CoinTelegraph — У ранній азійський сесії 19 жовтня ціна на золото зросла і торгувалася близько 4178 доларів за унцію, оскільки дані щодо інфляції в США постійно перевищували очікування, і трейдери оцінюють можливість додаткового підвищення ставок ФРС цього року.
Додаток汇通财经 повідомляє — у понеділок (за пекінським часом 19 жовтня) вранці на азійському ринку ціна золота на спот зросла і торгувалася близько 4178 доларів за унцію; дані щодо інфляції в США вже третій раз перевищили очікування, і трейдери оцінюють ймовірність додаткового підвищення ставок ФРС цього року; сирова нафта США торгувалася близько 98,15 долара за барель, сирова нафта США у п’ятницю досягла місячного максимуму на рівні 99,34 долара за барель, інвестори оцінюють, скільки дизельного палива Росія може поставляти на світовий ринок, та виявляють занепокоєння щодо ескалації ситуації на Близькому Сході; міністр закордонних справ Ірану заявив, що не згода здаватися перед загрозами, а також Іран вже розробив плани реагування на можливі нові «рисковані дії».
Американські акції у п’ятницю минулого тижня значно впали: індекс S&P 500 впав на 1,09% і закінчився на рівні 7659,44 пункту, NASDAQ впав на 2,15% і закінчився на рівні 26140,03 пункту, індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,34% і закінчився на рівні 52002,41 пункту.
Технолого-орієнтовані акції, пов’язані з штучним інтелектом, такі як CoreWeave та Broadcom, знову під тиском, а стрімке зростання цін на нафту викликає невпевненість у трейдерів перед вихідними. Індекс NASDAQ продовжив падіння, що почалося на початку минулого тижня, оскільки ринок стурбований тим, що компанії з інфраструктурою ШІ з великою заборгованістю можуть не змогти отримати прибуток та погасити борги вчасно, особливо за умови очікуваного зростання вартості позик; акції CoreWeave, яку підтримує NVIDIA, впали на 12%, а за останні п’ять торгівельних днів їхній загальний спад становить близько 25%. Їхні облігації теж зазнали масового продажу цього тижня, що спричинило зростання дохідності понад 15%. Broadcom впав на 4,5%, індекс Philadelphia Semiconductor впав на 3,8%, що стало восьмим днем падіння поспіль — найдовша серія послідовних падінь з 2008 року.
Роб Гауорт, старший стратег з інвестицій у сфері багатства в Bank of America, сказав, що на ринку спостерігається певний панічний настрій, оскільки високі ціни на нафту зазвичай знижують коефіцієнти P/E акцій, тому інвестори залишаються обережними перед вихідними, а не беруть на себе додаткові ризики. Крім занепокоєнь щодо фінансування ШІ, джерела повідомляють, що деякі існуючі та потенційні інвестори Anthropic розглядають можливість зниження оцінки компанії перед її майбутнім IPO.
Фонди перетікають із технологічних акцій до інших секторів; шість із одинадцяти секторів індексу S&P 500 зросли: енергетичний сектор лідирує зі зростанням на 2,47%, а сектор комунальних послуг зростає на 1,4%; загальний обсяг угод на американських біржах становить 18,6 млрд акцій, середньоденний обсяг за останні 20 торгівельних днів — 17,7 млрд акцій.
На минулому тижні споживчий і виробничий інфляційні показники виявилися вищими за очікування, що свідчить про те, що ціновий тиск поширюється з сировинних товарів на інші сектори; голова ФРС Волкер у п’ятницю висловив оптимізм щодо стійкості американської економіки і зазначив, що йому було несподівано, що світова економіка здатна «втриматися» на тлі тривалих енергетичних шоків та жорсткої політики боротьби з інфляцією. Ринок все більше очікує, що ФРС збереже процентні ставки на рівні у жовтні, а Barclays зараз передбачає, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у грудні та січні.
Ціна золота в минулий п’ятницю залишилася майже без змін, закрившись на рівні 4164,05 долара за унцію, але за тиждень впала на 0,72% через те, що дані про інфляцію в США постійно перевищували очікування, і трейдери оцінюють можливість додаткового підвищення ставок ФРС цього року.
Голова глобальної стратегії з товарів у TD Securities Барт Мелек сказав, що ціна золота зараз в основному перебуває в діапазоні коливань і з偏向ом до нижньої межі підтримки, головним чином через велику невизначеність щодо наступних дій ФРС; голова ФРС Волкер висловив оптимізм щодо міцного виконання економіки США, але не надав жодних підказок щодо шляху процентних ставок.
У четверг дані показали, що зростання цін на виробництво в США у вересні стало найбільшим за чотири з половиною роки; у середу опублікований звіт про індекс споживчих цін показав, що зростання цін у вересні прискорилося; голова Чиказького федерального резерву Гарсбі назвав ці дані «розчаровуючими», а голова Клівлендського федерального резерву Хамак сказав, що якщо очікування інфляції громадськістю значно погіршаться, ФРС може бути змушена зробити більш суттєві підвищення ставок.
