ринкових умов.

4. За даними Mysteel, з 7 по 13 вересня 2026 року загальний обсяг залізної руди, що прибув у 47 китайських портів, становив 28,975 мільйона тонн, що на 1,979 мільйона тонн більше, ніж минулого тижня; загальний обсяг залізної руди, що прибув у 45 китайських портів, становив 27,372 мільйона тонн, що на 1,133 мільйона тонн більше, ніж минулого тижня; загальний обсяг залізної руди, що прибув у шість північних портів, становив 13,500 мільйона тонн, що на 2,627 мільйона тонн менше, ніж минулого тижня.

5. За даними Mysteel, загальний обсяг відправлення залізної руди у світі за період з 7 по 13 вересня 2026 року склав 35,171 мільйона тонн, що на 1,587 мільйона тонн більше, ніж попередній період. Загальний обсяг відправлення залізної руди з Австралії та Бразилії склав 28,422 мільйона тонн, що на 1,433 мільйона тонн більше, ніж попередній період.

6. Індонезійський виробник вугілля Bayan Resources: через те, що пропонована поправка до квоти на видобуток 2026 року ще не оприлюднена, компанія оголосила про введення обставин непереборної сили.

7. За даними Сінчженьської асоціації нерухомості, опублікованими «Сецзянь шибао», на минулому тижні в Сінчжень було зареєстровано 1395 угод з нерухомістю другоруч, що на 9,4% більше, ніж на попередньому тижні, і це найвищий показник за останні чотири тижні. З них 1272 угоди стосувалися житлової нерухомості другоруч — зростання на 7,8%. «Золотий вересень» починає проявлятися.

8. За даними Міністерства торгівлі Бразилії, за другий тиждень вересня 2026 року, що склав 8 робочих днів, Бразилія відправила загалом 14,317,700 тонн залізної руди, у порівнянні з 36,217,300 тонн у вересні минулого року; середньодобова відправка становила 1,789,700 тонн/добу, у порівнянні з 1,646,200 тонн/добу у вересні минулого року, що на 8,72% більше у порівнянні з попереднім роком.

1. Кремль у понеділок заявив, що ситуація на світових енергетичних ринках погіршується, головним чином через нестабільність у Близькому Сході; одночасно заборона на експорт дизельного палива, введена Росією, має сприяти підтримці внутрішнього ринку.

2. *ST三房 (600370.SH) оголосила, що її повністю власна дочірня компанія Хайлунь Петролеум завершила технічне обслуговування та відновила виробництво на третьому етапі з річною потужністю 3,2 млн тонн ПТА.

3. Національна біржа товарів Шанхаю оголосила, що після дослідження вирішено додати папірну целюлозу бренду «Rosenthal», вироблену заводом Rosenthal підконтрольною Mercer International Inc., до переліку брендів, прийнятних для поставки за ф’ючерсними контрактами на целюлозу. З дня публікації цього повідомлення папірну целюлозу бренду «Rosenthal» можна використовувати для виконання зобов’язань за ф’ючерсними контрактами на целюлозу.

4. За повідомленням The New York Times, двоє осіб, знайомих із ситуацією, розповіли, що уряд Трампа планує оголосити у понеділок, що США більше не обмежуватимуть викиди парникових газів від вугільних і газових електростанцій у процесі виробництва електроенергії.

5. За даними Longzhong Information, станом на 14 вересня загальний запас етиленгліколю в головних портах Східного Китаю становив 106 000 тонн, що на 11 000 тонн менше, ніж у четвер попереднього тижня.

6. За інформацією Man Tan Paper Industry. Недавно французький спеціалізований виробник упаковочного паперу Papeteries du Léman був змушений призупинити виробництво через пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу.

7. За даними Longzhong Information, станом на 14 вересня 2026 року, загальний запас соди на внутрішньому ринку становив 1,906,200 тонн, що на 24,900 тонн менше, ніж у минулий четвер, що становить зниження на 1,29%.

