Автор: Serenity
Переклад: Shenchao TechFlow
Глибокий огляд: Усі обговорення революції роботів стосуються ШІ та програмного забезпечення, але цей твіт звертає увагу на більш фундаментальну структурну ризик: Китай контролює 70% видобутку рідкоземельних елементів, 85–90% потужностей з переробки та розділення, понад 90% виробництва рідкоземельних магнітів. Суглоби та приводи таких людиноподібних роботів, як Optimus, повністю залежать від постачальників з Китаю чи Японії, а США зберігають лише «мозок». Автор, використовуючи конкретний перелік матеріалів та прогнози попиту від Morgan Stanley, кількісно оцінює вплив на запаси рідкоземельних елементів у епоху 1 мільярда людиноподібних роботів.
Повний текст:
США програють Китаю у гонці роботів та людиноподібних роботів.
Програмне забезпечення та ШІ — це лише половина поля битви.
Китай має ключовий вплив на ланцюжок постачання робототехнічного обладнання США, оскільки США не можуть масово виробляти матеріали, необхідні для створення людиноподібних роботів, за розумною ціною.
Як тільки Китай натисне цей «вимикач», будівництво роботів у США сповільниться — оскільки Китай має домінуючий контроль над «тілом» (актуаторами, редукторами, металургією) та сировиною, необхідною для виробництва людиноподібних роботів.
Тому американська робототехнічна компанія уклали угоду з китайськими виробниками щодо закупівлі всіх компонентів для людиноподібних роботів, щоб збирати такі продукти, як Optimus, за достатньо низькою ціною. Однак вони намагаються залишити «мозок» у США.
Перегляньте всіх провідних постачальників робототехнічних приводів/руху — жоден з них не походить із США:
- Leaderdrive (Китай): гармонічний редуктор
- Harmonic Drive (Японія): гармонічний редуктор
- Nabtesco (Японія): RV-редуктор
- Sanhua Intelligent (Китай): Лінійний привід зібрано
- Double Ring Transmission (China): RV reducer/gears
- Shenzhen Inovance Technology (Китай): сервосистеми / гвинтово-кулькові передачі
За цим стоїть основна причина:
Китай зараз контролює майже 70% видобутку рідкоземельних елементів у світі, а ще важливіше — володіє 85–90% потужностей з рафінування та розділення, а також понад 90% виробництва готових рідкоземельних магнітів.
Тому найбільшою загрозою є: китайські експортні обмеження, які створюють структурну загрозу для американських робототехнічних проектів.
Пекін уже продемонстрував бажання використовувати цей монопольний інструмент, Японія вже переживала подібну ситуацію.
Щоб зменшити залежність від роботів та ланцюжків постачання Optimus, забезпечивши постійний розвиток революції роботів у країні, західний капітал повинен спрямовуватися на компанії, які відновлюють екосистему рідкоземельних елементів, включаючи:
- Верхній видобуток
- Середній розподіл/металізація
- Виробництво магнітів нижчого ланцюга
Якщо до 2050 року кількість світових людоподібних роботів досягне 1 мільярда — це базовий сценарій моделі Morgan Stanley — знадобиться приблизно 400 тисяч тонн неодиму, 80 тисяч тонн диспрозію та 16 тисяч тонн тербію. Це відповідає споживанню 15% відомих світових запасів неодиму, 25% запасів диспрозію та 30% запасів тербію, що створює попитовий шок.
Коротко кажучи: Китай має контроль над ланцюжком постачання робототехнічного обладнання США.
Зараз — історичний момент, коли США повинні інвестувати у забезпечення своїх ланцюгів постачання, щоб виграти робототехнічну гонку з Китаєм.
Ключовим є рідкоземельні елементи, які є необхідною умовою для виробництва роботизованої людиноподібної техніки за конкурентоспроможною ціною.
Ось галузі, які потребують уваги уряду США:
Магнітні метали (для безрамних моментних двигунів)
Ніодим (Nd) і празеодим (Pr): ці «легкі рідкоземельні елементи» є ключовими компонентами магнітів NdFeB
Диспрозій (Dy) і тербій (Tb): рідкоземельні елементи, що додаються до магнітів
Самарій (Sm) і кобальт (Co): використовуються для виробництва SmCo магнітів
Бор (B) і залізо (Fe): ключові стабілізуючі мінерали, що становлять приблизно 1% ваги магнітів NdFeB
2. Структурна металургія (для гармонічних редукторів та планетарних роликових гвинтів)
Титан (Ti), ванадій (V) та молібден (Mo): різьбові осі для шестерень і планетарних роликових гвинтів у гармонійних редукторах
Ніобій (Nb), хром (Cr), нікель (Ni) і марганець (Mn): ключові мікролегуючі елементи, що додаються до конструкційної сталі для підвищення стійкості до ударів, запобігання корозії та значного зменшення ваги суглобів роботів
Церій (Ce) та лантан (La): запобігання ранньому виходу з ладу шестерень роботів
3. Хешрейт, сприйняття та живлення (мозок, очі та батарея)
Галій (Ga) та германій (Ge): незамінні для передових напівпровідників, систем LiDAR та чіпів для високочастотної зв’язку
Літій (Li), графіт (C) та мідь: для одного повнорозмірного людиноподібного робота потрібно приблизно 2 кг літію, 3 кг графіту та до 6,5 кг міді
Список ключових компаній
Ось найважливіші американські компанії, що забезпечують зазначені можливості:
1. Магнітні метали (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Лінус Рідкоземні), $NEO (Торонтська фондові біржа), $ILU, $ARU (Австралійська фондові біржа)
2. Структурна металургія (ніобій, ванадій, титан, берилій):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Обчислювальна потужність, сприйняття та електроживлення (галій, ге́рманій, графіт, металі для батарей):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Австралійська біржа)
Наприклад, роботизований суглоб — це постійний магнітний двигун, який вимагає ланцюжка постачання з неодимом:
1. Neo Performance Materials (Торонтська фондові біржа: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — переробка моназитової руди в NdPr оксиди
Уряд США повинен детально проаналізувати список матеріалів (BOM) для кожного ланцюжка поставок роботів, а потім значно інвестувати для забезпечення потужностей з переробки сировини.
Наразі виробництво приводних систем для людиноподібних роботів, а також глобальна інфраструктура, необхідна для виробництва цих компонентів, високо концентрується в Китаї.
США дуже вразливі у ланцюжку постачання фізичних роботів; забезпечення внутрішніх потужностей з видобутку металів та проміжної переробки є критично важливим для конкуренції з Китаєм.
США повинні сьогодні збільшити інвестиції в ланцюжок постачання ключових матеріалів, щоб зберегти довгострокову домінуючу позицію у робототехнічній галузі.