Основні моменти цього тижня
За неповними даними PANews, на минулому тижні (27.04–03.05) у світі відбулося 17 інвестиційних та фінансувальних подій у сфері блокчейну, загальний обсяг коштів перевищив 176 мільйонів доларів США. Огляд:
У сфері DeFi оголошено чотири інвестиційні події, серед яких платформа криптовалютних деривативів Liquid отримала 18 мільйонів доларів США у рамках раунду A, який очолили Neo та Left Lane Capital;
У сфері AI та Web3 оголошено дві інвестиційні події: децентралізована AI-обчислювальна мережа рівня 1 Kaisar Network оголосила, що на даний момент зібрала 4 мільйони доларів США;
У секторі інфраструктури та інструментів оголошено 5 інвестиційних угод, серед яких Solana-екосистема багатопідписового протоколу Squads отримала 18 мільйонів доларів США у вигляді еквіті-фінансування, яке очолив Solana Ventures;
У сфері централизованого фінансування оголошено дві інвестиційні події: компанія з обміну криптовалют Fun отримала 72 мільйони доларів США у рамках раунду фінансування серії A, який очолили Multicoin Capital і SignalFire;
На ринку прогнозування оголошено одну подію інвестування: платформа прогнозування XO Market отримала 6 мільйонів доларів США у рамках семінарного раунду фінансування;
Інші сектори Web3 оголосили про три інвестиційні та фінансувальні події, серед яких платформа зі збірними картковими іграми Chance Studios отримала фінансування у розмірі 3,2 мільйона доларів США
DeFi
Криптовалютна деривативна платформа Liquid завершила раунд фінансування серії A на 18 мільйонів доларів США, який очолили Neo та Left Lane Capital.
Криптовалютна деривативна платформа Liquid завершила раунд фінансування серії A на 18 мільйонів доларів США, який очолили Neo та Left Lane Capital, а також взяли участь Haun Ventures, K5 Global, SV Angel, AntiFund та Sunflower Capital. Liquid була заснована колишнім квантовим дослідником Two Sigma Френкліном Ванґом і спочатку позиціонувалася як агрегатор криптовалютних перпетуальних ф’ючерсів, але зараз розширилася до вторинного ринку акцій, криптовалют, валют, позицій Polymarket та акцій компаній до виходу на біржу, надаючи в деяких юрисдикціях леверидж до 200 разів. За повідомленням, у той час як Coinbase, Robinhood та інші платформи також розширюються на не-криптовалютні активи, Liquid намагається створити уніфікований інтерфейс універсальної левериджної біржі для задоволення потреб роздрібних трейдерів у різних класах ризикованих активів.
Платформа RWA-доходів Nuva Digital привлекла 5,2 млн доларів США у серії seed-інвестування, лідером якої виступив Morgan Creek Digital
Платформа RWA-доходів Nuva Digital завершила сід-фінансування на 5,2 млн доларів США, яке очолив Morgan Creek Digital, з участь Ulu Ventures та інших інвесторів, для розробки своєї платформи RWA-доходів Nuva Finance. Nuva була створена Animoca Brands та Nuva Labs як самоконтрольований ринок RWA, що з’єднує випускників активів з користувачами. Після внесення USDC користувачі отримують токени nvAsset, що представляють їхню частку, а дохід відображається через ціну токенів. Першими будуть запропоновані продукти nuYLDS та nuHELOCs, засновані на ланцюгових активах Figure Technologies, що відповідають SEC-зареєстрованому дохідному стейблкоину YLDS та активам кредитів під заставу нерухомості, сума яких перевищує 16 млрд доларів США. У майбутньому Nuva планує випустити функціональний токен NUVA, але конкретні дати запуску платформи та токенів ще не оголошені.
