Основні моменти цього випуску
За неповними даними PANews, на минулому тижні (18–24 травня) у світі відбулося 21 інвестиційна та фінансова подія в галузі блокчейну, загальний обсяг фінансування перевищив 467 мільйонів доларів США. Кошти зосереджувалися переважно на торгівлі та фінансовій інфраструктурі, огляд такий:
- У сфері DeFi оголошено про п’ять інвестиційних та фінансувальних подій, з яких Perp DEX PopDEX здобув фінансування в розмірі 30 мільйонів доларів США, лідером інвестицій виступив Foresight Ventures;
- У сфері Web3+AI оголошено дві інвестиційні події: AI-незалежний банк Catena Labs отримав 30 мільйонів доларів США у рамках раунду фінансування серії A та подав заявку на отримання ліцензії банку-треста у США;
- У секторі інфраструктури та інструментів оголошено 6 інвестиційних угод, серед яких стартап у галузі блокчейн-захисту приватності AmericanFortress зібрав 8 мільйонів доларів США у рамках посівного фінансування;
- У сфері централизованого фінансу оголошено п’ять інвестиційних та фінансувальних подій, серед яких компанія JPYC, випускник японської стабільної монети, зібрала приблизно 5 мільярдів японських ієн у раунді B;
- На ринку прогнозування оголошено дві інвестиційні події, з яких Kalshi отримала додаткове фінансування в розмірі 200 мільйонів доларів від Baillie Gifford та Layer Global.
DeFi
Децентралізований протокол деривативів Variational успішно завершив раунд фінансування серії A на 50 мільйонів доларів США, який очолив Dragonfly Capital
Децентралізований протокол деривативів Variational оголосив про завершення раунду фінансування серії A на 50 мільйонів доларів США, який очолив Dragonfly Capital, а також участь Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures та інших. Раніше їхній сід-раунд був на 10,3 мільйона доларів США і керувався Bain Capital Crypto. Variational має штаб-квартиру в Кайманових островах і надає доступ до он-чейн деривативів, включаючи «активи реального світу» (RWA), такі як нафта та сировина, шляхом агрегації ліквідності з великих криптовалютних бірж та традиційних фінансових маклерів, щоб конкурувати з такими традиційними ринками, як CME. Зараз проект функціонує за моделлю з нульовою комісією та подібно до брокера; його роздрібний застосунок Omni та кошик OLP (Omni Liquidity Provider) залишаються у режимі запрошення і будуть поступово відкриті для загальної публіки в окремих юрисдикціях, а також планується розширення списку торгівельних активів та партнерів з ліквідністю.
Perp DEX PopDEX залучила 30 мільйонів доларів США, керівництво — Foresight Ventures
PopDEX, перп-DEX, оголосив про завершення фінансування на 30 мільйонів доларів США, яке возглавив Foresight Ventures. Команда заявила, що кошти будуть використані для надання початкової ліквідності проекту, підвищення глибини ринку та ефективності капіталу, прискорення розробки продукту та розширення команди та ринку. PopDEX — це децентралізована платформа для торгівлі перпетуальними контрактами, зосереджена на ефективності капіталу, досвіді торгівлі та механізмах розподілу вартості, метою якої є створення блокчейн-платформи для деривативів, що розвивається завдяки реальному торговому внеску. На даний момент PopDEX перебуває на етапі внутрішнього тестування.
TownSquare завершила раунд Pre-A, загальний обсяг фінансування склав 16,25 мільйона доларів США
Протокол RWA-доходу TownSquare оголосив про завершення раунду Pre-A, що збільшило загальний обсяг фінансування до приблизно 16,25 мільйонів доларів США. Кошти будуть використані для розробки продуктів з доходом на основі інституційних стратегій та крос-чейн брокерських послуг. Протокол зосереджений на наданні звичайним користувачам доходу від інституційно підтримуваних он-чейн активів; зараз обсяг таких активів на ланцюзі становить близько 36 мільярдів доларів США, а дохідність перевищує традиційний рівень 3–5% облігацій США. TownSquare створить доходні скарбниці на основі стабільних монет USD1, токенізованого золота, USDC, cbBTC та інших RWA, а також співпрацюватиме з партнерами, зокрема World Liberty Financial, щоб реалізувати програму з каналом USD1 на суму близько 100 мільйонів доларів США.