Інструмент FedWatch від CME показує, що трейдери загалом очікують, що ФРС збереже процентні ставки на рівні в жовтні, а ймовірність підвищення ставок у грудні оцінюється в 90%. Хоча золото зазвичай вважається інструментом хеджування інфляції, підвищення ставок часто зменшує привабливість цього активу без доходу. Хамад Гуссейн, економіст з клімату та товарів із Capital Economics, сказав, що протягом решти року, поки ФРС продовжує підвищувати ставки, а занепокоєння щодо закінчення хвилі штучного інтелекту виявляються тимчасовими, ціна на золото може трохи знизитися.
Ціни на нафту зросли в минулий тиждень, ціна на сирову нафту США зросла на 1,53% і закрилася на рівні 99,04 долара за барель, брент нафта зросла на 3,77% і закрилася на рівні 109,66 долара за барель, досягши в ході торгів п’ятимісячного максимуму на рівні 109,97 долара за барель, оскільки ринок стурбований можливим погіршенням ситуації на Близькому Сході, що може додатково звузити пропозицію, а також інвестори оцінюють, скільки дизельного палива Росія зможе поставити на світовий ринок.
Згідно з звітом Energy Aspects, чутки про атаку на саудівську енергетичну інфраструктуру викликали занепокоєння щодо ескалації ситуації, що призвело до зворотного руху WTI та брентівської ціни на нафту; згідно з ізраїльськими ЗМІ, західні розвідувальні агентства зафіксували незвичайні військові рухи, що свідчать про можливу підготовку Ірану до превентивного удару, хоча це ще не підтверджено, але посилює думку про те, що ризик ескалації підтримуватиме ціни на фutures.
Лідерство Саудівської Аравії повідомило, що вдалося перехопити та знищити балістичну ракету, спрямовану на місто Янбу на Червоному морі — цей порт має ключове значення для Саудівської Аравії щодо забезпечення постійного потоку нафти на міжнародні ринки минути Гормузьку протоку; згідно з консалтинговою компанією Rapidan Energy Group, попередні звіти свідчать, що інфраструктура Янбу не пошкоджена. На тлі зростання кількості атак навколо Гормузької протоки за останні 10 днів зростають занепокоєння щодо поставок; Іран заявив, що збільшує інтенсивність атак у відповідь на блокаду американських портів та більш суворі санкції, введені минулого місяця.
Аналітики Kpler стверджують, що посилення атак Ірану призвело до різкого зниження обсягів нафти в регіоні Перської затоки, і якщо не буде укладено всебічної політичної угоди, очікується, що потік нафти через Ормузьку протоку відновиться повільніше і нерівномірніше.
З боку Росії: на прошлому тижні Україна атакувала російський нафтопереробний завод після того, як Зеленський оголосив, що Київ більше не дотримуватиметься перемир’я щодо енергетичних об’єктів, оголошеного Трампом. Денніс Кіслер, старший віце-президент відділу торгівлі BOK Financial, зазначив, що конфлікти на Близькому Сході продовжують вибухати знову, і залишається невизначеним, скільки дизельного палива Росія зможе реально поставити на ринок — ці два фактори постійно спонукають трейдерів триматися позицій купівлі. Для збільшення пропозиції Міжнародне енергетичне агентство в четвер погодилося вивести на ринок понад 20 мільйонів барелів палива; у п’ятницю Міністерство енергетики США повідомило, що також опублікувало тендер на вилучення зі стратегічного нафтового резерву до 17 мільйонів барелів нафти для обміну.
Доларовий індекс у п’ятницю впав на 0,21%, закінчивши на рівні 101,76, оскільки на ринку зменшилися очікування щодо підвищення процентних ставок ФРС, а також зберігається занепокоєння щодо продажів акцій, спричинених штучним інтелектом.
Заяви чиновників ФРС про те, що вони не поспішають з подальшим підсиленням політики, сприяли стабілізації дохідності американських державних облігацій та ослабленню підтримки долара. На минулому тижні акції, пов’язані з ШІ, різко впали, і тиск на продаж поширився на деякі сегменти ринку кредитів, оскільки інвестори стурбовані тим, що оператори центрів обробки даних можуть не змогти отримати прибуток учасно, щоб погасити борги. Метт Веллер, керівник глобальних ринкових досліджень StoneX, зазначив, що найбільш цікавим є те, наскільки тісно пов’язаний долар із торгівлею ШІ: зазвичай під час продажу технологічних акцій долар підтримується попитом на безпечні активи, але на минулому тижні частина коштів потекла до облігацій як безпечного активу, і долар насправді впав.
Інструмент FedWatch від CME показує, що ринок очікує, що ФРС залишить процентні ставки без змін у кінці жовтня з імовірністю 83%, що вище, ніж 49% місяць тому; Голова ФРС Волкер у п’ятницю на щорічній зустрічі МВФ і Світового банку в Бангкоку не надав жодних підказок щодо майбутніх рішень щодо ставок, сказавши, що не буде «передбачати результати зустрічі». Джон Вілліс, стратег з макроекономіки Америки в Bank of New York Mellon, сказав, що в комітеті, особливо серед членів ради ФРС, недостатньо людей, щоб підтримати підвищення ставок у жовтні; питання про підвищення у грудні залишається відкритим, і між тепер і тим часом може відбутися багато чого.
