Odaily Planet Daily: Аналітик Citrini Jukan у X написав, що згідно з останнім дослідженням індустрії зберігання TrendForce, дефіцит поставок DRAM триватиме до 2027 року, а терміни сертифікації HBM4e залишаються невизначеними; NVIDIA переглядає конфігурацію HBM для Rubin Ultra з третього кварталу 2026 року.
Спочатку планувалося використовувати 12-шарову стекову конфігурацію HBM4e, але зараз NVIDIA паралельно оцінює кілька проектів, включаючи 8-шарову стекову конфігурацію HBM4e, 12-шарову стекову конфігурацію HBM4 та 8-шарову стекову конфігурацію HBM4 — остаточні специфікації ще не підтверджені. Крім NVIDIA, згідно з повідомленнями, деякі CSP також розглядають можливість зменшення об’єму HBM у наступному поколінні власних ASIC.
NVIDIA використовуватиме 12-шаровий HBM4e як базовий дизайн для Rubin Ultra в період з 2025 по першу половину 2026 року. Однак з початку третього кварталу 2026 року NVIDIA почала розглядати альтернативні варіанти з нижчими специфікаціями. За даними TrendForce, ця зміна обумовлена двома основними обмеженнями з боку постачання: по-перше, очікувана загальна нестача DRAM у 2027 році обмежить кількість виробничих виробів, які виробники пам’яті можуть виділити на виробництво HBM; по-друге, терміни сертифікації 12-шарового HBM4e та швидкість підвищення рівня виходу доброї продукції залишаються невизначеними.
TrendForce вказує, що головним пріоритетом NVIDIA у поколінні Rubin Ultra є підвищення швидкості I/O, а збільшення обсягів поставок GPU є другорядним завданням. Якщо NVIDIA вирішить знизити специфікації HBM, це, ймовірно, буде досягнуто шляхом зменшення кількості шарів DRAM. Чи зможе HBM4e бути сертифікований за розкладом та перейти до масового виробництва, вирішить, чи зможе швидкість I/O Rubin Ultra підвищитися з 8–11,7 Гбіт/с у попередньому поколінні Rubin до 14–16 Гбіт/с, чи залишиться на рівні 11–12 Гбіт/с завдяки оптимізації дизайну HBM4. У межах одного покоління продукту кількість шарів DRAM визначає компроміс між обсягом HBM на кожному GPU та кількістю GPU, що можуть бути поставлені.
TrendForce вважає, що остаточна конфігурація залежатиме від рішень виробників пам’яті щодо розподілу вейферів. Щодо попиту та пропозиції, обсяг відгрузки HBM bit у 2027 році, як очікується, зросте на 50–60% у порівнянні з попереднім роком, але все ще не зможе відповідати темпам зростання попиту. За умови тривалого обмеження пропозиції, постачальники HBM, як очікується, зберігатимуть цінову владу протягом усього 2027 року. Індустрія загалом очікує значного зростання цін на HBM; виробники AI-чіпів стикнуться з подвійним тиском — обмеженою пропозицією HBM та зростанням витрат на закупівлю, що додатково підсилює стимули до використання конфігурацій з меншою ємністю HBM.