Ситуація атаки та оборони змінилася.

Автор статті, джерело: GeekPark

22 червня 2020 року на віртуальній сцені WWDC Apple Тім Кук оголосив рішення, яке викликало хвилю у всьому індустрії ПК — Mac перестане використовувати чіпи Intel і повністю перейде на власні чіпи.

У той момент довготривале партнерство тривалістю 15 років було вироком смерті.

Сьогодні, через шість років, Apple та Intel знову сіли за один стіл. Лише на цей раз ролі повністю змінилися — тепер не Apple використовує чіпи, розроблені Intel, а навпаки — Intel виробляє для Apple чіпи, розроблені саме Apple.

Ця історія набагато цікавіша за будь-який бізнес-підручник.

01 Розпад 15-річного шлюбу

Повернемося до 2005 року. Джобс особисто «забив» PowerPC на WWDC, оголосивши, що всі Mac перехід на Intel. Це були золоті роки Intel, архітектура x86 панувала у всьому світі ПК, і вибір Apple на користь Intel здавався зрозумілим.

Цей період співпраці тривав довго. Інтел допоміг Apple створити перший MacBook, перший алюмінієвий iMac і навіть той Mac Pro, який досі вважається класикою серед дизайнерів — «сміттєвий кошик». З 2006 по 2020 рік кожен Mac працював на процесорах Інтел.

Але на другій половині співпраці почали з’являтися розбіжності.

Процесна еволюція Intel стає все повільнішою: технологію 14 нм вдосконалювали протягом чотирьох-п’яти років, і в галузі її називають «14 нм+++». Це безпосередньо вплинуло на конкурентоспроможність Mac — проблеми з охолодженням і зниженням частоти MacBook Pro, спірні клавіші-метелики, неоднозначна позиція Touch Bar — у всіх цих питаннях простежується вплив надмірного споживання енергії та слабкої продуктивності чипів Intel.

Найбільш визначною перевагою Apple — інтегрованим досвідом «апаратного та програмного забезпечення» — тепер загрожує темп роботи постачальників.

Тим часом навички дизайну ARM-чіпів, накопичені Apple на iPhone та iPad, досягли дивовижного рівня зрілості. Одноядерна продуктивність чіпів серії A щороку стрімко зростає, а споживання енергії залишається надзвичайно низьким. У Apple почали серйозно розглядати сміливу ідею — а що, якщо застосувати ці здібності на Mac?

У листопаді 2020 року було випущено чіп M1, і відповідь стала відомою.

M1 у MacBook Air за 999 доларів перевершив за продуктивністю MacBook Pro з процесором Intel, ціна якого вдвічі вища, час роботи від батареї збільшився з 10 до 18 годин, а весь пристрій не потребує вентилятора. Мніння галузі майже одноголосні — це не просто оновлення, а «поколінна перевага».

Apple завершила повну міграцію за менше ніж три роки. У червні 2023 року останній Mac Pro з процесорами Intel був знятий з продажу, і ера Intel офіційно завершилася.

Під час цього розлучення Кук також залишив одну широко відому фразу. За повідомленнями, він особисто сказав засновнику TSMC Чжан Чжунмю: «Інтел не розуміє, як вести бізнес на замовлення».

Це речення майже вирішило долю фабричних амбіцій Intel.

02 Складання за шість років

Якщо співпраця Apple і TSMC йде гладко, ця історія, мабуть, закінчується тут.

Але у світі ланцюга поставок немає такого фіналу, як «і жили вони щасливо далі».

Apple поклала всі виробництво передових чіпів виключно на TSMC — серії A для iPhone, серії M для Mac і iPad виробляються виключно TSMC. Це протягом кількох років забезпечило екстремальну продуктивність, але створило великий ризик «однієї точки відмови».

Цей ризик став реальністю у 2026 році. Куок особисто підтвердив на фінансовій конференції за перший квартал цього року, що відправлення серії iPhone 17 обмежене виробничими потужностями — TSMC не може надати достатньо чіпів A19. Коли такі великі клієнти, як NVIDIA, безумно конкурують за виробничі потужності TSMC, Apple виявилася в черзі.

Диверсифікація ланцюжків постачання перетворилася з додаткового завдання на обов’язкове.

Протягом останнього року Apple та Intel провели інтенсивні переговори та на останніх місяцях досягли попередньої угоди — Intel буде виробляти для Apple частину чіпів. У цьому процесі також відігравала роль американська урядова структура: міністр торгівлі Лутник та президент Трамп безпосередньо брали участь у досягненні угоди.

Але справжньою причиною, через яку Apple погодилася, було не бажання Вашингтона, а те, що Intel справді розробив щось варте уваги.

03 Карти в руках Intel

Тоді Кук зневажав Intel за те, що «він не вміє виконувати контрактне виробництво», а сьогодні Intel, принаймні на папері, вже не та сама компанія.

Новий генеральний директор Intel Чен Ліву з весни 2025 року віддав перевагу бізнесу виробництва напівпровідників (Intel Foundry) як ключовому напрямку для відновлення. Його головною перевагою є технологія 18A — процес 1,8 нм, який безпосередньо конкурує з найсучаснішим 2-нм вузлом TSMC. Ця виробнича лінія вже почала серійне виробництво на заводі в Аризоні, і першими продуктами стали мобільні процесори Panther Lake від Intel.