Долар США показав перший тижневий спад за більше ніж місяць щодо євро та японської ієни, що відображає зменшення очікувань щодо підвищення процентних ставок ФРС та тривоги щодо продовження продажів на ринку акцій, спричинених штучним інтелектом. Після стрімкого зростання ризикової премії французьких облігацій на початку жовтня, фінансові ризики Франції залишаються джерелом занепокоєння на ринку; інвестори очікують, що Трамп уникне подальшого ескалювання ситуації на Близькому Сході чи в Україні, оскільки більш широкий конфлікт може підвищити інфляцію та завдати шкоди його підтримці перед середніми виборами.
Долар США знизився на 0,08% до 158,11 японської ієни; зростання цін на нафту ослабило долар, а також під тиском перебували євро та японська ієна — валюти країн-імпортерів енергії. Банк Японії президент Кадзуо Уеда підтвердив у минулий п’ятницю, що ризик того, що інфляція в основному сегменті перевищить цільовий рівень 2% банку, залишається.
GBP та CHF показали найвищий ріст щодо долара серед основних валют; CHF підтримується попитом на безпечні активи, а ринок очікує, що НБШ навіть при подальшому зниженні ставок малоймовірно зведе поточну нульову політичну ставку в негативну зону; GBP зросла на 0,31% до 1,3314 долара США, за тиждень зростання склало 0,63%; USD/CHF впав на 0,25% до 0,8246, за тиждень падіння склало 0,67%.
Міністр закордонних справ Ірану: Не згідні з уступками перед загрозами, пропозиція щодо Гормузу на тиждень залишається в силі
Міністр закордонних справ Ірану заявив, що перед загрозами Іран не згінеться і має більше здатності до самооборони, ніж будь-коли раніше; одночасно, якщо дипломатичний шлях буде гідним, з повагою та забезпечуватиме права іранського народу, Іран також готовий. Він зазначив, що умови Ірану повністю ясні і були подані США у формі «семиденного плану»; США висловили свої зауваження, і Іран продовжує відповідати. Пропозиція Тегерана щодо відновлення відкритості Ормузької протоки на сім днів залишається в силі: якщо США виконають умови Ірану, протока може бути відкрита за шість днів, а на сьомий день відновляться переговори.
Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада, будуть переобрані обидві палати конгресу та багато посад на рівні штатів
Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада. Демократична та Республіканська партії змагатимуться за всі 435 місць у Палаті представників Конгресу та 35 з 100 місць у Сенаті. Крім виборів у Конгрес, багато штатів США також оберуть губернаторів, законодавців штатів та деяких місцевих посадових осіб.
Vance: Ціни на бензин можуть знизитися після завершення конфлікту, Іран повинен погодитися не відновлювати ядерну програму
Віце-президент США Ванс сказав, що після завершення цього конфлікту ціни на бензин знизяться, а війська США забезпечать безпечний прохід нафти через Ормузьку протоку. Він також попередив, що якщо дозволити Ірану контролювати судноплавство через протоку, глобальні енергетичні постачання будуть обмежені, а ціни на бензин відповідно зростуть. Ванс зазначив, що з певної точки зору Вашингтон уже досяг вирішальної перемоги над Іраном; але цей конфлікт не можна вважати закінченим, доки Тегеран не дасть чіткого зобов’язання не відновлювати ядерну програму.
Трамп підписав виконавчий указ, звільняючи від частини санкцій і митних обмежень
Адміністрація Білого дому повідомила, що Трамп оголосив про звільнення від частини санкцій, обмежень та мит, передбачених Законом Грема. Трамп заявив, що надав підтвердження Конгресу, що введення цього звільнення відповідає інтересам США. Цей адміністративний наказ був опублікований Білим домом, але деталі щодо конкретного діапазону звільнень та об’єктів, до яких вони застосовуються, ще не розкриті. Загалом, цей крок стосується розслаблення певних санкцій та торгівельних обмежень, а деталі їх виконання залишаються під спостереженням. Ринок стежить за тим, чи охоплює це звільнення енергетичний та фінансовий сектори, а також за реакцією Конгресу.
