Цей матеріал створено PANews у співпраці з BIT美股, яка надає доступ до 10 000+ акцій та ETF американських бірж, підтримує поповнення та зняття коштів стабільними монетами та традиційними доларовими переказами, дозволяючи отримувати повний набір прав акціонера та права голосу на дивідендах.
Біткоїн зіткнувся з опором на рівні 68 000, але залишається вище 200-тижневої середньої.
Ринок криптовалют продовжує відновлюватися, ціна біткойна тримається близько 66 000 доларів США, досягаючи в ході торгів пік у 66 900 доларів США — зростання понад 15% від липневого мінімуму. CoinDesk зазначає, що наразі біткойн більше слідує за акціями чіпів та макроекономічними ризиковими настроєми, ніж окремо торгують історією «цифрового золота».
Поточні рівні опору над біткоїном зосереджені на 67 000 доларів США, 67 300 доларів США, 67 900 доларів США та 68 000 доларів США. Аналітики Bitfinex вважають, що рівень 68 000 доларів США не лише близький до середньої вартості інвесторів за останні п’ять місяців, але й відповідає точці невдачі відскоку в середині червня; велика кількість збиткових коштів може бути продана після виходу в нуль, тому перше тестування може спричинити сильну волатильність.
На технічному аналізі трейдери звертають увагу на рівень 200-тижневої MA біля 63 333 доларів США та 200-тижневої EMA біля 68 328 доларів США. Daan Crypto Trades зазначає, що біткоїн знаходиться між 200-тижневою MA, 200-тижневою EMA та биковою підтримкою; поточна ціна розташована посередині між цими ключовими середніми лініями, і для підтвердження величезного пробою необхідно, щоб тижневе закриття відбулося нижче 55 000 доларів США або вище 70 000 доларів США. Якщо відбудеться пробій 68 000 доларів США, біткоїн зможе відкрити додатковий простір для зростання; якщо ні — можливо, він знову перевірить підтримку близько 63 000 доларів США.
Проте ринок все ще перебуває в фазі обережного відновлення. Ветле Лунде, керівник K33 Research, зазначив, що обсяг незакритих позицій на ф’ючерсах на біткойн CME впав до найнижчого рівня з 2023 року, а обсяги спот-торгівель також значно слабкі — поточна ситуація більше схожа на «літній релів з низькою ліквідністю», ніж на початок повноцінного медв’ячого ринку.
Сьогоднішні ключові моменти:
MBG розблокує приблизно 27,15 мільйона токенів 22 липня, що становить приблизно 3,3 мільйона доларів США
SOON (SOON) розблокує приблизно 20,24 мільйона токенів 23 липня, що становить приблизно 3,3 мільйона доларів США
Розблокування токенів · 08:00
aPriori (APR) розблокує приблизно 31,88 мільйона токенів 23 липня, що становить приблизно 6,8 мільйона доларів США
Рейтинг обсягу торгів Upbit за 24 години: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
Біткоїн спот ETF: +203 мільйони доларів США, шість днів поспіль чистий вплив
Етереум спот ETF: +37,471,000 доларів США, третій день поспіль чистого впливу
Сьогодні найбільший приріст капіталізації серед 100 найбільших криптовалют: NIGHT зростав на 16%, BEAT — на 14,4%, HASH — на 12,1%, RAIN — на 6,3%, GRAM — на 4,3%.
Три основні американські ф’ючерси на індекси падають, нічні торги акцій, які вчора різко зросли, також падають
Всі три основних ф’ючерси на акції США падають: ф’ючерс на індекс NASDAQ 100 падає на 0,79%, ф’ючерс на Дов Джонс — на 0,29%, ф’ючерс на S&P 500 — на 0,33%.
Дані BIT за нічну сесію показують, що після нічного стрибка на ринку США напівпровідниковий та сектор зберігання даних почав падати: ETF напівпровідників впав на 2,22%, 3-кратний вирост ETF напівпровідників — на 6,28%, Intel — на 2,7%. Акції Micron, які вчора зросли більше ніж на 10%, впали на 2,29%, SanDisk — на 1,92%, SK Hynix — на 4,95%, ETF зберігання DRAM — на 3,18%.
Найбільш вражаючим акціонерним інструментом після закриття ринку та вночі вівторка на ринку США була Super Micro Computer (SMCI): після закриття ринку акції зросли більше ніж на 20%, а вночі — на 15,8%. Компанія сподівається, що виручка за четвертий фінансовий квартал буде на нижньому краю діапазону прогнозів у 11–12,5 млрд доларів США, але маржа валового прибутку значно підвищилася до 15–17%, що набагато вище попереднього прогнозу у 8,2–8,4%. Ще важливіше те, що компанія повідомила, що нові замовлення за квартал перевищили 60 млрд доларів США, а незавершені замовлення досягли рекордного рівня, що безпосередньо підтверджує сильний попит на сервери для ШІ.
