Evernorth Holdings може зібрати приблизно 80 мільйонів доларів США за допомогою нової угоди про еквіті-фінансування для збільшення скарбниці XRP компанії. Evernorth, підтримувана Ripple, підписала угоду про купівлю акцій з CF Principal Investments — партнером Cantor Fitzgerald — 23 жовтня. Угода дозволяє продавати до 5,22 мільйона ново випущених класу A звичайних акцій протягом приблизно 14 місяців.
Супутній проспект SEC прогнозує валовий дохід у розмірі 80,7 мільйона доларів США за ціною закриття акцій Evernorth від 22 жовтня — 15,46 долара США. У проспекті оцінюється дохід після сплати комісій та витрат приблизно у 78,3 мільйона доларів США. Evernorth планує витратити значну частину отриманих коштів на додатковий XRP. Evernorth намірена використати залишок коштів на робочий капітал, корпоративні витрати та заходи в екосистемі XRP.
Угода дозволяє Evernorth, яка перелічена на Nasdaq, періодично вимагати від Cantor купівлі акцій за 97% від середньої зваженої за обсягом торгівлі ціни акцій. Керівництво Evernorth може вибирати момент випуску акцій залежно від ринкових умов та потреб у фінансуванні, що дозволяє привертати капітал інсталементами. Однак покупки зазвичай не можуть перевищувати 20% обсягу торгівлі протягом відповідного періоду купівлі. Угода також встановлює для Cantor поріг власності на рівні 4,99%. Evernorth повинна сплатити початковий комісійний платіж у розмірі приблизно 522 000 доларів США, що може зростати до 1 мільйона доларів США за певних умов.
Фінансування ще не розпочалося, оскільки Evernorth має отримати ефективність від SEC щодо заявки про повторне розміщення та виконати інші умови договору. Сума, яку зрештою буде зібрано, залежатиме від ціни акцій Evernorth, ліквідності торгів та загальної кількості випущених акцій.
Раніше поданий документ SEC зареєстрував потенційну емісію майже 11,5 мільйона акцій класу A шляхом використання діючих публічних варантів. Варанти були випущені компанією зі спеціальною метою, яка стоїть за публічним лістингом Evernorth. Варанти надають власникам право купувати акції за ціною $11,50 за кожну. Повне використання варантів за готівку може принести Evernorth приблизно $132,2 мільйона, окремо від угоди з Cantor. Однак дохід від варантів залежить від того, чи вирішать інвестори використати свої існуючі права. Evernorth зазначила, що будь-який дохід від варантів буде використано для загальних корпоративних цілей, а управління вирішить, як розподілити ці кошти.
Evernorth розробляє обидва варіанти фінансування після дебюту на публічному ринку в жовтні. Обидві угоди можуть збільшити капітал Evernorth, але додаткові акції зменшать частку власності існуючих акціонерів. Evernorth зазначила, що компанія зазвичай планує шукати додатковий капітал, коли акції Evernorth торгуються вище чистої вартості активів активів XRP компанії. Evernorth сказала, що такий підхід створює можливості для купівлі більшої кількості XRP, одночасно прагнучи збільшити базову вартість активів на акцію.
Стратегія Майкла Сейлора запровадила модель, яка полягає у повторному продажі акцій MSTR і напрямленні отриманих коштів на додатковий покупку bitcoin. Інші компанії з цифровими активами намагалися відтворити цей фінансовий підхід. Evernorth застосовує подібний підхід до XRP, використовуючи публічний лістинг компанії для отримання капіталу поза межами початкового залучення коштів. Майбутній фінансовий інструмент Cantor та діючі варанти можуть підтримати додаткові покупки, масштаб яких залежатиме від обсягу акційного капіталу, який Evernorth зможе отримати.
Evernorth збирається залучити 80 млн доларів США для скарбниці XRP за допомогою еквіті-фінансування
CryptoSlateПоділитися
Короткий зміст
Evernorth збирається залучити 80 млн доларів США для скарбниці XRP за допомогою еквіті-фінансування — крок, що відповідає трендам у новинах про ШІ та криптовалюти. Компанія підписала угоду з CF Principal Investments щодо випуску 5,22 млн класу A акцій, що дозволить залучити до 80,7 млн доларів США. Кошти будуть використані для розширення активів Evernorth у XRP та покриття операційних витрат. Стратегія повторює підхід Майкла Сейлора у новинах про цифрові активи — реінвестування доходів від еквіті в криптовалюти. Угода очікує схвалення SEC та сприятливих ринкових умов.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.