Майнінг біткойна в Ірані та Лівії на тлі енергетичних криз

Вступ: Експортна галузь країни, що страждає на відключення електроенергії: Як електрика перетворюється на біткойн

Літній вечір у Тегерані, спека, що пригнічує, немов непробивна сітка.

У електричних кризах, що часто траплялися за останні роки,Літо 2025 року стало найважче переносити періодом для цього іранського столичного міста;У той місцевості відбувався один з найекстремальніших періодів підвищених температур за майже піввік, температура неодноразово перевищувала 40 градусів Цельсія, 27 провінцій були змушені ввести обмеження в електропостачанні, а кілька офісів уряду та школи були закриті. У місцевих лікарнях лікарі змушені були використовувати дизельні генератори для забезпечення електроенергією —Якщо відключиться електрика надто довго, дихальні апарати в інтенсивній терапії можуть припинити роботу.

Але за межами міста, за стінами, чути ще один, більш гострий звук: промислові вентилятори ревуть, видаючи гучний гуркіт, ряди мінерів біткойнів працюють у повному ресурсі; сигнальні лампочки різних розмірів між собою міняють світло, як зоряне небо в темряві ночі,А електричність тут майже ніколи не відключається.

країна Північної Африки, що знаходиться на іншому кінці Середземного моряЛівіяТакі самі сцени відбуваються щодня. Мешканці східних районів давно звикли до того, що щодня вони перебувають у темряві 6–8 годин; їжа в холодильниках часто псуються, діти пишуть уроки за світла свічки. Але за межами міста, у зруйнованому металургійному заводі, старі шахтні машини, вивезені нелегально, безперервно працюють уночі і вдень, перетворюючи майже безкоштовну електроенергію цієї країни на біткойни, а потім обмінюючи їх на долари через криптовалютні біржі.

Це одна з найбільш абсурдних енергетичних історій ХХІ століття: у двох країнах, що переживають санкції та громадянську війну, електрика більше не є просто суспільною послугою, а стає видом "експортованої" твердої валюти.

Опис зображення: двоє іранців сидять біля власного магазину для смартфонів, у магазині є тільки аварійне освітлення, тому що відбулося відключення електроенергії, і вулиця залишилася без світла

Сутність майнінгу біткойну — це гра з арбітражу енергії. У будь-якому місці світу, де електроенергія досить дешева, майнінг-обладнання може приносити прибуток.У Техасі або Ісландії володарі шахт ретельно враховують вартість кожної одиниці електроенергії, і лише найсучасніші високоефективні майнінгові пристрої можуть вижити в умовах конкуренції. Але в Ірані та Лівії правила гри зовсім інші.

У Ірані електроенергія для промисловості коштує приблизно 0,01 долара США за кіловат-годину, а в Лівії — навіть менше: приблизно 0,004 долара США за кіловат-годину, що є однією з найнижчих цін у світі. Такі низькі тарифи забезпечуються завдяки субсидіям уряду на паливо та штучному зниженню цін на електроенергію. У звичайному ринковому середовищі такі тарифи не вистачило б навіть на покриття витрат на виробництво електроенергії.

Але для шахтарів це раєм. Навіть старі вироби, які викидають з Китаю чи Казахстану— ці пристрої, які давно стали електронними відходами в розвинених країнах, — тут все ще легко приносять прибуток. За даними офіційних джерел, у 2021 році обчислювальна потужність біткойн-мінінгу Лівії колись становила приблизно 0,6% від світової, перевершуючи всі інші арабські та африканські країни, навіть перевершуючи частину європейських економік.

Ця цифра здається невеликою, але на тлі Лівії виглядає дуже абсурдно. Це країна з населенням 7 мільйонів осіб, у якої втрати електроенергії в мережі досягають 40%, а електрика вимикається по черзі щодня. У піковий період видобуток біткойнів витрачає приблизно 2% загальної електроенергії країни, що еквівалентно 0,855 терават-годин на рік (TWh).

