Голова Broadcom Хок Тан просто надав інвесторам досить чіткий сигнал про те, куди рухаються війни за інфраструктуру ШІ. Під час звітної конференції за Q3 2026 року Тан повідомив, що Anthropic, виробник Claude AI, перебуває на шляху стати найбільшим клієнтом Broadcom для спеціалізованих прискорювачів ШІ, відомих як XPUs, у 2027 році. І очікується, що вона збереже це перше місце до 2028 року.
Числа, що стоять за розширенням обчислювальних потужностей Anthropic
Амбіції Anthropic у сфері апаратного забезпечення захоплюють навіть у контексті сучасної гонки зброяння в галузі ШІ. Компанія розмістила замовлення на 10 мільярдів доларів на стелажі Google TPU Ironwood у грудні 2025 року, а потім додала ще одне замовлення на суму 11 мільярдів доларів.
Терміни розгортання також виглядають не менш агресивно. Anthropic планує впровадити 1 гігават потужності TPU у 2026 році, збільшивши її до 5 ГВт потужності TPU v8i у 2027 році, з можливістю досягнення 10 ГВт у 2028 році.
Broadcom вже розпочала відправлення серійної продукції наступного покоління TPU v8i, які забезпечать значну частину планової потужності. Компанія також постачає спеціалізовані прискорювачі для чипів Jalapeño від OpenAI, що означає, що Broadcom тихо стає вибором фабрики для двох найвідоміших лабораторій з передових AI у світі.
Чому кастомні напівпровідники поглинають ринок GPU
Кастомні прискорювачі, або XPUs, розроблені для конкретних завдань, що означає, що вони можуть забезпечити кращу продуктивність на ват та на долар для компаній, що можуть собі дозволити їх розробку. Дохід Broadcom від напівпровідникових рішень для ШІ, як очікується, подвоїться у найближчі роки завдяки майже повній вимозі на кастомні сілікони.
Що це означає для ландшафту інфраструктури ШІ
Broadcom тепер підтверджено як постачальник спеціалізованих чипів щонайменше для трьох найважливіших організацій у сфері ШІ: Google, Anthropic та OpenAI.
Цифри споживання електроенергії також варто враховувати тим, хто стежить за реальними обмеженнями масштабування ШІ. Перехід від 1 ГВт до 10 ГВт встановленої обчислювальної потужності за два роки означатиме безпрецедентний стрибок у попиті на енергію з боку однієї компанії.