Capital B повідомила, що 28 серпня оголосила про завершення орієнтованого на інституційних інвесторів випуску на 21 мільйон євро, до якого приєдналися співзасновник Blockstream Адам Бек та паризька інвестиційна компанія TOBAM. Компанія зазначила, що чистий обсяг зборів після вирахування витрат становив близько 19,9 мільйона євро, що буде використано переважно для подальшого купівлі біткойнів та підтримки балансу.
Фонди можуть підтримувати приблизно 270 біткоїнів
За словами компанії, це фінансування, у поєднанні з існуючими операційними ресурсами, може підтримувати додаткове розміщення до 270 біткоїнів. Однак ці покупки ще не здійснені і потребують окремого підтвердження компанією після завершення угоди.
Якщо всі операції будуть виконані, біткоїн-позиція Capital B зросте з 3145 до приблизно 3415 BTC. Компанія також зазначила, що це розміщення, як очікується, буде завершено не раніше 31 серпня, але технічні процеси можуть спричинити короткотривале затримання.
- Загальна сума зборів становить 21 мільйон євро
- Очікувані чисті збори становлять приблизно 19,9 мільйона євро
- Потенційний збільшення позиції приблизно на 270 біткойнів
Відповідні кошти за варантами не надійшли
Крім підтверджених зборів, Capital B може отримати додаткові 135,8 мільйона євро після повного використання варантів. Згідно з розкриттям, загалом випущено 144 876 280 варантів, але ця сума не входить до підтверджених коштів.
Компанія повідомила, що період прискореного використання буде тривати 20 торгівельних днів, після закінчення якого невикористані варанти будуть втрачати силу. Тому чи отримають ці потенційні кошти, залежить від вибору інвесторів та цінових умов на той момент.
Обратне розділення акцій відбувається 8 вересня
Capital B повідомила, що після завершення цієї угоди частка звичайних акцій Адама Бека зросте з 12% до 14,82%, TOBAM — з 2,87% до 3,29%, а частка Blockstream Capital Partners зменшиться з 21,74% до 19,59%.
Компанія також повідомила, що 8 вересня буде проведено зворотне об'єднання акцій у співвідношенні 1:10, і відповідні варантні права будуть скориговані відповідно. Це розміщення очікується завершити до зворотного об'єднання.
Capital B раніше розширювала біткоїн-скарбницю подібним чином. У травні цього року компанія здійснила інституційне розміщення на 15,2 мільйона євро, з яких частину коштів використано для покупки біткоїнів на 13 мільйонів євро, додавши 192 біткоїни.
Додаткова інформація: Ці цінні папери продаються виключно деяким кваліфікованим інституційним покупцям і признаним інвесторам у США за умовами винятку з реєстрації і не є публічним розміщенням у США; Maxim Group діє в якості ексклюзивного агента з розміщення у цій угоді, але не несе відповідальності за забезпечення продажу.