Блу-Філд, Вірджинія, 28 жовтня (Reuters/GlobeNewswire) — First Community Bankshares, Inc. («First Community») (NASDAQ: FCBC), штаб-квартира якої розташована в Блу-Філді, Вірджинія, та Main Street Financial Services Corp. («Main Street») (OTCQX: MSWV), штаб-квартира якої розташована в Вустері, Огайо, сьогодні спільно оголосили про підписання угоди про злиття («Угода»).
Згідно з цим угодою, Main Street буде об’єднана з First Community, а First Community продовжить діяльність як юридична особа. Повністю дочірній банк Main Street — Main Street Bank Corp. («Main Street Bank») також буде об’єднаний з повністю дочірнім банком First Community — First Community Bank.
На 30 вересня 2026 року Main Street звітувала про консолідовані активи на суму приблизно 1,6 млрд доларів США. За даними активів, оприлюднених обома компаніями на цю дату, після об’єднання організація передбачає звітувати про активи на суму приблизно 5,2 млрд доларів США до вирахування корективів, пов’язаних із угодою.
Запропонована угоду сприятиме реалізації її стійкої стратегії зростання шляхом посилення присутності First Community у Західній Вірджинії та створення значної присутності на привабливому ринку східного Огайо. Ця співпраця розширила б банківську діяльність First Community до п’яти штатів. Об’єднання двох компаній поєднає сильний органічний ріст кредитування та досвідчені відносини з клієнтами Main Street Bank із низькими витратами на основні депозити та ліквідність First Community, підвищеною здатністю до кредитування та розширеним спектром продуктів і обслуговування клієнтів, щоб створити потужнішу платформу для обслуговування клієнтів у регіоні.
Голова правління, президент та генеральний директор Main Street Марк Р. Вітмер сказав: «Цей партнерський договір означає захопливий новий етап у розвитку Main Street і створює привабливі можливості для наших акціонерів, клієнтів та співробітників. Ми побудували міцний комерційний банк завдяки обережному кредитуванню, високоякісному обслуговуванню клієнтів та довгостроковим стосункам у ринках, які обслуговуємо. Приєднання до First Community надасть нам фінансову міць, більші можливості для кредитування та розширені бізнес-можливості великої інституції, зберігаючи при цьому локальні стосунки та персоналізований сервіс — те, що завжди було основою нашого успіху. Я особливо захоплений можливостями, які ця комбінація надає для наших співробітників, а також здатністю краще обслуговувати наших клієнтів і спільноти у майбутні роки».
Гаррі Міллс, президент First Community Bank, сказав: «Main Street Bank — це відмінна комунальна банківська установа, чий баланс і здатність генерувати кредитні активи дуже добре доповнюють ліквідність та управління балансом First Community Bank. Вони мають високу експертизу в аграрному кредитуванні та сільськогосподарських кредитах, що дозволить First Community краще обслуговувати сільські ринки, де вона працює вже багато років. Марк Вітмер — видатна особистість і банкір, який надавав чудове лідерство Main Street у якості президента та генерального директора. Ми дуже раді, що Марк приєднається до нашої керівної команди на посаді президента регіону Огайо».
Генеральний директор та голова ради директорів First Community Вільям П. Стаффорд II сказав: «Цей партнерський проект об’єднує доповнюючі переваги, що користуються обома сторонами. Main Street привносить талановитих банкірів, здатність до постійного органічного зростання кредитування та привабливі ринки, що відповідають нашій клієнтоорієнтованій моделі спільнотних банків. First Community надає ліквідність з міцної бази основних депозитів, обережне управління капіталом та ресурси більшої інституції. Після об’єднання ми зможемо надавати клієнтам більш високі ліміти кредитування та багатший набір продуктів і технологій, одночасно створюючи можливості для зростання та операційної ефективності. Ми впевнені, що ця комбінація допоможе нам створити довгострокову вартість і забезпечити винятковий дохід для акціонерів».
Згідно з умовами угоди, кожна придатна випущена звичайна акція Main Street буде конвертована в право отримання 0,6174 звичайних акцій First Community, а дрібні акції будуть замінені готівкою. За середньозваженою ціною за 10 днів First Community на 26 жовтня 2026 року в розмірі 48,82 долара США цей коефіцієнт обміну еквівалентний приблизно 30,14 долара США за акцію Main Street, а загальна вартість угоди становить приблизно 243 мільйони доларів США.
Цю угоду одностайно схвалили ради директорів First Community та Main Street. Завершення угоди все ще залежить від схвалення акціонерами обох компаній, необхідних регуляторних дозволів та інших звичайних умов завершення. Передбачається, що угода буде завершена на початку другого кварталу 2027 року після виконання або відмови від відповідних умов завершення.