Платформа для отримання доходу від Solana Exponent завершила сем'я-фінансування на 5 мільйонів доларів США, яке очолив Multicoin Capital
Платформа експлуатації доходів Solana Exponent завершила сем’я-фінансування на 5 мільйонів доларів США, яке очолив Multicoin Capital, а також взяли участь Solana Ventures, RockawayX, L1D, Prelude, Theia Blockchain та генеральний директор Solana Labs Анатолій Яковенко. Інвестиції були здійснені за структурою SAFE з варантами на токени, оцінка не розголошена. Exponent планує запустити нову версію платформи наступного місяця, розширивши її з однорівневих угод до інфраструктури доходів, запровадивши ордерну книгу процентних ставок у блокчейні та стратегічні скарбниці, що дозволять перетворювати плаваючий дохід на фіксовані або плечеві позиції, а також дозволять менеджерам активів випускати фіксовані процентні цикли, хеджування та інші стратегічні продукти. З моменту запуску в кінці 2024 року платформа обробила понад 2 мільярди доларів США доходових угод і обслуговує понад 35 000 користувачів. Приблизно 1 мільйон доларів із нових коштів буде вкладено в аудит та програми винагород за виявлення вразливостей.
Ланч-трейдингова платформа Legend Trade привлекла 3,5 мільйона доларів США у серії seed-фінансування, лідером якої виступив Electric Capital.
Платформа для змагань трейдерів у ланцюжку Legend Trade оголосила про завершення сідл-фінансування на 3,5 мільйони доларів США, яке очолив Electric Capital, а Amber Group та GSR Markets LTD стали учасниками. Загальна сума залучених коштів перевищила 5 мільйонів доларів США. Legend Trade — це платформа для овер-контрактів «трейдер для трейдера», де користувачі змагаються між собою за допомогою перпетуальних ф’ючерсів, визначаючи переможця на основі руху цін та торгової продуктивності. За три тижні публічного тестування обсяг торгівлі на платформі перевищив 80 мільйонів доларів США. Проект повідомив, що наступного тижня розпочне Season 0.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
Децентралізована AI-обчислювальна мережа першого рівня Kaisar Network зібрала 4 мільйони доларів США
Децентралізована AI-обчислювальна мережа першого рівня Kaisar Network оголосила, що на даний момент зібрала 4 мільйони доларів США, з яких 1 мільйон доларів США — це стратегічний раунд Pre-Seed. Kaisar Network була інкубована Outlier Ventures та Borderless Capital, а інвесторами є Merov Capital, StoneBlock, WM Capital, Arche Fund, Q42, Unicorn Ventures тощо. Kaisar оголосила про запуск Token AI, який дозволить користувачам отримувати доступ до децентралізованих GPU-обчислень, AI-балів та агентських сервісів.
Voran отримала 3 мільйони доларів США у стартовому фінансуванні, участь взяли IBC Group та інші
Децентралізована платформа обчислювальних потужностей Voran оголосила про завершення сіяньського раунду фінансування на 3 мільйони доларів США. Участь у раунді взяли такі інституції, як IBC Group, Mario Nawfal, CGVFOF, 0xALLINCLUB, Harbor Digital VC, а також кілька ранніх учасників Web3. Команда проекту зазначила, що кошти з цього раунду будуть використані в першу чергу для прискорення розробки платформи, розширення інфраструктури та реалізації масштабованих децентралізованих обчислювальних потужностей.
Інфраструктура та інструменти
Fence привлекла 20 мільйонів доларів США, лідером інвестицій став Galaxy Digital
Компанія Fence, стартап у сфері фінансової інфраструктури для активів, привлекла 20 мільйонів доларів США у фінансуванні, яке возглавив Galaxy Digital, а також взяли участь Parafi Capital та Crane Ventures. Метою є модернізація бек-офісних процесів на ринку фінансування під забезпечення активами обсягом приблизно 6 трильйонів доларів США. Fence використовує блокчейн, розумні контракти та токенізацію активів, не позиціонуючи себе як «блокчейн-компанію», щоб автоматизувати відстеження кредитних портфелів, перевірку забезпечення та переказ коштів, замінивши традиційні процеси з таблицями, PDF-файлами та електронною поштою. На даний момент компанія підключила такі інституції, як BBVA, BlackRock та Fortress, і на своїй платформі керує активами на суму близько 1,5 мільярда доларів США. Планується використати кошти з цього раунду для розширення на ринку США та подальшої оптимізації продукту.
