Аргумент проти: Заборона на імпорт оптики з США та Китаю завдасть шкоди внутрішнім хмарним компаніям

ChainCatcher повідомляє, що, за аналізом Counterpoint Research, якщо запропонований Федерацією зв’язку США (FCC) заборона на імпорт оптичних модулів китайського виробництва буде введена, найбільше це вплине на американських хмарних провайдерів, а не на китайських постачальників. Infinera займає приблизно 27% ринкової частки у світовому доході від оптичних модулів для центрів обробки даних, Coherent — приблизно 17% — на другому місці, а китайські виробники разом займають приблизно дві третини світового обсягу поставок та приблизно 60% доходу від оптичних комунікаційних модулів. Аналіз зазначає, що за короткостроковий період западні постачальники, такі як Coherent і Lumentum, не мають достатньої потужності чистих кімнат, автоматизованої інфраструктури для упаковки та масштабу показників якості, щоб заповнити розрив у виробничих потужностях китайських виробників протягом 12–24 місяців, що може призвести до затримки розгортання AI-кластерів на кілька кварталів та зростання витрат на матеріали для хмарних провайдерів. Разом із тим, китайські виробники модулів залежать від доходу від висококласних модулів 800G/1.6T для великих клієнтів Північної Америки більше ніж на 90%, але вже досягли часткового переміщення виробництва шляхом відкриття заводу у Таїланді. Counterpoint підкреслює, що ланцюжок постачання оптичних модулів — це високо взаємозалежна система: китайські виробники масово закуповують DSP-чипи Broadcom і Marvell, а також лазери та оптичні чипи Lumentum, Coherent і Mitsubishi Electric, і насильницьке розривання цих зв’язків порушить всю екосистему.