Після завершення об'єднання один член ради директорів Main Street приєднається до ради директорів First Community та First Community Bank, а Марк Вітмер приєднається до керівництва First Community Bank як президент регіону Огайо.
D.A. Davidson & Co. діє як фінансовий консультант First Community, а Bowles Rice LLP — як юридичний консультант з угоди. Raymond James & Associates, Inc. діє як фінансовий консультант Main Street, а Dinsmore & Shohl LLP — як юридичний консультант з угоди.
Щодо First Community Bankshares, Inc.
First Community через свою дочірню компанію First Community Bank надає банківські продукти та послуги. На 30 вересня 2026 року First Community Bank веде 61 філію у штатах Вірджинія, Західна Вірджинія, Північна Кароліна та Теннессі. First Community Bank також надає послуги управління багатством через свій довірчий відділ та дочірню компанію First Community Wealth Management; на 30 вересня 2026 року загальний обсяг управління та зберігання активів становив 1,8 млрд доларів США. На 30 вересня 2026 року First Community звітувала про консолідовані активи на суму 3,6 млрд доларів США. Звичайні акції First Community котируються на національній біржі NASDAQ Global Select Market під кодом «FCBC». Додаткову інформацію для інвесторів можна знайти на сайті www.firstcommunitybank.com.
Щодо Main Street Financial Services Corp.
Main Street — це банківська холдингова компанія зі штаб-квартирою у Вустері, Огайо, яка надає банківські продукти та послуги через свою повністю власну дочірню компанію Main Street Bank. Main Street Bank обслуговує клієнтів у штатах Огайо та Західна Вірджинія, включаючи ринки Вустер і Веллінг, надаючи послуги з депозитів, комерційного кредитування та іпотечного кредитування. На 30 вересня 2026 року Main Street звітувала про консолідовані активи на суму 1,6 мільярда доларів США. Звичайні акції Main Street торгуються на ринку OTCQX під кодом «MSWV». Додаткову інформацію можна знайти на www.mymainstreetbank.bank.
Контакти для інвесторів
Девід Д. Браун
Головний фінансовий офіцер
First Community Bankshares, Inc.
(276) 326-9000
Додаткова інформація щодо пропонованої угоди та спосіб її отримання
Цей прес-реліз не є пропозицією продажу, запрошенням до купівлі або запрошенням до купівлі або продажу будь-яких цінних паперів, а також не є запрошенням до голосування або схвалення; у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, запрошення або продаж є незаконним до реєстрації або визнання кваліфікованим згідно з законодавством про цінні папери, цей прес-реліз також не є пропозицією продажу таких цінних паперів. Щодо передбачуваної угоди, First Community Bankshares, Inc. («First Community» або «FCBC») подасть до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заяву на реєстрацію за формою S-4, яка міститиме спільний звіт про прокуратуру та проспект First Community з Main Street Financial Services Corp. («Main Street»). Рекомендуємо акціонерам First Community і Main Street та іншим інвесторам уважно ознайомитися з цією заявою на реєстрацію, включаючи спільний звіт про прокуратуру/проспект, який буде частиною заяви на реєстрацію, оскільки вона міститиме важливу інформацію щодо передбачуваної угоди, Main Street, First Community, прокураторів, що збирають повноваження щодо передбачуваної угоди, їхніх інтересів та пов’язаних питань. Після подання заяви на реєстрацію до SEC, звіт про прокуратуру/проспект та інші відповідні документи будуть надіслані акціонерам First Community і Main Street і будуть безкоштовно доступні на веб-сайті SEC (www.sec.gov), а також у розділі «SEC Filings» на веб-сайті First Community за адресою https://ir.fcbresource.com. Також безкоштовний екземпляр спільного звіту про прокуратуру/проспект можна отримати, звернувшись до секретаря First Community за адресою: P.O. Box 989, Bluefield, Virginia 24605-0989; телефон: (276) 326-9000. Випуск цінних паперів не може здійснюватися, якщо він не супроводжується проспектом, що відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери 1933 року в редакції 1933 року. Рекомендуємо вам уважно ознайомитися зі спільним звітом про прокуратуру/проспектом перед прийняттям рішення щодо передбачуваної угоди.
Учасники торгівлі
First Community, Main Street та їхні відповідні члени ради, виконавчі посадові особи та деякі інші працівники можуть вважатися «учасниками» у зборі довірностей від акціонерів Main Street і First Community на підтримку злиття. Інформація про осіб, які, згідно з правилами SEC, можуть вважатися учасниками збору довірностей, пов’язаного з передбаченим злиттям, буде вказана у спільному зборі довірностей/проспекті, поданому до SEC.
