Автор: Клод, Shenchao TechFlow
Глибокий огляд: У понеділок Amazon оголосила про додаткові інвестиції до Anthropic до 25 мільярдів доларів США (з яких 5 мільярдів доларів США вже надійшли), а також отримала зобов’язання на витрати понад 100 мільярдів доларів США на AWS у наступні десять років.
Це другий раз за два місяці, коли Amazon видає чек на сотні мільярдів доларів провідній лабораторії штучного інтелекту — раніше вона інвестувала 50 мільярдів доларів у OpenAI.
Річний дохід Anthropic вже перевищив 30 мільярдів доларів США, але обмеження обчислювальних потужностей заважають досвіду користувачів; основна мета цієї угоди — вирішити кризу виробничих потужностей.
Amazon одночасно інвестує в дві лабораторії у сфері ШІ, і розмір ставок постійно зростає.
За повідомленнями CNBC, Bloomberg та інших ЗМІ від 20 квітня, Amazon оголосила про додаткові інвестиції в Anthropic до 25 мільярдів доларів США, з яких 5 мільярдів доларів США будуть отримані негайно, а решта 20 мільярдів доларів США залежатимуть від досягнення певних комерційних віх. Ці інвестиції проводяться за оцінкою Anthropic у 380 мільярдів доларів США, встановленою під час її G-раунду фінансування у лютому цього року, і разом із попередніми інвестиціями на суму 8 мільярдів доларів США загальна обіцяна сума інвестицій Amazon у Anthropic досягає 33 мільярдів доларів США.
Два місяці тому Amazon інвестувала 50 мільярдів доларів у головного конкурента Anthropic — OpenAI та уклала угоду про хмарні сервіси подібного масштабу. Генеральний директор Amazon Енді Джассі зазначив у заяві, що зобов’язання Anthropic запускати великі мовні моделі на AWS Trainium протягом десяти років «відображає наші досягнення в галузі спеціалізованих чіпів».
Після оголошення повідомлення акції Amazon зросли приблизно на 2,5% після закриття ринку.
Зобов’язання на 100 мільярдів доларів США на користь 5 ГВт потужності у відповідь на звинувачення OpenAI у недостатньому обсязі обчислювальних ресурсів
Суть цієї угоди полягає не лише у інвестиціях у акції, а й у глибокому інфраструктурному угоді.
Anthropic обіцяє вкласти більше 100 мільярдів доларів США в технології AWS протягом наступного десятиріччя, включаючи спеціалізовані AI-чіпи Amazon Trainium (від Trainium2 до Trainium4 та майбутніх поколінь) та десятки мільйонів ядер Graviton CPU. У обмін Anthropic отримає до 5 гігаватт потужності для навчання та розгортання моделей Claude. За даними блогу Anthropic, компанія вже використовує понад 1 мільйон чіпів Trainium2 для навчання та обслуговування Claude і планує вивести до 1 гігаватта потужності Trainium2 і Trainium3 у експлуатацію до кінця 2026 року.
Це розширення обчислювальних потужностей безпосередньо відповідає недавнім публічним атакам OpenAI. На тиждень до того генеральний директор з доходів OpenAI Деніз Дрессер у внутрішній запам’ятовувальній записці заявила, що Anthropic допустила «стратегічну помилку, не отримавши достатньо обчислювальних потужностей», і передбачила, що до 2030 року OpenAI матиме 30 гігават обчислювальних потужностей, тоді як Anthropic до кінця 2027 року матиме лише 7–8 гігават. У своєму оголошенні того ж дня Anthropic визнала, що попит з боку бізнесу та розробників на Claude швидко зростає, а споживчий обсяг використання також «ризиково збільшився», що створює «невідворотний тиск» на інфраструктуру, що впливає на надійність та продуктивність у пікові години.
Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей у заяві сказав: «Користувачі повідомили нам, що Claude стає все більш важливим для їхнього способу роботи, і нам потрібно побудувати інфраструктуру, щоб впоратися зі швидким зростанням попиту».
Amazon протягом двох місяців видала чеки на сотні мільярдів двом лабораторіям штучного інтелекту
Стратегія інвестування Amazon уже дуже ясна: одночасно ставити на двох лідерів у сфері ШІ.