Cycles залучила 6,4 млн доларів США для розробки багатостороннього клірингового протоколу та запуску стабільної монети Cycles Pay
Стартап Cycles, заснований Етаном Бухманом, співзасновником Cosmos, отримав нове фінансування на 6,4 млн доларів США, яке возглавив Blockchange Ventures, а також взяли участь Coinbase Ventures, Compound VC, Primitive Ventures та інші, що збільшило загальну суму фінансування до 8,7 млн доларів США. Cycles має на меті створити відкритий протокол клірингу, який дозволяє здійснювати більше угод з меншим капіталом між багатьма сторонами за допомогою нульових знань (ZK), надійних середовищ виконання (TEE) та графових алгоритмів. Lynq та FalconX, як перші партнерські компанії Cycles Prime, приєднаються до маркет-мейкерів, головних брокерів, бірж та кількох провідних торгівельних інституцій у пілотному проекті на тестнеті. Компанія також запустила стабільну монету Cycles Pay, пов’язану з кліринговим двигуном.
Цифрова платформа для торгівлі активами Temple Digital Group завершила раунд приватного фінансування, який очолив SBI Group
Цифрова платформа для торгівлі активами Temple Digital Group завершила раунд приватного фінансування з лідерством SBI Group. Конкретна сума фінансування не розголошується. Temple розширює свій продуктовий портфель за рахунок нових коштів і готується до лістингу на регульованих ринках у другій половині 2026 року. Відомо, що Temple Digital Group функціонує на Canton Network, надаючи регульовану платформу для торгівлі, ліквідності та випуску активів з підтримкою приватності та здійсненням торгівлі цифровими активами на основі блокчейну. Раніше, у жовтні минулого року, компанія завершила сем’я-раунд фінансування на 5 мільйонів доларів США з лідерством Paper Ventures.
ШІ
AI-навантажений банк Catena Labs отримав 30 мільйонів доларів США у рамках раунду фінансування серії A та подав заявку на отримання ліцензії банку-треста у США
Компанія Catena Labs, заснована Сіном Невіллом, співзасновником випускача стабільних монет Circle, зібрала 30 мільйонів доларів США у серії A інвестицій, яку возглавили Acrew Capital та a16z crypto, а також взяли участь Breyer Capital, General Catalyst, QED та інші. Catena Labs розробляє інструменти для безпечного виконання фінансових транзакцій AI-агентами та подала заявку до Офісу контролера валюти США (OCC) на отримання національної трестової ліцензії в Нью-Йорку для обробки платежів та зберігання коштів клієнтів. Зараз платформа доступна за запрошенням і дозволяє встановлювати правила контролю ризиків для AI-агентів, такі як ліміти витрат, діапазон отримувачів та верхні межі коштів на рахунку. Neville зазначив, що компанія продовжує розширювати свою команду.
AI-агентський розрахунковий шар AEON зібрав 8 мільйонів доларів США у pre-seed-фінансуванні, лідером інвестицій виступив YZi Labs
AEON, який зосереджений на结算ному шарі «агентної економіки», зібрав 8 мільйонів доларів США у pre-seed раунді, який очолив YZi Labs, а також взяли участь IDG Capital, HashKey Capital, Stanford Blockchain Builders Fund, Oak Grove Ventures та інші. Конкретна оцінка та структура раунду не розголошуються. AEON заявляє, що використає ці кошти для створення інфраструктури结算ів для обміну вартості між AI-агентами та вже запустив перший продукт AI-платежів у травні, що дозволяє AI-агентам підключатися до понад 50 мільйонів фізичних торгових точок по всьому світу. Проект також співпрацює з BNB Chain для запуску нативного продукту x402 Facilitator, який надає сервісним провайдерам у екосистемі BNB перевірні транзакції, блокчейн-结算 та незмінні підтвердження, і планує глибше розширити співпрацю з Coinbase та BNB Chain.