У Ірані ситуація ще більш екстремальна. Ця країна має четверті за величиною у світі запаси нафти та другі за величиною запаси природного газу, і теоретично не повинна страждати від нестачі електроенергії. Проте через санкції США, які перервали доступ до сучасного обладнання та технологій для виробництва електроенергії, старіння електромережі та хаотичне управління, електроенергія в Ірані довгий час була в дефіциті. А із швидким зростанням кількості майнінгу біткойнів ця ситуація набуває критичних рис.

Це не звичайне розширення галузі. Це атака на загальні ресурси —Коли електричність почала виступати в ролі "твердих грошей", що дозволяють обійти фінансову систему, вона більше не надходила в першу чергу лікарням, школам і житловим будинкам, а замість цього спрямовувалася до шахт, які здатні перетворити її на долари.

Іран: від "експорту енергії" до "експорту обчислювальної потужності"

Умови суворих санкцій Іран вирішив легалізувати майнінг біткойнів, перетворюючи дешеву внутрішню електроенергію на цифрові активи, які можна використовувати у всьому світі.

У 2018 році адміністрація Трампа вийшла з угоди про ядерну програму Ірану та відновила санкції проти Ірану, названі "екстремальним тиском". Іран був виключений із системи міжнародних розрахунків SWIFT, через що не міг використовувати долари для міжнародної торгівлі, експорт нафти різко скоротився, а резерви іноземної валюти вичерпалися. У цій ситуаціїБіткойн-майнінг виявляється саме тим «бічним виходом», який перетворює енергію на грошіНе потрібно SWIFT, не потрібно відповідних банків, потрібно тільки електрика, майнінгове обладнання та ланцюг, за яким можна продати монети.

У 2019 році іранський уряд офіційно визнав видобуток криптовалют законною галуззю та створив систему ліцензування. Політика виглядала досить "сучасно": шахтарі могли подавати заявки на отримання ліцензії та експлуатувати шахтні об'єкти за пільговими тарифами на електроенергію,Але видобуті біткойни потрібно продавати Центральному банку Ірану.

Теоретично, це трипірід: держава отримує дешеву електроенергію у обмін на біткойни, які можна обміняти на іноземні валюти чи товари; майнильні отримують стабільний прибуток; навантаження на електромережу можна планувати та регулювати.

Однак реальність швидко відхилилася від свого курсу:Ліцензія існує, але поширеніша сіра зона.

У 2021 році колишній президент Рухані відкрито визнав, що приблизно 85% діяльності мінерів у Ірані відбувалося без дозволу; підземні шахти швидко з'являлися, від закинутих фабрик до підвалів мечетей, від офісів уряду до звичайних житлових будинків, всюди були мінерні машини.Чим глибші субсидії на електроенергію, тим сильніше стає мотивація до арбітражу; чим меншою є регуляторна діяльність, тим більше вкрадення електроенергії нагадує "неявну вигоду".

У зв'язку з погіршенням енергетичної кризи та тим, що незаконне викопування витрачає понад 2 гігавати, уряд Ірану оголосив тимчасове заборону на всі види криптовалютних майнінг-операцій на 4 місяці, з травня по вересень цього року. Це найжорсткіше національне заборону з моменту легалізації у 2019 році.

У цей період уряд організував масштабну операцію: Міністерство енергетики, поліція та місцеві органи влади провели рейди на тисячі нелегальних шахт, а в одному лише другому півріччі 2021 року вони конфіскували десятки тисяч шахтних машин.

Однак після того, як заборона була знята,Майнінг швидко відновився. Багато конфіскованих майнінг-машин знову ввели в експлуатацію, а підземні майнінг-ферми збільшилися.Цю "кампанію" населення вважає короткочасним шоу: зовнішньою боротьбою з незаконністю, насправді не торкнувшися глибоких проблем, навпаки, давши змогу деяким шахтам із підтримкою від влади розширити свої операції.

Ще важливіше, кілька досліджень та звіти вказують на те, що деякі суті, тісно пов'язані з владою, масово втручаються в цю галузь.утворили «привілейовані шахти», які мають незалежне електропостачання та імунітет від правопорушення.

Коли за шахтами стоїть "непорушна рука", то так зване наведення порядку перетворюється на політичну виставу; а народна накладка ще гостріша:«Ми терпим темряву, щоб лише запустити біткойн-машину.»