Екосистема Solana, мультипідписова протокол Squads, завершила еквітне фінансування на 18 мільйонів доларів США, яке очолив Solana Ventures
Проект мультипідписової протоколу екосистеми Solana Squads отримав 18 мільйонів доларів США у рамках еквіті-фінансування, яке очолив Solana Ventures, а також взяли участь Coinbase Ventures, Haun Ventures, L1D та інші. Загальна сума фінансування зросла до 42,9 мільйонів доларів США. Squads використає кошти для розширення своєї платформи结算 стабільних монет Altitude, яка спрямована на те, щоб підприємства керували коштами та здійснювали платежі за допомогою стабільних монет, а не традиційних банківських рахунків. З моменту запуску публічного бета-тестування у грудні минулого року Altitude обробила понад 200 мільйонів доларів США платежів для експортерів, крос-граничних команд тощо, при цьому кошти зберігаються у самоконтрольованих гаманцях у вигляді стабільних монет. Squads зазначає, що платформа вбудовує відповідні процедури — перевірку на санкції, боротьбу з відмиванням коштів, моніторинг транзакцій та корпоративний KYC — і інтегрована з платіжними провайдерами, такими як Bridge та MoonPay, для підтримки глобальних операцій.
Платформа фінансових послуг стабільних монет UnblockPay завершила сіянове фінансування на 4,5 мільйона доларів США, очолюване Prelude
Платформа фінансових послуг стабільних монет UnblockPay оголосила про завершення сіяльного раунду фінансування на 4,5 мільйона доларів США, який очолила Prelude, а також участь кількох відомих інституцій та ангельських інвесторів, зокрема Plug and Play, Wintermute, Signature Ventures. Згідно з інформацією, кошти, зібрані в цьому раунді, будуть використані переважно для розробки відповідних фінансових продуктів, щоб допомогти підприємствам інтегрувати систему стабільних монет у повсякденну фінансову діяльність, створити стандартизовані схеми міжнародних розрахунків, а також покращити двосторонню безперебійну обмінну здатність між фіатними грошима та основними стабільними монетами, такими як USDT та USDC, постійно розширюючи екосистему корпоративних послуг для відповідних стабільних монет.
Four Pillars отримав фінансування серії A від Pantera Capital та Further Ventures
Four Pillars оголосила про отримання раунду фінансування серії A від Pantera Capital та Further Ventures, точна сума не розкривається. Компанія перетворюється з дослідницького інституту у провайдера блокчейн-досліджень та інфраструктури для інституційних клієнтів. За даними, за три роки існування Four Pillars співпрацювала з більш ніж 100 протоколами та компаніями та опублікувала понад 600 дослідницьких звітів. У майбутньому компанія зосередиться на трьох напрямках: FP Research (поділений на п’ять спеціалізованих відділів — криптовалюти, інвестиції, інституції, Азія, технології), FP Validated (інституційна інфраструктура верифікаторів з наданням послуг стейкінгу) та FP Institution (новостворений інституційний відділ, що надає семінари та консультації).
Ма Юнь, власник частки у Yunfeng Financial, стратегічно інвестував у міжнародного платіжного провайдера WooshPay
Холдингова компанія Мая Цзяньюня, Yunfeng Financial, офіційно оголосила про завершення стратегічних інвестицій у компанію з міжнародних платежів WooshPay; конкретна сума інвестицій не розголошується. WooshPay має подвійну регуляторну ліцензію від FCA Великобританії та митниці Гонконгу і є регулятивно-відповідальною фінансовою інфраструктурною платформою. Після цієї інвестиції Yunfeng Financial інтегрує свою цифрову інфраструктуру AlphaToken, щоб створити модель AI+Web3 та повністю сформувати екосистему токенізації активів та регулятивно-відповідних розрахунків. На даний момент Yunfeng Financial отримала ліцензію на торгівлю віртуальними активами від Комісії з цінних паперів Гонконгу і може легально запустити торгівлю основними цифровими активами, такими як біткойн та ефір.
Централизована фінансова система
Криптовалютна біржа Fun завершила раунд фінансування серії A на 72 мільйони доларів США, який очолили Multicoin Capital та SignalFire.
Стартап з наданням послуг криптовалютної обмінної платформи Fun оголосив про завершення раунду фінансування серії A на 72 мільйони доларів США, який очолили Multicoin Capital і технологічний венчурний фонд SignalFire, а також участь Infinity Ventures, Pharsalus Capital і співзасновника Tinder Джастіна Матіна. Цей раунд фінансування був завершений у січні цього року, але був оприлюднений лише недавно. Fun відмовилася розкривати оцінку компанії під час цього раунду.