Інфраструктура та інструменти
Блокчейн-стартап з захистом приватності AmericanFortress завершив семенний раунд фінансування на 8 мільйонів доларів США
Приватна блокчейн-стартап-компанія AmericanFortress завершила сід-раунд фінансування на 8 мільйонів доларів США, який очолили фонди SAVA Digital Assets, Moon Pursuit Capital та 0G Labs. Компанія також запустила патентовану післяквантову схему підпису, призначену для захисту існуючих криптоактивів від майбутніх квантових атак без необхідності масштабного перенесення коштів.
Цей план захищає приблизно 1,1 мільйона біткойнів, що належать Сатоші Накамото, та майже 5 мільйонів біткойнів зі сплячих акаунтів, загальна вартість яких становить близько 400 мільярдів доларів США. За допомогою зворотно сумісного м’якого розгалуження та доказів з нульовим розголошенням план заморожує та захищає вразливі адреси біткойнів до BIP32, а подальше використання заморожених активів буде вирішено спільнотою через механізм управління. Вплив плану на продуктивність основних блокчейнів незначний і вимагає лише оновлення програмного забезпечення вузлів та гаманців. Квантово-безпечний план очікується готовим до обговорення протягом наступних кількох тижнів і буде офіційно представлений 2 червня в Парижі.
Стабілізовані монети інфраструктурна компанія Checker отримала фінансування на 8 мільйонів доларів США
Стартап інфраструктури стейблкоїнів Checker зібрав 8 мільйонів доларів США у серіях Pre-Seed та Seed, інвесторами яких є Galaxy Ventures, Al Mada Ventures, Framework Ventures, а також Bitso, Airtm, DFS Lab, Onigiri Capital, SNZ Capital, Velocity тощо. Checker надає інституціям єдиний API для підключення до ліквідності, облікових записів та функцій відповідності стейблкоїнів для B2B міжнародних платежів та інших фінансових установ. На даний момент компанія обслуговує понад 30 ліцензованих інституцій по всьому світу та за останні 12 місяців обробила обсяг транзакцій стейблкоїнів понад 3 мільярди доларів США, що становить близько 1% річного обсягу B2B стейблкоїн-платежів у світі. Компанія планує використати нові кошти для розширення на ринки Бразилії, Кенії, Гонконгу та США, а також запустити вбудоване кредитування (фінансування розрахунків) та AI-агенти для відкриття облікових записів, перевірки відповідності та управління коштами.
Виробник апаратних гаманців для біткойну Foundation отримав фінансування на 6,4 млн доларів США, лідером інвестицій виступив Fulgur Ventures
Біткоїн-провайдер апаратних гаманців Foundation завершив новий раунд фінансування на 6,4 млн доларів США, який очолив Fulgur Ventures, а також взяли участь Arche Capital та інші інвестори. Кошти будуть використані для розширення функціоналу з апаратного самоконтрольованого біткоїн-гаманця до сценаріїв ідентифікації, багатофакторної автентифікації та авторизації AI-агентів. Цей раунд збільшив загальну суму фінансування компанії до 16,5 млн доларів США; оцінка та структура раунду не розголошуються. Foundation також оголосила про відкритий розпродаж свого флагманського пристрою Passport Prime для всіх користувачів — пристрій інтегрує апаратний біткоїн-гаманець, FIDO-ключ безпеки, зберігання 2FA, сховище конфіденційної інформації та 50 ГБ зашифрованого сховища, підкреслюючи реалізацію «авторизації людини» за допомогою спеціалізованого апаратного забезпечення. Крім того, компанія розширює доступ до розробницької платформи KeyOS і планує запустити магазин додатків KeyOS наприкінці другого кварталу; до перших партнерів входить Cake Wallet.
Крос-чейн платформа Squid отримала стратегічне фінансування в розмірі 6 мільйонів доларів США, лідером інвестицій виступив North Island Ventures
Крос-чейн інфраструктурна платформа Squid отримала 6 мільйонів доларів США у стратегічному фінансуванні для запуску нового продукту для споживачів. Цикл фінансування очолив North Island Ventures, а також участь взяли Ripple, Dialectic і Borderless. Крім того, у фінансуванні взяли участь ангельські інвестори: співзасновник Axelar та колишній директор Georgios Vlachos, засновник Enso Finance Connor Howe та засновник Constructive Dan Lynch. Це нове фінансування підвищило загальну суму залучених коштів Squid до 13,5 мільйонів доларів США; раніше компанія зібрала 3,5 мільйони доларів США у серії seed-фінансування у 2023 році та 4 мільйони доларів США у стратегічному фінансуванні у 2024 році.
