У середу Coinshares оголосила про нову стратегію управління onchain активами, яка поєднує дохідність від децентралізованих фінансів ( DeFi) з токенізованими активами реального світу в межах регульованої структури.
Coinshares запускає onchain стратегію, що поєднує DeFi та дохідність від токенізованих активів
Компанія з Джерсі, яка керує цифровими активами, заявила, що стратегія розроблена у співпраці з постачальником інфраструктури Kiln та працює на основі її оркестраційного шару Railnet, що позначає, за словами фірми, перший раз, коли регульований європейський менеджер активів поєднав DeFi позики, інституційні забезпечені позики та дохідність токенізованих активів у єдиний продукт.
Пропозиція додає третій стовп до платформи Coinshares, разом із її криптовалютними біржовими продуктами та активно керованими стратегіями. Компанія зазначила, що новий підхід спрямований на інтеграцію кількох джерел доходу в одну керовану розподільну стратегію, що дозволяє отримати доступ до протоколів DeFi, токенізованих облігаційних фондів та ЕТФ, а також дельта-нейтральних базових стратегій.
Coinshares зазначила, що портфель буде отримувати дохід від шести різних джерел дохідності, при цьому розподіл буде налаштовуватися з часом залежно від ринкових умов та оцінок ризиків. Структура розроблена для диверсифікації між кредитними, ліквідністю та можливостями відносної вартості при збереженні узагальненого погляду на ризики.
Стратегією керує Coinshares Asset Management, яка має регуляторну авторизацію за AIFMD та MiFID для фінансових інструментів, а також MiCA для криптоактивів. Компанія зазначила, що ця подвійна авторизація дозволяє їй розподіляти інвестиції між традиційними цінними паперами та крипто ринками в межах єдиної відповідної структури — здатність, яку вона описала як незвичайну серед менеджерів активів.
Railnet слугує основною інфраструктурою, що з’єднує кілька платформ і стандартизує управління дохідністю від DeFi протоколів, платформ безпечного позичання та токенізованих активів. Coinshares зазначила, що така система дозволяє виконувати угоди на різних ринках без обмежень однією протоколом ліквідністю, зберігаючи при цьому перевіряємий контроль над діяльністю портфеля.
Генеральний директор Coinshares Жан-Марі Могнетті сказав, що ця ініціатива відображає довгострокову позицію фірми щодо зближення традиційних фінансів (TradFi) і DeFi в єдину систему розподілу капіталу. Він описав цю стратегію як структурований підхід, який поєднує кілька незалежних джерел прибутку, включаючи кредитні та ліквідні можливості, в межах регульованого інвестиційного каркасу.
Генеральний директор Kiln Ласло Сзабо сказав, що система Railnet створена для зв’язування короткострокової діяльності на основі блокчейну з довгостроковими фінансовими процесами шляхом безпосереднього кодування реальних обмежень у onchain інфраструктуру. Він додав, що платформа стандартизує розрахунки, таймінг і керування ліквідністю у фрагментованих ринках.
Coinshares зазначила, що архітектура також дозволяє бізнес-до-бізнес розповсюдження, дозволяючи кастодіанам, біржам та гаманцям надавати клієнтам стратегії дохідності інституційного рівня через єдину систему. Фірма зазначила, що це розширює доступ за межі простого зберігання активів до більш складних продуктів, що генерують дохід.
Запуск відповідає ширшій стратегії Coinshares щодо розширення в трьох напрямках: криптовалютні біржові продукти, активно керовані портфелі цифрових активів та управління активами на блокчейні. Компанія зазначила, що ця диверсифікація позиціонує її для задоволення попиту інституційних інвесторів, які шукають експозицію як на традиційних, так і на блокчейн-основаних фінансових інструментах.
ЧАСТІ ПИТАННЯ 🔎
- Що запустила Coinshares? Coinshares запустила стратегію управління активами на ланцюзі, що поєднує дохідність DeFi та токенізовані активи реального світу.
- Яка роль Railnet? Railnet забезпечує інфраструктуру для підключення та управління кількома джерелами дохідності в межах ончейн та традиційних ринків.
- Чи регулюється стратегія? Так, Coinshares діє відповідно до рамок AIFMD, MiFID та MiCA для відповідності у всіх класах активів.
- До стратегії мають доступ інституційні клієнти та дистриб’юторські партнери, такі як біржі та кастодіани.