Тайванський виробник отримав дохід у розмірі 921,8 мільярда тайванських доларів, або близько 29,1 мільярда доларів США, у серпні, що на 51,98% більше, ніж роком раніше. Це був другий місяць поспіль, коли дохід перевищив 900 мільярдів тайванських доларів, і загальний дохід за січень–серпень досяг рекордних 6,51 трильйона тайванських доларів, що майже на 40% більше, ніж за той самий період минулого року.
Протягом десятиліть Foxconn переважно асоціювалася з Apple та збіркою iPhone. Ця взаємодія залишається великою, але сервери штучного інтелекту швидко стають важливішим джерелом зростання компанії.
Штучний інтелект, а не iPhone, є джерелом рекорду
Foxconn повідомила, що продукти хмарних і мережевих технологій продемонстрували значний послідовний ріст у серпні, тоді як розумна споживча електроніка трохи знизилася щодо липня через перехід клієнтів між старими та новими циклами продуктів.
Ця різниця має значення.
На останніх квартальних результатах Foxconn керівництво зазначило, що тривалі витрати гіперскейлерів сприяють постійному зростанню виробництва серверних стелажів для ШІ. Дохід за другий квартал збільшився на 41% до NT$2,53 трлн, а чистий прибуток зріс на 35% до приблизно NT$60 млрд. Foxconn очікує, що дохід від хмарних та мережевих послуг покаже високий двозначний ріст як щоквартально, так і рік у рік у третьому кварталі. Їхні офіційні результати також стверджують, що попит на виробничу потужність для ШІ залишиться дуже високим до 2027 року.
Ще більш вражаючим є те, що продукти, пов’язані з серверами, становили більше половини квартальної виручки, згідно з Wall Street Journal.
Це робить Foxconn корисним індикатором для ширшого ринку AI-інфраструктури. Попит більше не проявляється лише у продажах GPU від Nvidia. Він потрапляє до компаній, які збирають повні стелажі, мережеві системи та обладнання для центрів обробки даних.
Foxconn стає ставкою на ланцюг поставок Nvidia
Nvidia залишається одним із найбільших факторів цієї зміни.
Його останній квартал приніс 96,2 мільярда доларів доходу, що на 106% більше, ніж рік тому, тоді як компанія спрогнозувала приблизно 108 мільярдів доларів у поточному кварталі. Цей Nvidia outlook свідчить про збереження високого попиту на системи, які Фокскон допомагає виробляти.
Компанія також розширює виробництво AI-серверів у Тайвані, Мексиці, В’єтнамі та США. Foxconn повідомила, що капітальні витрати в США зростуть у таких регіонах, як Техас, Вісконсин, Огайо та Каліфорнія.
Масштаби нижчестоячої можливості надзвичайно великі. Розробка ШІ може вимагати трильйонів доларів інфраструктурних витрат до 2030 року, що сприятиме притоку капіталу до чіпів, мереж, серверів, енергетики та центрів обробки даних. Фінансування цього буму центрів обробки даних все частіше перетворюється на виробничі замовлення для компаній, таких як Foxconn.
Проте існує певний ризик. Morgan Stanley очікує, що частка Foxconn на ринку найвищих за класом AI-стелажів зменшиться з приблизно 51% у 2025 році до 39% у 2026 році через зростання конкуренції.
Це означає, що наступний тест — це не просто чи попит на ШІ продовжує зростати. Це чи зможе Foxconn зберегти достатню частку ринку, щоб її захопити.
На даний момент серпень дає сильний сигнал: компанія, яка колись була синонімом виробництва iPhone, все більше підтримується серверами на основі ШІ.