Легковажливий крипто-гаманець Sorted Wallet залучив 4,4 млн доларів США у серії seed-інвестування, очолювані Tether і Gnosis.
Tether та Gnosis возглавили серію seed-фінансування легковажкого мобільного криптовалютного гаманця Sorted Wallet на загальну суму 4,4 млн доларів США, з яких 3,4 млн доларів США — це еквіті-фінансування. Участь у фінансуванні також взяли індивідуальні ангельські інвестори, зокрема Movement, Angel Invest Group та засновник RWA.io, а ще 1 млн доларів США надав стратегічний підтримку Vox Solutions. Sorted Wallet був запущений у 2022 році, його розмір установочного файлу становить лише 10 МБ, що робить його найлегшим криптовалютним гаманцем; він уже був завантажений 500 000 разів, а найшвидше ростуть ринки — Нігерія, Кенія, Танзанія, Бангладеш та Мадагаскар.
Tether оголосила про інвестиції у міжнародну фінансову платформу LemFi
Tether оголосила про інвестиції у міжнародну фінансову платформу LemFi для просування використання стабільних монет у сценаріях міжнародних переказів у нових ринках та розширення меж безкордонної фінансової інфраструктури. LemFi надає фінансові послуги міжнародним користувачам, які живуть і працюють у Великобританії, США, Канаді та Європі, дозволяючи їм надсилати кошти до Африки та Азії. Tether зазначила, що ця інвестиція допоможе LemFi впровадити USD₮ як рівень розрахунків на ключових міжнародних коридорах, щоб замінити традиційний багатоденний процес розрахунків через SWIFT і забезпечити більш низькі витрати та майже миттєві міжнародні перекази.
Обидві сторони також планують подальше розширення інфраструктури стабільних монет, поступово інтегруючи USD₮ у ширший продуктовий портфель LemFi для надання більш стабільних, прозорих та зручних фінансових послуг. Генеральний директор Tether Паоло Ардойно зазначив, що компанія прагне сприяти глобальній фінансовій інклюзивності шляхом підтримки масштабованих фінансових рішень і вважає, що транскордонні платежі повинні більше зосереджуватися на швидкості, витратах та прозорості.
Централизована фінансова система
HashKey Capital завершила стратегічні інвестиції у 40 мільйонів доларів США у платформу опціонів SignalPlus
Фонди HashKey Capital оголосили про завершення стратегічних інвестицій у розмірі 40 мільйонів доларів США в платформу опціонів SignalPlus, з яких 20 мільйонів доларів США — готівковий внесок HashKey Group. Відомо, що SignalPlus спеціалізується на системах опціонної торгівлі, автоматизованому маркет-мейкінгу та рішеннях для структурованих продуктів і є лідером серед інституційних криптовалютних деривативних платформ в Азії, займаючи значну частку на основних ринках опціонів. Цей раунд інвестування є продовженням підтримки HashKey Capital з часів сем’я-фази фінансування SignalPlus; обидві сторони глибоко розширять стратегічну співпрацю, сприяючи інноваціям у продуктах та розширенню глобального бізнесу для інституцій.
Видавець японської стабільної монети JPYC зібрав близько 5 мільярдів японських ієн у раунді фінансування серії B.
Японська стабільна монета JPYC Corporation оголосила про завершення раунду B, зібравши загалом 5 мільярдів японських ієн (приблизно 31,4 млн доларів США) за рахунок першого та другого раундів збору коштів. До інвесторів приєдналися чотири нові інвестиційні фонди: Life Design Fund, IHD STRATEGY FUND, Awagin Future Creation Investment Limited Partnership та Meiji Yasuda Future Co-creation Investment Limited Partnership. Кошти, зібрані в цьому раунді, будуть використані для розширення екосистеми в фінансовій та Web3-сфері, що додатково прискорить застосування японської стабільної монети JPYC.