Інформацію про керівництво та раду директорів First Community можна знайти у їхньому річному звіті 10-K за період, що закінчився 31 грудня 2025 року, поданому до SEC 6 березня 2026 року, а також у фінальній прокуратурі, поданій 11 березня 2026 року. Інформацію про керівництво та раду директорів Main Street можна переглянути на веб-сайті Main Street www.mymainstreetbank.bank у розділі «Investor Relations» під заголовком «Board of Directors». Копії цих документів можна безкоштовно отримати у First Community за допомогою зазначених контактів.
Передбачувані заяви
Цей спільний прес-реліз містить прогностичні заяви, визначені відповідно до розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року в редакції 1995 року та розділу 21E Закону про торговлю цінними паперами 1934 року в редакції 1995 року. Такі прогностичні заяви, включаючи твердження керівництва First Community щодо намірів, переконань або поточних очікувань щодо стратегічного напрямку, перспектив або майбутніх результатів діяльності компанії або переваг запропонованої угоди, супроводжуються численними ризиками та невизначеностями. Ці прогностичні заяви ґрунтуються на поточних переконаннях та очікуваннях керівництва First Community та Main Street і природним чином підлягають значним комерційним, економічним та конкурентним невизначеностям і випадковим факторам, багато з яких виходять за межі контролю обох компаній. Крім того, ці прогностичні заяви залежать від припущень щодо майбутніх стратегій та рішень у бізнесі, які можуть змінюватися. У зв’язку з можливими невизначеностями реальні результати можуть істотно відрізнятися від очікуваних результатів, викладених у цих прогностичних заявах. Фактори, такі як: (1) очікувана економія витрат та синергетичний ефект у доходах, пов’язані з запропонованою угодою, можуть не бути досягнутими або можуть бути досягнутими пізніше, ніж очікувалося; (2) запропонована угода може призвести до порушення стосунків із клієнтами, постачальниками, працівниками або іншими бізнес-партнерами; (3) виникнення будь-якої події, зміни або інших обставин, що можуть призвести до припинення угоди про об’єднання; (4) ризик невдачі інтеграції бізнесу обох компаній; (5) невзяття запропонованої угоди на затвердження акціонерами Main Street або First Community; (6) сума витрат, витрат, витрат і комісій, пов’язаних із запропонованою угодою; (7) отримання необхідних урядових та регуляторних дозволів для запропонованої угоди; (8) репутаційні ризики та реакція клієнтів обох сторін на запропоновану угоду; (9) ризик невиконання умов закриття запропонованої угоди; (10) інтеграція бізнесу Main Street з бізнесом First Community може значно затриматися або виявитися дорожчою та складнішою, ніж очікувалося; (11) витрати на завершення запропонованої угоди можуть перевищити очікування, включаючи через непередбачені фактори чи події; (12) розведення акцій, пов’язане з випуском додаткових звичайних акцій First Community у рамках запропонованої угоди; (13) зміни в планах керівництва щодо майбутнього; (14) поточний економічний та політичний контекст, особливо в регіонах, де діють компанії; (15) кредитний ризик, пов’язаний із кредитною діяльністю; (16) зміни процентних ставок, попиту на кредити, цін на нерухомість та конкуренції; (17) зміни в бухгалтерських стандартах, політиках або рекомендаціях; (18) зміни в чинному законодавстві, правилах або регуляторних вимогах; та (19) інші конкурентні, економічні, політичні та ринкові фактори, що впливають на бізнес, операції, цiноутворення, продукти та послуги компаній. Щодо інших факторів, що можуть впливати на прогностичні заяви, див. щорічні звіти 10-K, квартальні звіти 10-Q та поточні звіти 8-K, поданi First Community до SEC, якi доступнi на сайтi SEC за адресою https://www.sec.gov. First Community та Main Street нагадують, що наведений перелік факторів не є вичерпним. Будь-якi письмовi або уснi прогностичнi заяви, зробленi пiсля цього First Community, Main Street або будь-ким, хто дiє в їх інтересах, щодо запропонованої угоди або інших питань, повнiстю пiдлягають наведеним попереджувальним застереженням. First Community та Main Street не несуть зобов’язань оновлювати чи переглядати будь-якi прогностичнi заяви, що мiстяться в цьому прес-релiзi, якi мають силу лише на дату публiкацiї цього прес-релiзу, незалежно вiд появи нової інформацiї, майбутнiх подiй чи будь-яких інших причин.