21 березня, Остін. Елон Маск провів прес-конференцію в залишках знесеної електростанції та оголосив про те, що зробить те, чого ніхто в галузі ШІ не наважувався: виробить власні чіпи.
Tesla, SpaceX та xAI об’єдналися для будівництва Terafab — заводу з виробництва чіпів із розміром 2 нм на $25 млрд. Усі етапи — проектування чіпів, літографія, виробництво, упаковка та тестування — будуть здійснюватися під однією дахою. Першим продуктом стане Tesla AI5, чия продуктивність одного чіпа наближається до NVIDIA H100, а витрати на висновки, як стверджується, будуть у 10 разів нижчими. Зразки планують випустити наприкінці 2026 року, а серійне виробництво — у 2027 році. Цільова потужність: 1 тера ват AI-обчислювальної потужності на рік — у 50 разів більше, ніж загальна потужність AI у світі зараз.
80% чіпів будуть виведені до космосу, де вони будуть працювати з штучним інтелектом на супутниках і передавати дані на Землю через Starlink. Лише 20% залишаться на Землі. Бо електромережа Землі не здатна забезпечити енергією 1 терават потужності — сонячне випромінювання в космосі в 5 разів сильніше, а вакуум забезпечує вищу ефективність охолодження, і немає обмежень електромережі.
Після оголошення повідомлення індустрія вибухнула.
Він знову викликає гіганта, на якого ніхто не наважується діяти
Ринок AI-чіпів, NVIDIA майже повністю монополізований.
У цьому році капітальні витрати на глобальну інфраструктуру ШІ становлять $400–450 млрд, з яких $250–300 млрд витрачається на закупівлю чіпів. Більшість цих коштів йде до однієї компанії — NVIDIA. На її руках накопичено замовлень на $1 трлн, ринкова капіталізація перевищує $3 трлн, а маржа прибутку — понад 55%. Один чіп H100 коштує $30 000 і не вистачає.
Вся галузь ШІ знаходиться під контролем однієї компанії, і всі це знають. Google має TPU, але використовує їх лише для себе, AMD прагне наздогнати, але розрив ще великий, Intel намагається зайнятися контрактним виробництвом, але робить це погано. Ніхто досі не вийшов і не сказав: «Я зможу з тобою зійтися лицем до лиця».
Потім Маск виступив: сам розробив дизайн, сам виробляв і навіть сам побудував завод.
Що він там думає
Поверхнева причина зрозуміла — не вистачає чіпів. Автопілот Tesla, robotaxi, робот Optimus та Grok від xAI — усі це чудовиська, що поглинають обчислювальну потужність. Ставати в чергу в NVIDIA за H100? Навіть при великому обсязі не завжди вдасться отримати. Замовити виробництво у TSMC? Apple стоїть перед тобою.
Але 25 мільярдів доларів лише для вирішення ланцюга поставок — це занадто багато. Він бачить щось набагато більше, ніж «покупка чіпів».
Розкладіть його карти: Tesla має мільйони автомобілів і роботів на землі. xAI має велику модель Grok. SpaceX має ракети, які можуть доставляти речі до космосу. Starlink має глобальну супутникову мережу, яка може передавати дані з небес на землю. Зараз Terafab додає останній шматок — виробництво чіпів.
Від виробництва чіпів до запуску AI-моделей, до запуску в космос та глобального розповсюдження. Цілий ланцюжок повністю в руках однієї особи.
Останній, хто зробив це, називався Рокфеллер — він охопив усі ланки: видобуток, переробка, транспортування та роздрібна торгівля нафтою, ставши найвпливовішою особою того часу. Лише на цей раз ресурсом замість нафти став обчислювальний потенціал.
Чи можна це зробити? Мніння розходяться
Цей питання викликає велику суперечку в галузі. Ті, хто вірить у це, кажуть, що Маск вже багато разів робив «неможливе» — SpaceX, Starlink, Tesla; кожен раз, коли його сумнівалися, він все одно досягав успіху. Wedbush безпосередньо встановив цільову ціну на Tesla на $600.
У тих, хто скептично налаштований, також є міцні аргументи. Джensen Huang відповів дуже тонкою фразою: «Створення власного чіп-виробництва — надзвичайно складний виклик». Технологічні знання TSMC накопичувалися протягом десятиліть, з понад 2000 операціями — їх не купиш за гроші. Bernstein розрахував: досягнення цілі в 1 тера ват може коштувати до $5 трильйонів. Крім того, усі сучасні чіп-виробництва останнього десятиліття — TSMC в Аризоні, Samsung у Тейлорі, Intel в Огайо — перевищили бюджет і були відкладені. Без винятків.
Чи можна це зробити, зараз це ніхто не знає. Але більш варте думання питання —
Якщо вдалося: зміна структури
По-перше, монополія NVIDIA буде розірвана.
Зараз уся галузь ШІ відчуває, що NVIDIA тримає її за шию — це відчував кожен у галузі. Якщо на ринку з’явиться альтернатива з продуктивністю, близькою до NVIDIA, а вартість висновку — у 10 разів нижча, навіть якщо вона буде доступна лише для компаній самого Маска, це означатиме втрату NVIDIA супервеликого клієнта. Тиск конкуренції змусить NVIDIA знизити ціни або прискорити інновації. Ціна на ШІ-обчислення може через це знизитися.
Друге: AI-обчислювальна потужність переходить із наземних систем у космос.
80% чіпів у космос — якщо цей план реалізується, фізична основа AI-обчислень зміниться. Раніше всі вважали, що обчислювальна потужність знаходиться у центрах обробки даних, обмежена електромережами, охолодженням і земельними ресурсами. Розгортання у космосі зламало цей потолок. Тисячі AI-супутників на орбіті, що продають обчислювальну потужність усьому світу через Starlink — цей бізнес-модельний потенціал надзвичайно великий.
Третє, структура влади в галузі ШІ має бути перерозподілена.
Зараз розподіл влади в сфері ШІ: NVIDIA виробляє чіпи, TSMC займається виробництвом, Meta/Google/OpenAI розробляють моделі, AWS/Azure надають хмарні сервіси. Кожен рівень має своїх учасників. Але якщо Маск поєднає виробництво чіпів, моделі ШІ, розгортання в космосі та глобальне розповсюдження — він одночасно охоплює всі чотири рівні. Така вертикальна інтеграція зробить незручно всіх інших учасників.
Нарешті, геополітика. Більше 90% передових чіпів у світі виробляються TSMC, заводи якої розташовані на Тайвані. Якщо виникне криза в Тайванській протоці, глобальний AI зупиниться. Terafab будується на території США, і для Вашингтона 25 мільярдів доларів за локальну виробничу потужність передових чіпів — це вигідна угода за будь-яких обставин.
Моя думка
Виконано в термін? Найімовірніше, затримка. Скільки в кінцевому підсумку витратять? Найімовірніше, набагато більше $25 млрд.
Але напрямок правильний.
Маск — єдина особа у світі, яка одночасно контролює виробництво чіпів, моделі ШІ, запуск ракет, глобальну супутникову зв’язок та мільйони пристроїв. Кожен з цих п’яти фрагментів — це бізнес розміром у трильйони, і іншим немає навіть умов, щоб спробувати це повторити.
Карта влади XX століття була намальована нафтою. Це століття перерисовується обчислювальною потужністю.
Маск на цій новій карті позначив велику територію. Чи вдасться щось виростити — залежить від наступних років. Але вибране місце дійсно добре.