Eisen отримала 10 мільйонів доларів США у рамках раунду A, керівництво — MissionOG
Eisen оголосив про завершення A-раунду фінансування на 10 мільйонів доларів США, який очолив MissionOG, що збільшило загальну суму залучених коштів до 18,5 мільйона доларів США. Раніше компанія пройшла сем’я-раунд фінансування на 8,5 мільйона доларів США, який очолив Index Ventures, про цей раунд раніше не повідомлялося. Участь у фінансуванні взяли такі інвестори, як First Round Capital, Cowboy Ventures, Homebrew та Restive Ventures.
Парижська криптовалютна біржа Ouinex завершила новий етап еквіті-фінансування на 3,5 мільйона доларів США, загальна сума залучених коштів становить 9 мільйонів доларів США
Парижська криптовалютна біржа Ouinex оголосила про завершення нового раунду еквіті-фінансування на 3,5 мільйона доларів США, загальна сума залучених коштів досягла 9 мільйонів доларів США, усі кошти поступили від понад 10 000 роздрібних і професійних трейдерів на платформі, без участі VC. Ouinex була заснована у 2022 році колишнім високопосадовцем FXCM Ilies Larbi; її ключовою перевагою є відмова від традиційної моделі CLOB (центральна книга обмежених ордерів) на користь архітектури ринків Forex та CFD: маркет-мейкери надають платформі лише ціни купівлі/продажу, не бачать ордери роздрібних інвесторів і не можуть вносити ордери в книгу ордерів; Ouinex вибирає найкращу ціну з доданою націнкою для одностороннього котирування клієнтам, стверджуючи, що досягає «конкуренції лише з ринком, а не з користувачами». Платформа отримала ліцензії в ПАР, Сент-Вінсенті, Австралії та Польщі та працює через єдиний механізм зіставлення ордерів з проходженням KYC.
Фінтех-компанія Jia привлекла 3 мільйони доларів США у рамках сідл-фінансування, участь взяли Coinbase Ventures та інші.
Технологічна компанія Jia зібрала 3 мільйони доларів США у рамках посівного раунду фінансування, до якого увійшли Coinbase Ventures, Stellar Development Foundation та A100x, а також додатково TCG та Hashed Emergent, загальна сума фінансування досягла 7,3 мільйонів доларів США. Нові кошти будуть використані для розширення всебічної фінансової платформи для понад 1 мільйона малих і середніх підприємств на Філіппінах. Jia надає малим і середнім підприємствам Філіппін фінансову операційну систему, що поєднує оборотний капітал, корпоративне банківське обслуговування та інструменти управління грошовими потоками. За допомогою власної AI-моделі кредитування Ossicone, навченої на даних малих і середніх підприємств Південно-Східної Азії, компанії можуть перетворювати непогашені рахунки на готівку протягом 24 годин без застави або тижневих процедур схвалення.
Прогнозування ринку
Прогнозна ринкова платформа Kalshi отримала додаткове фінансування у розмірі 200 мільйонів доларів від Baillie Gifford та Layer Global
За повідомленням Bloomberg, джерела, знайомі з ситуацією, заявили, що прогнозна платформа Kalshi залучила додаткові 200 мільйонів доларів від двох нових інвесторів — Baillie Gifford і Layer Global, розширивши попереднє фінансування на 1 мільярд доларів, яке очолювала Coatue Management, при цьому оцінка компанії залишилася на рівні 22 мільярдів доларів.
Раніше Kalshi на початку цього місяця оголосила про завершення F-раунду фінансування на 1 млрд доларів США, який очолив Coatue Management, з оцінкою в 22 млрд доларів США. Іншими учасниками були Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley та ARK Invest. Місячний обсяг торгів Kalshi у квітні перевищив 14 млрд доларів США, а річний дохід — 1,5 млрд доларів США.
Проект екосистеми BNB Chain IOTrader отримав стратегічне фінансування на суму 3,8 млн доларів США, участь взяли Animoca Brands та інші.
Екосистема BNB Chain та протокол перпетуальних ф’ючерсів та прогнозування IOTrader отримали стратегічне фінансування у розмірі 3,8 мільйонів доларів США від інвесторів, серед яких Animoca Brands, ViaBTC Capital, Everwood Capital, CANDAQ, WAGMI Ventures, Credit Scend та Web3 Labs. Протокол за останні 11 місяців інтегрував перпетуальні ф’ючерси, прогнозувальні ринки, ринки на мінливі події та AI-підтримувану торгівлю в єдиний досвід гаманця, загальний обсяг торгівель якого перевищив 1 мільярд доларів США, а щомісячна кількість активних трейдерів становить десятки тисяч. Токен IOI ще не запущено, смарт-контракти пройшли незалежний аудит безпеки, а білу книгу подано до Центрального банку Ірландії відповідно до рамок MiCA ЄС.