Іран: розроблено плани реагування на можливі нові «ризикування»
18-го числа секретар Верховного ради національної безпеки Ірану Мухсін Резаї сказав, що збройні сили Ірану розробили плани реагування на будь-які нові «авантюристські дії». Резаї того ж дня у соціальних мережах сказав, що нав’язливі висловлювання та повторювані загрози з боку американських та ізраїльських чиновників за останні дні не змінюють реальності на полі битви. Збройні сили Ірану розробили плани реагування на будь-які можливі нові «авантюристські дії», сила ураження яких буде значно перевищувати попередню. Новий бойовий план Ірану більше не буде дотримуватися правил, які ворог добре знає. (Агентство новинсі Синьхуа)
У багатьох містах Франції відбулися масові протести, сотні людей були затримані
17-го числа у багатьох містах Франції відбулися марші та протести, у деяких районах спостерігалися насильницькі дії, сотні людей були затримані. Міністр внутрішніх справ Франції Нуньєс увечері у інтерв’ю з французьким комерційним телеканалом BFM TV сказав, що загальна кількість протестувальників по всій країні становила 550 000, з них 110 000 у Парижі, і за попередніми даними по всій країні було затримано близько 400 осіб. За даними Французької конфедерації праці, загальна кількість протестувальників у країні становила 800 000. За повідомленнями французьких ЗМІ, у протестах взяли участь селяни, кліматичні активісти, студенти та інші групи, до них приєдналися деякі профспілки, а вимоги стосувалися цін на паливо, витрат на життя, освіти та громадських послуг. (Xinhua)
Зеленський заявив, що Україна та США можуть провести новий раунд переговорів вже цього тижня
17-го числа за місцевим часом президент України Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати просування завершення війни через дипломатичні канали з участию США, і що найближчі переговори можуть відбутися вже цього тижня. Зеленський зазначив, що Україна відкрита до будь-яких місць та форматів зустрічей — будь то на території України, в європейських країнах чи в США; кількість учасників переговорів також не обмежена — Україна готова брати участь у двосторонніх, тристоронніх або навіть п’ятисторонніх переговорах. Він також підкреслив, що основною метою переговорів є досягнення миру, а не притримування формальностей.
Ймовірність підвищення процентних ставок ФРС у жовтні становить 16,1%, ймовірність хоча б ще одного підвищення ставок протягом року — 91,8%
За даними CME “Нагляд за ФРС”: імовірність збереження процентних ставок на рівні до жовтня становить 83,9%, імовірність сукупного підвищення на 25 базисних пунктів — 16,1%. Імовірність збереження процентних ставок на рівні до грудня становить 8,2%, імовірність сукупного підвищення на 25 базисних пунктів — 77,3%, імовірність сукупного підвищення на 50 базисних пунктів — 14,5%.
П’ять найбільших світових компаній з доходів від людиноподібних роботів — це китайські компанії. За вісім місяців експорт роботів з Шенчжень збільшився більше ніж на 1200%
Недавно міжнародна консалтингова фірма Frost & Sullivan опублікувала «Дослідження ринку світового ринку людоподібних роботів на 2026 рік». У першій половині цього року обсяг продажів людоподібних роботів у світі досяг 36 000 одиниць, що перевищує 35 000 одиниць за весь 2025 рік; дохід ринку склав 540 мільйонів доларів США. За доходом, п’ять провідних компаній світового ринку людоподібних роботів у першій половині цього року повністю належать китайським компаніям, з яких дві — з Шеньчжена. 16-го числа ввечері висока американська делегація прибула до «Роботичної долини» в районі Наньшань, Шеньчжень, для ознайомлення. У «Роботичній долині» Шеньчжень, від ключових компонентів до виробництва повних пристроїв, від програмного забезпечення та алгоритмів до системної інтеграції, повний ланцюжок виробництва високо концентрується тут. Люй Туо, засновник Shenzhen Tuoji Technology, сказав, що у Сіліконовій долині на створення прототипу потрібно два місяці, оскільки потрібно закуповувати компоненти з усього світу; але якщо приїхати до Шеньчжена, 90% компонентів можна знайти в «Роботичній долині». У «Роботичній долині» Шеньчжень зосереджено понад 200 компаній ланцюжка постачання робототехніки, що утворили ланцюжок постачання від алгоритмів та програмного забезпечення, систем сприйняття та виконання до ключових компонентів. Дані митниці Шеньчжень показують, що за перші 8 місяців цього року експорт різних типів роботів, окремо вказаних у митних деклараціях, досяг 11,13 млрд юаней, що на 12,2 рази більше за попередній період; продукція була продана понад 120 країнами та регіонами світу. (CCTV Finance)
Щодо функціонування національної економіки та науково-технічного розвитку торгівлі: сьогодні пройдуть дві важливі прес-конференції
Сьогодні пройдуть дві важливі прес-конференції, присвячені стану національної економіки та просуванню науково-технічного розвитку торгівлі. Прес-центр Державної ради Китаю проведе прес-конференцію 19 жовтня (понеділок) о 10:00, на якій прес-секретар і заступник голови Національного бюро статистики Мао Шеньюн представить дані про стан національної економіки за перший тримістри 2026 року та відповість на запитання журналістів. Прес-центр Державної ради Китаю проведе ще одну прес-конференцію 19 жовтня (понеділок) о 15:00, на якій заступник міністра торгівлі Юань Сяомін та представники Міністерства промисловості та інформатизації та Міністерства культури та туризму представлять інформацію щодо прискореного розвитку науково-технічного прогресу в торгівлі та відповідатимуть на запитання журналістів. (CCTV News)
Керівники чотирьох фінансових регуляторів виступлять! Сьогодні відкривається щорічний форум «Фінансова вулиця»
Зустріч Фінансового форуму Цзіньцзяо 2026 року відбудеться з 19 по 22 жовтня в Цзіньцзяо, Пекін, і з’їдуть більше 400 відомих гостей з понад 40 країн і регіонів світу. Темою цього року є «Відкритість, співпраця, інклюзивність — разом будуючи нову екосистему глобального фінансового розвитку». Форум включає чотири формати: головний форум (з відкриттям і закриттям), паралельні форуми, тематичні конференції та супутні заходи. Заплановано 21 сесію головного та паралельного форумів та 3 тематичні конференції. Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень, голова Державної адміністрації з нагляду за фінансами Дін Сянцюнь, голова Китайської комісії з цінних паперів Ву Цин та голова Державної адміністрації валютних резервів Чжу Хесянь виступлять із тематичними доповідями на Зустрічі Фінансового форуму Цзіньцзяо 2026 року. (CCTV News)
Увага протягом дня
Ринок акцій
Американські акції у п’ятницю минулого тижня значно впали: індекс S&P 500 впав на 1,09% і закінчився на рівні 7659,44 пункту, NASDAQ впав на 2,15% і закінчився на рівні 26140,03 пункту, індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,34% і закінчився на рівні 52002,41 пункту.