8. За повідомленням Асоційованих прес, за словами двох регіональних чиновників, ключовий саудівський нафтовий трубопровід, який був атакований на минулому тижні, буде майже повністю зупинений на кілька тижнів під час відновлення пошкоджених ділянок.
9. За словами осіб, знайомих із ситуацією, Саудівська Аравія прагне подальшого збільшення експорту нафти через Ормузьку протоку; на початку вересня загальний обсяг експорту був підвищений до майже 4 мільйонів барелів на добу, з яких приблизно 1 мільйон барелів на добу експортується через Ормузьку протоку, а решта — через порт Янбу на узбережжі Червоного моря.

1. За інформацією SMM, у вересні може відбутися відновлення роботи кількох заводів з виробництва кристалічного кремнію, і обсяги виробництва продовжать зростати. У жовтні через конференції та настання періоду посухи виробництво кристалічного кремнію може зменшитися. Наразі обсяги угод на ринку дуже обмежені, нові контракти практично не укладаються, і запаси кристалічного кремнію трохи зросли. Деякі учасники торгують складськими накладними.

2. За інформацією SMM, міністерство енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії (ESDM) заявило, що гірничі підприємства з непогашеними дебіторськими заборгованостями або невиконаними зобов’язаннями щодо рекультивації не зможуть продовжити процес подання запитів RKAB.

3. Xinluo Lithium Electric зазначає, що через вплив споживчого податку та інших чинників частина попиту була випереджена; у вересні виробництво трьохкомпонентних матеріалів і батарей зменшилося щомісячно: виробництво трьохкомпонентних матеріалів очікується на рівні -15%, а виробництво фосфатно-залізних матеріалів — +6%; виробництво трьохкомпонентних батарей — -7,36%, виробництво фосфатно-залізних батарей — +7,12%, загальний обсяг виробництва батарей — +5,2%; виробництво сховищних батарей — +4,01%.

4. За даними Mysteel, на 14 вересня загальний запас цинкових слитків у національній мережі склав 199 200 тонн, що на 2 600 тонн менше, ніж 10 вересня, і на 5 300 тонн менше, ніж 7 вересня.

5. За даними Mysteel, один із провідних підприємств з виробництва полікристалічного кремнію поступово почав зменшувати виробництво на своєму південно-західному заводі, і очікується, що повна зупинка відбудеться у жовтні, що вплине на місячний обсяг виробництва на 4000 тонн.

6. Канадська компанія E3 Lithium уклали необов’язкову угоду про співпрацю з виробником матеріалів для батарей Epsilon CAM щодо довгострокового постачання карбонату літію для батарей. Цільовий показник рамкової угоди — постачання до 5000 тонн щорічно з проекту Clearwater протягом п’яти років, починаючи з 1 вересня 2026 року.

7. За даними Міністерства торгівлі Бразилії, за другий тиждень вересня 2026 року, що становить 8 робочих днів, Бразилія відправила загалом 48 000 тонн мідних руд і мідних концентратів, у порівнянні з 123 800 тонн у вересні минулого року; середньодобова відправка становила 0,6 тис. тонн на добу, у порівнянні з 0,56 тис. тонн на добу у вересні минулого року, що на 6,58% більше у порівнянні з попереднім роком.

8. За даними міністерства торгівлі Бразилії, за другий тиждень вересня 2026 року, що включає 8 робочих днів, Бразилія відправила загалом 158 000 тонн бокситів і алюмінієвих концентратів, у порівнянні з 377 800 тонн у вересні минулого року; середньодобова відправка становила 19 700 тонн/добу, у порівнянні з 17 200 тонн/добу у вересні минулого року, що на 14,97% більше.