Rocket Lab після закриття ринку зросла більше ніж на 7%, у нічну сесію — на 4%, компанія отримала контракт від ВПС США на 266 мільйонів доларів США для виконання підйомних ракетних запусків.
Oklo після закриття зросла більше ніж на 6,6%, X-Energy після закриття зросла більше ніж на 8,6%, нічна торгівля також зросла більше ніж на 3%. Обидві компанії офіційно приєдналися до нової програми будівництва ядерних реакторів, просуваної урядом Трампа, і ринок продовжує розглядати «електроенергію після AI-обчислень» як новий рівень інфраструктури для торгівлі.
SpaceX завершила сімденну падінську серію, зростаючи на 3,08% минулої ночі та ще на 0,23% у нічну сесію. Ринок очікує перший звіт після лістингу 4 серпня; одночасно боротьба між медведями та биками посилюється перед масовим розблокуванням 6 серпня. S3 Partners оцінює, що зараз близько 206 мільйонів акцій SpaceX продано в короткі продажі, що становить приблизно 32% від обігових акцій, а номінальна коротка позиція складає близько 25 мільярдів доларів США.
Вчора вночі американські акції різко зросли, але нафта та державні облігації США охолоджують ринок акцій
Три основні американські індекси відкрили вівторок зростанням, завершивши трьохденну серію падінь. Індекс Philadelphia Semiconductor зростав на 5,21%, досягнувши найкращого добового результату за шість тижнів. Сектор зберігання даних стрімко зріс: Micron збільшився на 12,17%, SanDisk — на 14,27%, Western Digital — на 12,51%, Seagate — на 11,14%, а SK Hynix у США — на 13,75%. Ринок знову вірить, що поширення моделей ШІ призведе до збільшення попиту на зберігання даних, обчислювальну потужність і сервери.
Банк Америки вважає, що відкриті моделі, такі як Kimi K3, не зменшать попит на обладнання, а навпаки, збільшать попит на HBM, DRAM і NAND через локальне розгортання та приватне навчання. UBS також зазначає, що технологічні гіганти сприймають ШІ як конкуренцію «переможець отримує все», і навіть за низького короткострокового прибутку продовжуватимуть купівлю обладнання.
NVIDIA зростає на 1,97%, компанія повідомила про початок масового виробництва платформи Vera Rubin, а Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud і CoreWeave вже розпочали її розгортання. AMD зростає на 8,11%, ринок раніше прогнозував її AI-заходи. Intel зростає на 8,64% через відновлення сектору напівпровідників та отримання замовлення від Flexential на виробництво.
Раніше запрошений аналітик BIT з американського бізнесу Джун зазначав, що ключовими факторами для американських акцій у недавній період є дві лінії: перша — чи підтверджують фінансові звіти прибутковість, і друга — чи стабільними залишаються позиції в інфраструктурі ШІ та напівпровідниках. Раніше акції інфраструктури ШІ страждали через план Meta з оренди обчислювальних потужностей та падіння SK Hynix, але ця відновна хвиля свідчить про те, що ринок переоцінює попит на апаратне забезпечення ШІ.
Однак ринок акцій США не є легким. Ціна на нафту сорту Brent піднялася вище 91 долара, конфлікт між США та Іраном посилюється, США вже 11-й вечір наносять удари по цілях в Ірані, а судноплавство в Червоному морі під загрозою з боку хуситів, зростання цін на нафту знову викликає занепокоєння щодо інфляції.
Державні облігації США також охолоджують ринок акцій: дохідність 10-річних облігацій США зросла до приблизно 4,64%, подолавши ключовий рівень 4,60%; 30-річні інфляційно захищені облігації піднялися до 2,95%, досягнувши найвищого рівня з 2008 року. Ізаак Брук, стратег з процентних ставок RBC, зазначив, що зростання цін на енергоносії є основною причиною зростання ставок. Крістофер Ходж, головний американський економіст Natixis, вважає, що ФРС слід більше звертати увагу на вже відбулися шоки цін на енергоносії.