Технолого-орієнтовані акції, пов’язані з штучним інтелектом, такі як CoreWeave та Broadcom, знову під тиском, а стрімке зростання цін на нафту викликає невпевненість у трейдерів перед вихідними. Індекс NASDAQ продовжив падіння, що почалося на початку минулого тижня, оскільки ринок стурбований тим, що компанії з інфраструктурою ШІ з великою заборгованістю можуть не змогти отримати прибуток та погасити борги вчасно, особливо за умови очікуваного зростання вартості позик; акції CoreWeave, яку підтримує NVIDIA, впали на 12%, а за останні п’ять торгівельних днів їхній загальний спад становить близько 25%. Їхні облігації теж зазнали масового продажу цього тижня, що спричинило зростання дохідності понад 15%. Broadcom впав на 4,5%, індекс Philadelphia Semiconductor впав на 3,8%, що стало восьмим днем падіння поспіль — найдовша серія послідовних падінь з 2008 року.
Роб Гауорт, старший стратег з інвестицій у сфері багатства в Bank of America, сказав, що на ринку спостерігається певний панічний настрій, оскільки високі ціни на нафту зазвичай знижують коефіцієнти P/E акцій, тому інвестори залишаються обережними перед вихідними, а не беруть на себе додаткові ризики. Крім занепокоєнь щодо фінансування ШІ, джерела повідомляють, що деякі існуючі та потенційні інвестори Anthropic розглядають можливість зниження оцінки компанії перед її майбутнім IPO.
Фонди перетікають із технологічних акцій до інших секторів; шість із одинадцяти секторів індексу S&P 500 зросли: енергетичний сектор лідирує зі зростанням на 2,47%, а сектор комунальних послуг зростає на 1,4%; загальний обсяг угод на американських біржах становить 18,6 млрд акцій, середньоденний обсяг за останні 20 торгівельних днів — 17,7 млрд акцій.
На минулому тижні споживчий і виробничий інфляційні показники виявилися вищими за очікування, що свідчить про те, що ціновий тиск поширюється з сировинних товарів на інші сектори; голова ФРС Волкер у п’ятницю висловив оптимізм щодо стійкості американської економіки і зазначив, що йому було несподівано, що світова економіка здатна «втриматися» на тлі тривалих енергетичних шоків та жорсткої політики боротьби з інфляцією. Ринок все більше очікує, що ФРС збереже процентні ставки на рівні у жовтні, а Barclays зараз передбачає, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у грудні та січні.
Золотий ринок
Ціна золота в минулий п’ятницю залишилася майже без змін, закрившись на рівні 4164,05 долара за унцію, але за тиждень впала на 0,72% через те, що дані про інфляцію в США постійно перевищували очікування, і трейдери оцінюють можливість додаткового підвищення ставок ФРС цього року.
Голова глобальної стратегії з товарів у TD Securities Барт Мелек сказав, що ціна золота зараз в основному перебуває в діапазоні коливань і з偏向ом до нижньої межі підтримки, головним чином через велику невизначеність щодо наступних дій ФРС; голова ФРС Волкер висловив оптимізм щодо міцного виконання економіки США, але не надав жодних підказок щодо шляху процентних ставок.
У четверг дані показали, що зростання цін на виробництво в США у вересні стало найбільшим за чотири з половиною роки; у середу опублікований звіт про індекс споживчих цін показав, що зростання цін у вересні прискорилося; голова Чиказького федерального резерву Гарсбі назвав ці дані «розчаровуючими», а голова Клівлендського федерального резерву Хамак сказав, що якщо очікування інфляції громадськістю значно погіршаться, ФРС може бути змушена зробити більш суттєві підвищення ставок.
Інструмент FedWatch від CME показує, що трейдери загалом очікують, що ФРС збереже процентні ставки на рівні в жовтні, а ймовірність підвищення ставок у грудні оцінюється в 90%. Хоча золото зазвичай вважається інструментом хеджування інфляції, підвищення ставок часто зменшує привабливість цього активу без доходу. Хамад Гуссейн, економіст з клімату та товарів із Capital Economics, сказав, що протягом решти року, поки ФРС продовжує підвищувати ставки, а занепокоєння щодо закінчення хвилі штучного інтелекту виявляються тимчасовими, ціна на золото може трохи знизитися.
