Аналітик ETF від Bloomberg Ерік Балчунас сказав, що SpaceX може використовувати тікер $SPCX для своєї планової первинної пропозиції акцій. Він поділився цією думкою у пості на X, де зазначив, що Елон Маск, ймовірно, мусив придбати цей тікер у Метта Таттла. Балчунас пов’язав цю думку зі зміною тікера ETF, яка з’явилася недавно.
Балчунас написав: «Виглядає, що Елон, швидше за все, використає $SPCX як тікер для IPO SpaceX». Він також сказав, що його команда передбачила цю можливість у нотатці в грудні. Він вдячний іншому спостерігачу ринку за виявлення зміни і пов’язав її з ранішнім прогнозом.
Коментар привернув увагу, тому що SpaceX підготовує
Обговорення тікера відбувається на тлі того, що SpaceX наближається до запуску, особливо після зустрічі зі своїми банкірами в понеділок вночі. На цій зустрічі були обговорені деталі щодо термінів, доступу інвесторів та планів пропозиції.
Розповідь про IPO SpaceX може розпочатися на початку червня
Згідно з нашим попереднім звітом, SpaceX планує розпочати свій IPO-тур у тиждень з 8 червня. У процесі керівники компанії та банкіри представлять пропозицію інвесторам. Також очікується, що компанія опублікує проспект IPO в кінці травня.
Тим часом перед початком роудшоу очікується, що з компанією зустрінуться близько 125 аналітиків з 21 банку. Угодою керують Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan та Goldman Sachs. Ще 16 банків беруть участь у менших ролях.
Як ми раніше повідомляли, SpaceX планує зібрати $75 мільярдів у рамках пропозиції .Це оцінило б компанію на суму до $1,75 трлн. Якщо угоду буде завершено на цьому рівні, вона стане однією з найбільших IPO в історії.
Одночасно SpaceX Ілона Маска планує провести захід 11 червня для 1500 роздрібних інвесторів. Заходу передуватиме розпочаття дорожньої кампанії. Також очікується, що компанія надастиме доступ до роздрібних інвесторів у США, Великобританії, ЄС, Австралії, Канаді, Японії та Південній Кореї.
Роздрібні інвестори можуть отримати незвичайно велику частку акцій
Перед запуском SpaceX планує зарезервувати велику частину акцій для роздрібних інвесторів. Головний фінансовий офіцер Брет Джонсен сказав банкірам, що роздрібні інвестори будуть «критично важливою частиною цього». Він також сказав, що це буде «більша частина, ніж будь-яке IPO в історії».
Джонсен сказав, що це рішення відображає підтримку з боку дрібних інвесторів протягом часу. Він сказав: «Це люди, які надзвичайно підтримували нас і Ілона». За повідомленнями, SpaceX хоче переконатися, що ця підтримка буде визнана у структурі пропозиції.
Кінцевий обсяг роздрібного розподілу ще не встановлено. У попередніх звітах Ілон Маск хотів виділити до 30% акцій для дрібних інвесторів. Це значно вище діапазону 5%–10%, який спостерігається у багатьох IPO.
Цей підхід може ще більше виділити угоду. Він також відповідає загальному інтересу до SpaceX та компаній під керівництвом Маска. Попит з боку роздрібних трейдерів може стати однією з основних тем пропозиції після початку роудшоу.
Подача документів на ETF збільшує увагу ринку до лістингу SpaceX
Інтерес до ІПО також поширився на ринок ЕТФ. Регуляторні документи показують, що REX Shares і Tuttle Capital Management хочуть запустити кредитні фонди, прив’язані до акцій SpaceX. Ці продукти будуть запущені лише після того, як SpaceX стане публічною компанією.
Подані документи описують T-Rex 2x Long SpaceX Daily Target ETF. Подібний фонд також планується для Anthropic. Ці продукти мають забезпечити 200% щоденного руху базової акції після лістингу.