Джерело: Financial Times

Слогани, виставлені на стінах вулиць Лівії, засуджують "незаконність торгівлі рятувальними матеріалами", що відображає моральне занепокоєння населення через нерівномірне розподілення ресурсів. Подібні емоції тихо наростають і в умовах використання субсидій на електроенергію для добычи криптовалют.

Сценарій видобутку в Лівії нагадує "дика розростання без інституцій".

Лівія, країна північно-західної Африки (нараховує приблизно 7,3–7,5 мільйонів жителів, площа близько 1,76 мільйона квадратних кілометрів, що робить її четвертою за площею країною Африки) розташована на південному узбережжі Середземного моря, межує з Єгиптом, Тунісом, Алжиром та іншими країнами. Після падіння режиму Каддафі в 2011 році країна потрапила в тривалий стан хаосу: постійні громадянські війни, багато збройних фракцій, глибока дезінтеграція державних інституцій, утворення стану "адміністративної фрагментації" (тобто рівень насильства відносно контролюється, але відсутня єдина система управління).

Тим, що справді зробило Лівію привабливим місцем для добычи криптовалют, є абсурдна структура електроенергетичних тарифів. Як один із найбільших нафтових виробників Африки, уряд Лівії довгий час субсидіював електроенергію, підтримуючи її ціну на рівні 0,0040 долара США за кіловат-годину — ціна, яка навіть нижча за витрати на паливо для виробництва електроенергії. У звичайній країні такі субсидії призначені для забезпечення соціальної стабільності. Але в Лівії це стало грандіозною можливістю для арбітражу.

Таким чином, з'являється класична модель арбітражу:

• Старі майнінгові обладнання, які вже не використовуються в Європі та США, все ще можуть бути прибутковими в Лівії;
• Промислові зони, забуті цехи, склади — природно пасують для приховання високоенергетичних навантажень;
• Імпорт обладнання обмежено, але чорні канали та контрабанда забезпечують постійний притік техніки;

Хоча у 2018 році Центральний банк Лаосу (CBL) оголосив, що торгівля віртуальними грошима є незаконною, а у 2022 році міністерство економіки заборонило імпорт обладнання для майнінгу, саме майнінг не було чітко заборонено національним законодавством. Виконання покладається переважно на периферійні звинувачення, такі як «незаконне використання електроенергії» або «контрабанда», і на практиці виконується слабко через фрагментацію влади, що призводить до постійного розширення тіньового сектора.

Такий стан «заборони, але не повної ліквідації» є типовим проявом фрагментації влади —Порядки, встановлені центральним банком та міністерством економіки, важко виконувати в Бенгазі на сході або в південних районах, де місцеві збройні формування або міліція іноді навіть допускають або захищають рудники, що призводить до дика росту видобутку в тіньовому секторі..

Джерело: @emad_badi

Навіть більш абсурдним є те, що значна частина цих шахт керується іноземцями. У листопаді 2025 року лівійські прокурори засудили дев'ять осіб, які керували шахтами в сталелитві Зрітани, до трьох років в'язниці, конфісковування обладнання та повернення незаконних прибутків. Раніше, під час кількох рейдів, правоохоронці затримали десятки азійців, які керували шахтами промислового рівня, використовуючи старе обладнання, яке було виведене з експлуатації в Китайській Народній Республіці або Казахстані.

Ці старі пристрої давно не приносять прибутку в розвинених країнах, але в Лівії вони все ще є друкарнями грошей.Тому, що електроенергія там дуже дешева, навіть найгірші за ефективністю майнінгові пристрої можуть приносити прибуток. Саме тому Лівія стала місцем переродження світового "кіберполігону" — електронні відходи, які були вибудені в Техасі чи Ісландії, тут отримують друге життя.

Іран і Лівія пішли різними шляхами: одна намагається включити майнінг біткойна в державну машину, інша довгий час дозволяла йому існувати в тіні системи. Але кінцева точка однакова — дефіцит електромережі зростає, а політичні наслідки розподілу ресурсів починають проявлятися.

Це не просто технічна несправність, а результат політичної економіки.Допоміжні тарифи створюють ілюзію, що електрика не має вартості; шахрачка ж надає залучення, що електрика може бути перетворена в гроші; а структура влади визначає, хто зможе втілити це залучення.