Нефтяний ринок
Ціни на нафту зросли в минулий тиждень, ціна на сирову нафту США зросла на 1,53% і закрилася на рівні 99,04 долара за барель, брент нафта зросла на 3,77% і закрилася на рівні 109,66 долара за барель, досягши в ході торгів п’ятимісячного максимуму на рівні 109,97 долара за барель, оскільки ринок стурбований можливим погіршенням ситуації на Близькому Сході, що може додатково звузити пропозицію, а також інвестори оцінюють, скільки дизельного палива Росія зможе поставити на світовий ринок.
Згідно з звітом Energy Aspects, чутки про атаку на саудівську енергетичну інфраструктуру викликали занепокоєння щодо ескалації ситуації, що призвело до зворотного руху WTI та брентівської ціни на нафту; згідно з ізраїльськими ЗМІ, західні розвідувальні агентства зафіксували незвичайні військові рухи, що свідчать про можливу підготовку Ірану до превентивного удару, хоча це ще не підтверджено, але посилює думку про те, що ризик ескалації підтримуватиме ціни на фutures.
Лідерство Саудівської Аравії повідомило, що вдалося перехопити та знищити балістичну ракету, спрямовану на місто Янбу на Червоному морі — цей порт має ключове значення для Саудівської Аравії щодо забезпечення постійного потоку нафти на міжнародні ринки минути Гормузьку протоку; згідно з консалтинговою компанією Rapidan Energy Group, попередні звіти свідчать, що інфраструктура Янбу не пошкоджена. На тлі зростання кількості атак навколо Гормузької протоки за останні 10 днів зростають занепокоєння щодо поставок; Іран заявив, що збільшує інтенсивність атак у відповідь на блокаду американських портів та більш суворі санкції, введені минулого місяця.
Аналітики Kpler стверджують, що посилення атак Ірану призвело до різкого зниження обсягів нафти в регіоні Перської затоки, і якщо не буде укладено всебічної політичної угоди, очікується, що потік нафти через Ормузьку протоку відновиться повільніше і нерівномірніше.
З боку Росії: на прошлому тижні Україна атакувала російський нафтопереробний завод після того, як Зеленський оголосив, що Київ більше не дотримуватиметься перемир’я щодо енергетичних об’єктів, оголошеного Трампом. Денніс Кіслер, старший віце-президент відділу торгівлі BOK Financial, зазначив, що конфлікти на Близькому Сході продовжують вибухати знову, і залишається невизначеним, скільки дизельного палива Росія зможе реально поставити на ринок — ці два фактори постійно спонукають трейдерів триматися позицій купівлі. Для збільшення пропозиції Міжнародне енергетичне агентство в четвер погодилося вивести на ринок понад 20 мільйонів барелів палива; у п’ятницю Міністерство енергетики США повідомило, що також опублікувало тендер на вилучення зі стратегічного нафтового резерву до 17 мільйонів барелів нафти для обміну.
Валютний ринок
Доларовий індекс у п’ятницю впав на 0,21%, закінчивши на рівні 101,76, оскільки на ринку зменшилися очікування щодо підвищення процентних ставок ФРС, а також зберігається занепокоєння щодо продажів акцій, спричинених штучним інтелектом.
Заяви чиновників ФРС про те, що вони не поспішають з подальшим підсиленням політики, сприяли стабілізації дохідності американських державних облігацій та ослабленню підтримки долара. На минулому тижні акції, пов’язані з ШІ, різко впали, і тиск на продаж поширився на деякі сегменти ринку кредитів, оскільки інвестори стурбовані тим, що оператори центрів обробки даних можуть не змогти отримати прибуток учасно, щоб погасити борги. Метт Веллер, керівник глобальних ринкових досліджень StoneX, зазначив, що найбільш цікавим є те, наскільки тісно пов’язаний долар із торгівлею ШІ: зазвичай під час продажу технологічних акцій долар підтримується попитом на безпечні активи, але на минулому тижні частина коштів потекла до облігацій як безпечного активу, і долар насправді впав.
Інструмент FedWatch від CME показує, що ринок очікує, що ФРС залишить процентні ставки без змін у кінці жовтня з імовірністю 83%, що вище, ніж 49% місяць тому; Голова ФРС Волкер у п’ятницю на щорічній зустрічі МВФ і Світового банку в Бангкоку не надав жодних підказок щодо майбутніх рішень щодо ставок, сказавши, що не буде «передбачати результати зустрічі». Джон Вілліс, стратег з макроекономіки Америки в Bank of New York Mellon, сказав, що в комітеті, особливо серед членів ради ФРС, недостатньо людей, щоб підтримати підвищення ставок у жовтні; питання про підвищення у грудні залишається відкритим, і між тепер і тим часом може відбутися багато чого.
Долар США показав перший тижневий спад за більше ніж місяць щодо євро та японської ієни, що відображає зменшення очікувань щодо підвищення процентних ставок ФРС та тривоги щодо продовження продажів на ринку акцій, спричинених штучним інтелектом. Після стрімкого зростання ризикової премії французьких облігацій на початку жовтня, фінансові ризики Франції залишаються джерелом занепокоєння на ринку; інвестори очікують, що Трамп уникне подальшого ескалювання ситуації на Близькому Сході чи в Україні, оскільки більш широкий конфлікт може підвищити інфляцію та завдати шкоди його підтримці перед середніми виборами.