У лютому цього року Amazon оголосила про інвестиції до OpenAI до 50 мільярдів доларів США, що супроводжувалося зобов’язанням на 100 мільярдів доларів США на хмарні послуги AWS. Зараз угоди з Anthropic мають майже ідентичну структуру — 25 мільярдів доларів США інвестицій плюс блокування хмарних витрат понад 100 мільярдів доларів США. За даними GeekWire, Amazon застосовує «один і той самий сценарій» до обох лабораторій.
Дві великі компанії з галузі штучного інтелекту також змагаються, щоб довести інвесторам свою потужність. За повідомленням CNBC, Anthropic і OpenAI готуються до можливого IPO, який може відбутися вже цього року. Оцінка OpenAI після останнього раунду фінансування перевищила 850 мільярдів доларів США, а Anthropic — 380 мільярдів доларів США. Anthropic стверджує, що її річний дохід вже перевищив 30 мільярдів доларів США (на кінець 2025 року — близько 9 мільярдів доларів США), а в меморандумі OpenAI звинувачує цю цифру у завищенні приблизно на 8 мільярдів доларів США через те, що Anthropic враховує дохід від хмарних партнерств з Amazon і Google у загальній сумі, а не в чистому вигляді.
Майкрософт також ставить ставки на обидві сторони — раніше вона інвестувала понад 13 мільярдів доларів США в OpenAI, а в листопаді 2025 року інвестувала до 5 мільярдів доларів США в Anthropic, яка обіцяла закупити 30 мільярдів доларів США обчислювальних ресурсів Azure.
Платформа Claude виходить на AWS — боротьба за понад 100 000 клієнтів
Крім інвестицій, інтеграція на рівні продуктів між сторонами також поглиблюється.
Згідно з оголошенням, нативна платформа Claude від Anthropic буде безпосередньо інтегрована з AWS, і користувачі зможуть отримати доступ до повного інтерфейсу Claude через свої існуючі облікові записи, системи контролю доступу та оплати AWS, не потребуючи додаткової реєстрації чи підписання нових угод. Це крок далі порівняно з попереднім наданням послуг Claude через ринок Amazon Bedrock. За даними Amazon, наразі понад 100 000 організацій запускають моделі Claude на Amazon Bedrock.
Anthropic також підкреслила у блозі, що Claude є єдиною передовою моделлю ШІ, яка вже доступна на трьох головних хмарних платформах світу (AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI, Microsoft Azure Foundry). Ця багатоплатформна стратегія дозволяє корпоративним клієнтам гнучко вибирати шляхи розгортання за потребами і є одним із ключових диференціюючих переваг Anthropic перед OpenAI.
У клієнтському застосунку Lyft після використання Claude через Amazon Bedrock для AI-асистента служби підтримки середній час вирішення запитів скоротився на 87%. Pfizer використовує Claude, щоб допомогти вченим шукати за голосом у документах з розробки ліків, що щороку економить приблизно 16 000 годин на пошук.
Конкурс інфраструктури ШІ: Amazon планує капітальні витрати на 200 мільярдів доларів США цього року
Більш широкий контекст цієї угоди — це змагання великих хмарних провайдерів у сфері інфраструктури для ШІ.
У лютому цього року Amazon повідомила, що планує капітальні витрати на рівні приблизно 200 мільярдів доларів США до 2026 року, причому більшість з них буде спрямована на інфраструктуру ШІ. Раніше спільний проект Project Rainier (надвеликий обчислювальний кластер з майже 500 000 чіпів Trainium2) був одним із найбільших у світі кластерів для ШІ, який Anthropic використовує для навчання та розгортання поточних та майбутніх версій Claude.
На початку цього місяця Anthropic також розширила співпрацю з Google та Broadcom, забезпечивши доступ до «десятків гігават» обчислювальних потужностей, які мають бути запущені з 2027 року. Разом із цим угодою з Amazon на 5 гігават Anthropic одночасно розширює свої запаси обчислювальних потужностей по кільком напрямкам.
Бізнес зі створенням спеціалізованих чіпів Amazon також прискорюється. Джассі недавно розкрив, що річний дохід цього напрямку вже перевищив 20 мільярдів доларів США, що вдвічі більше за 10 мільярдів доларів США, про які повідомлялося на початку цього року — словами його ж: «надзвичайно популярно».