Коли шахтні комп'ютери діляться електромережею з лікарнями, фабриками та житловими будинками, конфлікт стає неабстрактним. Відключення стосується не тільки холодильників і кондиціонерів, а й ламп хірургії, холодильних камер для зберігання крові та виробничих ліній. Кожен миг тьми є безголосим розслідуванням способу розподілу загальних ресурсів.

Проблема в тому, що прибуток від добычи вугілля є вкрай "переносним". Електроенергія є місцевою, її вартість несе суспільство; біткойн є глобальним, його вартість можна швидко перевести. В результаті виникає дуже несиметрична структура:Суспільство несе витрати на електроенергію та відключення електроенергії, тоді як невелика кількість людей отримує прибуток, який може пересуватися через кордони.

У країнах з чіткими інституціями та надлишком енергії, майнінг біткойнів зазвичай обговорюється як промислова діяльність; але в країнах типу Ірану або Лівії сама природа проблеми змінюється..

Нові індустрії чи ресурсна експлуатація?

В світі майнінг біткойнів сприймається як нова галузь, навіть символ «цифрової економіки». Але в прикладі з Іраном і Лівією це схоже більше на експеримент з приватизацією державних ресурсів.

Якщо це справжня галузь, то вона має принаймні створювати робочі місця, сплачувати податки, підлягати регулюванню та приносити суспільству чистий прибуток. Але в обох країнах, діяльність з добычи вугілля високоавтоматизована, майже не створює робочих місць; багато шахт перебувають в незаконному або напівлегальному стані, вони майже не сплачують податки, навіть серед офіційно зареєстрованих шахт, їхні доходи мають низьку прозорість.

Дешева електроенергія з самого початку існувала, щоб забезпечити життя населення. У Ірані субсидування енергії є частиною "соціального контракту", який існував з часів ісламської революції — уряд субсидіював електроенергію з доходів від нафти, а населення прийняло авторитарне керівництво. У Лівії субсидії на електроенергію також були ядром системи соціальних вигод, залишком епохи Каддафі.

Але коли ці субсидії використовуються для майнінгу біткойнів, їх природа фундаментально змінюється. Електроенергія більше не є суспільною послугою, а стає засобом виробництва, який використовують невелика кількість людей для створення приватного багатства. Звичайні громадяни не тільки не отримують від цього вигоди, а навпаки, несуть витрати — частіші відключення електроенергії, більш високі витрати на дизельні генератори, а також більш ненадійні медичні та освітні послуги.

Головне в тому, що видобуток не приносить цим країнам реальних валютних надходжень. Теоретично, уряд Ірану вимагає, щоб майноводи продавали біткойни Центральному банку, але насправді ефективність виконання цього заходу під сумнівом. У Лівії ж така система взагалі відсутня. Більшість біткойнів обмінюються через закордонні біржі на долари або інші валюти, а потім виводяться через підземні банки або шляхом криптовалют. Ці кошти не потрапляють у державний бюджет і не повертаються в реальне економічне середовище, а стають приватним багатством невеликої кількості осіб.

З цієї точки зору, майнінг біткойнів нагадує новий тип «прокляття ресурсів».Вона не створює багатство через виробництво та інновації, а скоріше, використовує спотворені ціни та прогалини в інституціях, щоб відбирати громадські ресурси. А платити за це зазвичай доводиться найбільш уразливим групам.

У світі, де ресурси все більше зменшуються, електрика більше не є просто засобом освітлення темряви, а стає товаром, який можна перетворювати, торгувати ним, навіть пограбувати. Коли країни експортують електрику як "твердий" товар, вони фактично витрачають майбутнє, яке мало б використовуватися для потреб населення та розвитку.

Проблема не в самому біткойні, а в тому, хто має владу над розподілом громадських ресурсів. Якщо ця влада не має обмежень, то так звана "промисловість" стає просто іншою формою пограбування.

А ті, хто сидів у темряві, все ще чекали, поки світло знову не загориться.

Не все те речі, які можна побороти, але нічого не можна побороти, доки не зіткнешся з ними.