Долар США знизився на 0,08% до 158,11 японської ієни; зростання цін на нафту ослабило долар, а також під тиском перебували євро та японська ієна — валюти країн-імпортерів енергії. Банк Японії президент Кадзуо Уеда підтвердив у минулий п’ятницю, що ризик того, що інфляція в основному сегменті перевищить цільовий рівень 2% банку, залишається.
GBP та CHF показали найвищий ріст щодо долара серед основних валют; CHF підтримується попитом на безпечні активи, а ринок очікує, що НБШ навіть при подальшому зниженні ставок малоймовірно зведе поточну нульову політичну ставку в негативну зону; GBP зросла на 0,31% до 1,3314 долара США, за тиждень зростання склало 0,63%; USD/CHF впав на 0,25% до 0,8246, за тиждень падіння склало 0,67%.
Міжнародні новини
Міністр закордонних справ Ірану: Не згідні з уступками перед загрозами, пропозиція щодо Гормузу на тиждень залишається в силі
Міністр закордонних справ Ірану заявив, що перед загрозами Іран не згінеться і має більше здатності до самооборони, ніж будь-коли раніше; одночасно, якщо дипломатичний шлях буде гідним, з повагою та забезпечуватиме права іранського народу, Іран також готовий. Він зазначив, що умови Ірану повністю ясні і були подані США у формі «семиденного плану»; США висловили свої зауваження, і Іран продовжує відповідати. Пропозиція Тегерана щодо відновлення відкритості Ормузької протоки на сім днів залишається в силі: якщо США виконають умови Ірану, протока може бути відкрита за шість днів, а на сьомий день відновляться переговори.
Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада, будуть переобрані обидві палати конгресу та багато посад на рівні штатів
Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада. Демократична та Республіканська партії змагатимуться за всі 435 місць у Палаті представників Конгресу та 35 з 100 місць у Сенаті. Крім виборів у Конгрес, багато штатів США також оберуть губернаторів, законодавців штатів та деяких місцевих посадових осіб.
Vance: Ціни на бензин можуть знизитися після завершення конфлікту, Іран повинен погодитися не відновлювати ядерну програму
Віце-президент США Ванс сказав, що після завершення цього конфлікту ціни на бензин знизяться, а війська США забезпечать безпечний прохід нафти через Ормузьку протоку. Він також попередив, що якщо дозволити Ірану контролювати судноплавство через протоку, глобальні енергетичні постачання будуть обмежені, а ціни на бензин відповідно зростуть. Ванс зазначив, що з певної точки зору Вашингтон уже досяг вирішальної перемоги над Іраном; але цей конфлікт не можна вважати закінченим, доки Тегеран не дасть чіткого зобов’язання не відновлювати ядерну програму.
Трамп підписав виконавчий указ, звільняючи від частини санкцій і митних обмежень
Адміністрація Білого дому повідомила, що Трамп оголосив про звільнення від частини санкцій, обмежень та мит, передбачених Законом Грема. Трамп заявив, що надав підтвердження Конгресу, що введення цього звільнення відповідає інтересам США. Цей адміністративний наказ був опублікований Білим домом, але деталі щодо конкретного діапазону звільнень та об’єктів, до яких вони застосовуються, ще не розкриті. Загалом, цей крок стосується розслаблення певних санкцій та торгівельних обмежень, а деталі їх виконання залишаються під спостереженням. Ринок стежить за тим, чи охоплює це звільнення енергетичний та фінансовий сектори, а також за реакцією Конгресу.
Іран: розроблено плани реагування на можливі нові «ризикування»
18-го числа секретар Верховного ради національної безпеки Ірану Мухсін Резаї сказав, що збройні сили Ірану розробили плани реагування на будь-які нові «авантюристські дії». Резаї того ж дня у соціальних мережах сказав, що нав’язливі висловлювання та повторювані загрози з боку американських та ізраїльських чиновників за останні дні не змінюють реальності на полі битви. Збройні сили Ірану розробили плани реагування на будь-які можливі нові «авантюристські дії», сила ураження яких буде значно перевищувати попередню. Новий бойовий план Ірану більше не буде дотримуватися правил, які ворог добре знає. (Агентство новинсі Синьхуа)
У багатьох містах Франції відбулися масові протести, сотні людей були затримані
17-го числа у багатьох містах Франції відбулися марші та протести, у деяких районах спостерігалися насильницькі дії, сотні людей були затримані. Міністр внутрішніх справ Франції Нуньєс увечері у інтерв’ю з французьким комерційним телеканалом BFM TV сказав, що загальна кількість протестувальників по всій країні становила 550 000, з них 110 000 у Парижі, і за попередніми даними по всій країні було затримано близько 400 осіб. За даними Французької конфедерації праці, загальна кількість протестувальників у країні становила 800 000. За повідомленнями французьких ЗМІ, у протестах взяли участь селяни, кліматичні активісти, студенти та інші групи, до них приєдналися деякі профспілки, а вимоги стосувалися цін на паливо, витрат на життя, освіти та громадських послуг. (Xinhua)
Зеленський заявив, що Україна та США можуть провести новий раунд переговорів вже цього тижня
17-го числа за місцевим часом президент України Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати просування завершення війни через дипломатичні канали з участию США, і що найближчі переговори можуть відбутися вже цього тижня. Зеленський зазначив, що Україна відкрита до будь-яких місць та форматів зустрічей — будь то на території України, в європейських країнах чи в США; кількість учасників переговорів також не обмежена — Україна готова брати участь у двосторонніх, тристоронніх або навіть п’ятисторонніх переговорах. Він також підкреслив, що основною метою переговорів є досягнення миру, а не притримування формальностей.