Точкою входу для співпраці Apple та Intel, ймовірно, стане базова чіпова серія M — та, що використовується в MacBook Air та iPad Pro. Обсяг виробництва таких чіпів становить приблизно 15–20 мільйонів одиниць на рік — це значний обсяг, але він не стосується найважливіших флагманських ліній продуктів Apple. Apple вже підписала угоду про конфіденційність і отримала PDK (набір інструментів для проектування процесу) від Intel для технології 18A-P, а внутрішнє моделювання вже розгорнуто. Якщо все піде за планом, перші зразки можуть бути випущені вже другій половині 2027 року.

Варто зазначити, що Apple, ймовірно, чекатиме на оновлену версію 18A — 18A-P. Ця версія надає клієнтам більше типів транзисторів для гнучкого комбінування, забезпечуючи збільшення продуктивності приблизно на 9% при тій самій споживаній потужності. Аналітик Тім Багарін вважає, що Apple, найімовірніше, зачекає, поки 18A-P досягне зрілості, перш ніж запустити його у масове виробництво, і цей момент може настати вже наступного року.

Стратегія Apple зрозуміла — використовувати продукти початкового рівня для тестування, зберігаючи флагманські чіпи для TSMC, одночасно створюючи власну «другу ланцюжок постачання».

Але Інтел отримав не лише Apple. NVIDIA інвестувала 5 мільярдів доларів у Інтел і буде виробляти на його виробничих лініях спеціалізовані CPU для центрів обробки даних; проект Terafab під керівництвом Маска (для Tesla, xAI та SpaceX) також обрав Інтел як контрактного виробника; Microsoft та Amazon AWS підписали угоди ще раніше. Акції Інтел зросли на понад 200% цього року і майже на 433% порівняно з роком тому.

Ця компанія дійсно «оживає».

04 Екзамен ще не розпочався

Але історія не буде такою простой.

У цьому бізнесі виробництва чіпів за замовленням існує надзвичайно жорсткий показник — вихід добрих виробів. Він визначає частку придатних чіпів на кожній вугільній пластині і безпосередньо впливає на витрати та здатність виконувати замовлення. Однією з ключових причин, чому TSMC домінує на ринку контрактного виробництва, є її надзвичайно високий вихід добрих виробів — настільки високий, що конкуренти не можуть його навіть порівняти.

Президент Creative Strategies Багарін сказав досить прямо: інтел, і三星 повинні довести, що досягають рівня виходу добрих виробів TSMC. А пристрасть Apple до виходу добрих виробів, ймовірно, є найбільш екстремальною у всьому індустрії потребительської електроніки. У цій компанії існує надзвичайно сувора система сертифікації постачальників, і будь-який новий контрактний виробник повинен пройти довгий період перевірки.

Аналітик Роб Ендел також зазначив, що топ-менеджери Apple справді переживають, чи зможе Intel зрівнятися з TSMC за масштабом та ступенем зрілості технологічних нодів.

Іншими словами, Інтел отримав квиток, але найскладніший екзамен — вихід продукції на масове виробництво — лише почався.

І є ще одна практична проблема: якщо вартість чіпів, вироблених Intel, вища, а вихід добрих виробів нижчий, ця різниця або споживається Apple, скорочуючи маржу, або передається споживачам, підвищуючи ціни на пристрої. Один із найбільш популярних коментарів на Hacker News дуже чітко сказав: якщо мета — просто не дати TSMC стати єдиним постачальником передових чіпів, то Intel — це найочевидніший вибір, але «очевидний» не означає «без витрат».

05 Драматизм зворотного ролі

Гляньте назад на всю цю хронологію — драматичності майже надто багато.

У 2006 році Apple обрала Intel і використовувала чіпи, розроблені Intel, для виробництва Mac. У 2020 році Apple вважала, що Intel тягне її назад, і відмовилася від неї, почавши розробляти чіпи власноруч. У 2023 році останній Mac з чіпом Intel був знятий з продажу — розлучення було повністю завершено. У 2026 році Apple повернулася — але на цей раз не з чіпами Intel, а з інструкціями для Intel виробляти чіпи за дизайном Apple.

З клієнта-заказчика став клієнтом, роль Інтела змінилася з «розробника чіпів» на «постачальника виробничих послуг». Це не просто перевертання стосунків між двома компаніями, а й відображення змін у структурі влади в цілій напівпровідниковій галузі — у світі чіпів здатність до проектування та виробництва швидко розходяться, і ті, хто володіє проектуванням, все частіше сидять за головним столом переговорів.

Apple ніколи не робить безглуздих дій. Декілька років тому, коли він перейшов з Intel x86 на власні ARM, також говорили, що «це неможливо», але вдалося завершити повний перехід менше ніж за три роки. На цей раз Apple вирішила знову підняти руку до Intel, і за цим кроком також стоїть точний бізнес-розрахунок.

Проте, попереднє розлучення змінило долю Intel, і чи зможе цей «ремір» змінити долю Intel — відповідь доведеться чекати ще два роки.