1. Тиск з боку попиту та пропозиції не змінюється, скло значно падає

Цзяньчжун фьючерс зазначає, що 14 вересня ціни на скло та соду різко впали; за даними Wind, ціна основного контракту скла та соди закрилася зі зниженням більше ніж на 5%. Основною причиною є відсутність потужної фундаментальної підтримки для попереднього зростання цін, а разом із зростанням очікувань щодо відновлення роботи вугільних шахт у регіоні виробництва та ослабленням цін на вугілля — ціни швидко впали. З фундаментальної точки зору, незважаючи на значні коливання цін на ринку, реальні зміни попиту та пропозиції були обмеженими. Щодо скла: попит може трохи зростати під час переходу між сезонами, а також через можливий випуск попиту на поповнення запасів з боку нижчих ланок перед довгими святами; відновлення постачання вугілля відбувається повільно, ціни на нього залишаються високими, а ціни на нафту та інші енергоносії піднімають середню вартість скла; хоча довгостроковий попит на скло все ще очікується зниженням, а недавнє запускання ліній виробництва призводить до тимчасового збільшення пропозиції, після значного падіння цін на ринку оцінки знову повернулися до нейтрального-низького рівня, тому короткострокові позиції можна частково закривати з прибутком. Щодо соди: фундаментальний баланс попиту та пропозиції залишається надлишковим; плановий ремонт у великих виробників призвів до зниження добової продукції, але після завершення ремонту постачання, як очікується, відновиться; загальний попит не має суттєвих стимулів, і навіть при низькому рівні постачання запаси продовжують зростати у порівнянні з попереднім періодом. Усі технології синтетичної соди перебувають у збитках; подальше підвищення цін на вугілля збільшує витрати, а невизначеність на стороні пропозиції зростає. Після значного падіння цін на ринку рекомендується обережно входити у короткі позиції; у довгостроковому перспективному плані все ще доцільно підтримувати думку про продаж при підвищенні цін.

2. Геополітичний шторм спричинив оптимізм щодо покупок, сировинна нафта SC досягла рівня 900 юанів

Згідно з дослідженням Guangda Futures, у понеділок китайські нафтові ф’ючерси досягли історичного моменту. Основний контракт 2610 різко відкрилася вгору вранці і тривалий час зростала, досягнувши в ході торгів вище 900 юанів за барель, що є першим разом, коли китайські нафтові ф’ючерси подолали рівень 900 юанів за барель. На момент публікації прибуток цього контракту залишався близьким до 11%, а коливання досягали 13,85%, обсяг угод перевищував 300 000 контрактів, і ринкова активність була рекордно високою. Міжнародні ціни на нафту також стрімко зросли: ф’ючерси на WTI наблизилися до 103 доларів США за барель, а ф’ючерси на Brent повернулися вище 106 доларів США за барель.

Цикл стрімкого зростання був спричинений суттєвим ударом з боку пропозиції. Крім того, регіональна зустріч, яка мала відбутися 14-го в місті Салаля, південному портовому місті Оману, була відкладена за оголошенням міністерства закордонних справ Оману на 13 вересня, а нова дата буде визначена окремо. Країни узбережжя Перської затоки, такі як Іран та Ірак, планували на цій зустрічі обмінятися думками щодо безпечних морських маршрутів для комерційного судноплавства через Ормузьку протоку та обговорити заходи щодо встановлення порядку судноплавства. Відкладення зустрічі означає, що дипломатичні зусилля не принесли суттєвих результатів, і сподівання ринку на сигнал про полегшення не виправдалися. Разом з тим, уночі 14-го в районі Сірік, провінція Хормузган, Іран, почулися кілька потужних вибухів, природа яких ще не встановлена. Геополітичний ризик не зменшується, а навпаки, продовжує поширюватися.

З подальшим розвитком SC нафта вперше піднялася до 900 юанів, що є результатом взаємодії дефіциту пропозиції та низьких запасів на тлі геополітичної напруженості. Однак на ринку вже з’явилися ознаки чистого відтоку коштів. На тлі високої невизначеності ситуації між США та Іраном напрямок цін на нафту визначається новинами, і будь-які наступні дії будь-якої сторони можуть викликати сильні коливання.

1. 10:00, Національне бюро статистики Китаю опублікує дані про промислове виробництво та інвестиції у основний капітал за серпень;

2. Очікується, що малайзійські суднові інспекційні агентства ITS, AmSpec та SGS опублікують оцінки експорту пальмової олії за перші 15 днів вересня;

3. 20:00, попередні оцінки Conab щодо врожаю сої та кукурудзи та площі посівів у Бразилії за вересень.