Інші
Tomoland отримала фінансування в розмірі 2 мільйонів доларів США, лідером інвестицій став Sky9 Capital
Мобільна платформа UGC-ігор Tomoland зібрала 2 мільйони доларів США. Круг інвестування очолив Sky9 Capital, а також участь взяли WAGMI Ventures та Aureus Dealers. Tomoland позиціонується як мобільна платформа для користувацького контенту (UGC), що дозволяє користувачам створювати та редагувати ігрові світи, розширюючи застосування блокчейн-ігор та економіки креаторів.
Поглинання
MoonPay придбала компанію Decent — розробника міжланцюгових роутів та ліквідності — і одночасно запустила продукт API MoonPay Trade
MoonPay оголосила про придбання компанії Decent.xyz, яка спеціалізується на міжланцюгових роутерах та ліквідності, причому, за інформацією осіб, знайомих із ситуацією, сума угоди становить восьмицифрову суму в доларах США. У рамках цього придбання запущено інституційний уніфікований API-продукт MoonPay Trade, який інтегрує міжланцюговий роутинг Decent, інфраструктуру мостів та рівень ліквідності разом із наявною системою введення/виведення фіатних коштів та відповідності MoonPay, надаючи можливість одноклікового виконання, розрахунків, обміну та платежів для понад 200 ланцюгів та протоколів, а також забезпечуючи базовий рівень виконання для бізнесу токенізації активів MoonPay Institutional. Нещодавно MoonPay вже здійснила ряд придбань інфраструктурних проектів — DFlow, Dawn, Sodot — для побудови повного енд-ту-енд інфраструктурного стеку між криптовалютами та фіатом.
Zama придбала TokenOps для продовження розподілу криптовалютних токенів
Компанія Zama, розробник технологій FHE для приватності, придбала платформу TokenOps для управління життєвим циклом підприємницьких токенів, застосовуючи повну гомоморфну шифрування до сценаріїв, таких як вестинг токенів, еропів та управління акційними таблицями. TokenOps повідомляє, що вже обробила більше 20 мільярдів доларів США у розподілі токенів. За рахунок цієї придбання, емітенти токенів зможуть шифрувати та записувати на ланцюжок критичну інформацію — таку як розподіл токенів, криві випуску та адреси отримувачів — у відповідності з секретним стандартом ERC-7984, зменшуючи ризики витоку сигналів та раннього купівлі через високу прозорість ланцюжка. Ця технологія вже реалізована в інституційному розподілі RWA-протоколу KAIO, а також використовується командою ZAMA та інвесторами для розподілу власного токена ZAMA за допомогою шифрованої схеми вестингу TokenOps. Бренд TokenOps збереже незалежну операційну діяльність та відкриє свої секретні інструменти для більшої кількості емітентів.
Standard Chartered планує придбати криптовалютну компанію Zodia, а нев’язуюча пропозиція отримала схвалення акціонерів і кредиторів Zodia
Standard Chartered планує придбати криптовалютну службу зберігання своєї дочірньої компанії Zodia Custody; відповідна неконсолідована пропозиція була прийнята акціонерами та кредиторами Zodia. Після завершення угоди бізнес зберігання цифрових активів Zodia буде інтегровано до існуючої системи Standard Chartered, що відкриє шлях для надання послуг зберігання на нових ринках, таких як Великобританія та Австралія. Інфраструктурний бізнес Zodia буде вилучений у окрему SaaS-компанію Zodia Solutions, якою буде керувати поточний генеральний директор Zodia Custody Джуліан Севойер, а контрольний пакет акцій буде у власності венчурного підрозділу Standard Chartered. Питання про те, чи залишаться інвестори Zodia, такі як Northern Trust, Emirates NBD, National Australia Bank, SBI Holdings тощо, у Zodia Solutions, наразі перебуває на обговоренні.