За даними BIT美股, акції криптовалютних концепцій показали міцний ріст: Coinbase зросла приблизно на 9,6%, Robinhood — на 7,11%, Strategy — на 4,22%. Основною причиною є просування законопроекту США CLARITY, що викликає впевненість ринку у зрозумілості регулювання криптовалют. Circle опублікує фінансовий звіт 5 серпня, і ринок зосередиться на розмірі USDC та доходах від резервів. Також зростають акції шахтарських компаній: American Bitcoin — на 12,13%, Cipher Digital — на 11,44%, Hut 8 — на 7,98%, Bitdeer — на 9,76%, що сприяє відновлення bitcoin та нарратив про перехід на AI-обчислювальну потужність.
Південна Корея відновлює напівпровідниковий сектор, ризики щодо японської ієни зростають
Азійські ринки загалом слідують за відновленням американських технологічних акцій, але рух нестабільний. Відновлення AI-обладнання підтримало технологічний сектор Кореї та Японії, але падіння єни нижче 163, зростання цін на нафту та зростання дохідності американських облігацій залишають ринок настороженим.
Раніше сьогодні індекс KOSPI Південної Кореї зростав більше ніж на 6%, а в кінці дня закінчив зростання на 0,74%. Основною причиною зростання стало завершення процесу ліквідації левериджу, що призвело до зміни настроїв із панічних продажів на відновлення. Стратег морган Джейс Міксо Дас зазначив, що, ймовірно, уже завершено приблизно 75% зменшення левериджу корейських левериджних ETF.
Паперові акції південнокорейських напівпровідників зросли, а потім впали: SK Hynix на початку торгів піднялася більше ніж на 9%, але в кінці впала на 0,32%; Samsung Electronics зросла на 0,57%. Поширювалися чутки, що SK Hynix угодовує придбання інфраструктури Intel у штаті Огайо з метою виробництва чипів пам’яті в США, але подальші деталі невідомі, що призвело до коливань цін на акції. Уряд Південної Кореї також обговорює з Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia та іншими експортними компаніями стабілізацію обмінного курсу, очікуючи, що покращення експорту напівпровідників у другій половині року покращить баланс попиту та пропозиції валют.
У Японії індекс Ніккей 225 закінчив падінням на 0,18%. У червні експорт Японії збільшився на 19,3% у річному виразі, імпорт — на 25,4%, торговельний дефіцит склав 406,9 мільярда японських ієн. Знецінення єни сприяє зростанню доходів експортноорієнтованих підприємств при перерахунку, але також підвищує витрати на енергоносії та імпорт.
Найбільший ризик — це валютний курс, японська ієна досягла найнижчого рівня з 1986 року. Колишній член політичного комітету Банку Японії Саюрі Шіракі попередила, що, якщо ФРС продовжить підвищення ставок, долар США може зростати до 165 за єну. Ринок почав стурбовуватися можливістю втручання японського уряду на валютному ринку; якщо воно відбудеться, це може спричинити закриття глобальних арбітражних угод і вплинути на технологічні акції та ризиковані активи.
Наступне, на що варто звернути увагу:
22 липня (середа) (День технологічного супер-рівня)
21:00 Відбувається глобальний прес-реліз Samsung Galaxy, ринок стежить за тим, чи будуть нові пристрої оснащені більшою кількістю функцій штучного інтелекту на кінцевому пристрої.
Подія AMD AI з 22 по 23 липня: ринок очікує, чи представить AMD більш чітку дорожню карту AI-серверів та замовлення від клієнтів, щоб визначити, чи пошириться відновлення на ринку AI-апаратного забезпечення.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments та ServiceNow опублікують фінансові результати після закриття ринку: у звіті Alphabet звертайте увагу на Google Cloud, рекламу та капітальні витрати на ШІ. Якщо зростання хмари сильне, це підтримає ланцюжок апаратного забезпечення ШІ; якщо інвестиції великі, а віддача слабка, технологічні акції можуть зазнавати тиску; у звіті Tesla звертайте увагу на маржу на продаж автомобілів, сховища енергії, FSD та Robotaxi.
23 липня (четвер)
20:15 Рішення щодо відсоткових ставок ЄЦБ та прес-конференція Лагард: ринок очікує збереження ставок, але заявлення щодо інфляції та зворотного відтoku ліквідності викличуть коливання євро та глобального ринку облігацій.
20:30 Американські щотижневі заявки на безробіття: очікується близько 214 000. Якщо заявки значно нижчі за очікування, це свідчить про збереження напруженості на ринку праці, і ФРС складніше буде перейти до розширення; якщо заявки зростають, це підсилює угоди на уповільнення зростання, що сприяє облігаціям США та тисне на банки та циклічні акції.
Intel оголосив фінансові результати після закриття ринку — це найважливіший тест трансформації після медв’ячого ринку напівпровідників. Того ж дня фінансові результати оголосили Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont, Honeywell, SAP, Digital Realty, T-Mobile.