Ймовірність підвищення процентних ставок ФРС у жовтні становить 16,1%, ймовірність хоча б ще одного підвищення ставок протягом року — 91,8%
За даними CME “Нагляд за ФРС”: імовірність збереження процентних ставок на рівні до жовтня становить 83,9%, імовірність сукупного підвищення на 25 базисних пунктів — 16,1%. Імовірність збереження процентних ставок на рівні до грудня становить 8,2%, імовірність сукупного підвищення на 25 базисних пунктів — 77,3%, імовірність сукупного підвищення на 50 базисних пунктів — 14,5%.
Внутрішні новини
П’ять найбільших світових компаній з доходів від людиноподібних роботів — це китайські компанії. За вісім місяців експорт роботів з Шенчжень збільшився більше ніж на 1200%
Недавно міжнародна консалтингова фірма Frost & Sullivan опублікувала «Дослідження ринку світового ринку людоподібних роботів на 2026 рік». У першій половині цього року обсяг продажів людоподібних роботів у світі досяг 36 000 одиниць, що перевищує 35 000 одиниць за весь 2025 рік; дохід ринку склав 540 мільйонів доларів США. За доходом, п’ять провідних компаній світового ринку людоподібних роботів у першій половині цього року повністю належать китайським компаніям, з яких дві — з Шеньчжена. 16-го числа ввечері висока американська делегація прибула до «Роботичної долини» в районі Наньшань, Шеньчжень, для ознайомлення. У «Роботичній долині» Шеньчжень, від ключових компонентів до виробництва повних пристроїв, від програмного забезпечення та алгоритмів до системної інтеграції, повний ланцюжок виробництва високо концентрується тут. Люй Туо, засновник Shenzhen Tuoji Technology, сказав, що у Сіліконовій долині на створення прототипу потрібно два місяці, оскільки потрібно закуповувати компоненти з усього світу; але якщо приїхати до Шеньчжена, 90% компонентів можна знайти в «Роботичній долині». У «Роботичній долині» Шеньчжень зосереджено понад 200 компаній ланцюжка постачання робототехніки, що утворили ланцюжок постачання від алгоритмів та програмного забезпечення, систем сприйняття та виконання до ключових компонентів. Дані митниці Шеньчжень показують, що за перші 8 місяців цього року експорт різних типів роботів, окремо вказаних у митних деклараціях, досяг 11,13 млрд юаней, що на 12,2 рази більше за попередній період; продукція була продана понад 120 країнами та регіонами світу. (CCTV Finance)
Щодо функціонування національної економіки та науково-технічного розвитку торгівлі: сьогодні пройдуть дві важливі прес-конференції
Сьогодні пройдуть дві важливі прес-конференції, присвячені стану національної економіки та просуванню науково-технічного розвитку торгівлі. Прес-центр Державної ради Китаю проведе прес-конференцію 19 жовтня (понеділок) о 10:00, на якій прес-секретар і заступник голови Національного бюро статистики Мао Шеньюн представить дані про стан національної економіки за перший тримістри 2026 року та відповість на запитання журналістів. Прес-центр Державної ради Китаю проведе ще одну прес-конференцію 19 жовтня (понеділок) о 15:00, на якій заступник міністра торгівлі Юань Сяомін та представники Міністерства промисловості та інформатизації та Міністерства культури та туризму представлять інформацію щодо прискореного розвитку науково-технічного прогресу в торгівлі та відповідатимуть на запитання журналістів. (CCTV News)
Керівники чотирьох фінансових регуляторів виступлять! Сьогодні відкривається щорічний форум «Фінансова вулиця»
Зустріч Фінансового форуму Цзіньцзяо 2026 року відбудеться з 19 по 22 жовтня в Цзіньцзяо, Пекін, і з’їдуть більше 400 відомих гостей з понад 40 країн і регіонів світу. Темою цього року є «Відкритість, співпраця, інклюзивність — разом будуючи нову екосистему глобального фінансового розвитку». Форум включає чотири формати: головний форум (з відкриттям і закриттям), паралельні форуми, тематичні конференції та супутні заходи. Заплановано 21 сесію головного та паралельного форумів та 3 тематичні конференції. Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень, голова Державної адміністрації з нагляду за фінансами Дін Сянцюнь, голова Китайської комісії з цінних паперів Ву Цин та голова Державної адміністрації валютних резервів Чжу Хесянь виступлять із тематичними доповідями на Зустрічі Фінансового форуму Цзіньцзяо 2026 року. (CCTV News)