Fun спеціалізується на наданні інфраструктури для поповнення та виведення коштів між криптовалютами та фіатними грошами (наприклад, доларами), дозволяючи користувачам здійснювати операції з коштами без посередництва бірж або банків. До її клієнтів входять прогнозні платформи Polymarket, платформа криптовалютних деривативів Lighter та протокол позичання Aave. Зараз річний обсяг оплат, що обробляється компанією, перевищує 18 мільярдів доларів США. Засновник і генеральний директор Fun Алекс Файн заявив, що в майбутньому, зі зростанням використання токенів і стабільних монет фінтех-компаніями та новими банками, Fun прагне стати «вхідним порталом нової економіки».
Tether возглавила раунд фінансування серії A у розмірі 14 мільйонів доларів США для розширення стабільних монетних платежів у Латинській Америці
Tether возглавила серію A на 14 мільйонів доларів США для латиноамериканської цифрової гаманця Belo, у якій також взяли участь Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures та G2. Belo повідомила, що використає нові кошти для розширення на ринки Мексики, Чилі, Колумбії, Перу, Болівії та Парагваю, а також для подальшого посилення присутності у Бразилії, зосереджуючись на вільних фахівцях, віддалених працівниках та користувачах міжнародних переказів.
Belo була заснована у 2021 році і має штаб-квартиру в Буенос-Айресі, Аргентина, і наразі має понад 3 мільйони користувачів в Латинській Америці. Їхній продукт — цифровий гаманець, побудований на криптоінфраструктурі, який дозволяє користувачам зберігати, надсилати місцеві валюти та «цифровий долар» (стейблкоїн). Стейблкоїни за останні роки швидко поширилися в нових ринках, таких як Латинська Америка, де вони використовуються переважно для захисту від інфляції, міжнародних переказів та обходу витратних систем обміну валют. Belo знижує витрати та затримки при міжнародних переказах, інтегруючи оплату, обмін валют та міжнародні перекази в єдиний процес застосунку, а під капотом виконуючи розрахунки за допомогою криптоінфраструктури.
Прогнозування ринку
XO Market отримала 6 мільйонів доларів США у сід-фінансуванні та запустила прогнозування, створені користувачами, та скарбницю маркет-мейкерів
Платформа прогнозних ринків XO Market завершила серію seed-фінансування на 6 мільйонів доларів США, інвесторами якої стали 20VC, Picus Capital, Coinbase Ventures тощо. Платформа спеціалізується на моделі самостійного створення ринків користувачами; з моменту запуску основної мережі вона привернула понад 30 000 користувачів, 600 активних ринків із загальним обсягом угод понад 150 мільйонів доларів США. XO планує запустити продукт «XO Vaults», який дозволить користувачам спільно інвестувати гроші за стратегією або категорією (наприклад, спорт, політика) для надання ліквідності прогнозним ринкам, з цільовою річною дохідністю приблизно 8–10%, а також підтримуватиме пасивну участь у маркет-мейкінгу за аналогією з копітрейдингом.
Інші
Платформа зібрання колекційних карткових ігор Chance Studios отримала фінансування у розмірі 3,2 мільйона доларів США
Платформа для колекціонування карткових ігор Chance Studios здобула фінансування в розмірі 3,2 млн доларів США, яке спільно возглавили Makers Fund та Hashed, а також участь взяли Arbitrum Gaming Ventures, Gam3Girl Ventures та Digital Elm. Chance має за мету надати колекціонерам TCG єдину платформу для миттєвої ліквідності колекцій, прозорих угод та соціальної взаємодії.
Проект DeSci NanoVita оголосив про завершення стратегічного фінансування, у якому взяли участь Harbor Digital Ventures та інші
Проект DeSci NanoVita офіційно оголосив про завершення стратегічного раунду фінансування, сума якого не розголошується. У цьому раунді взяли участь Credit Scend, Harbor Digital Ventures та Apus Capital. NanoVita — це децентралізований науковий протокол (DeSci), який інтегрує нанотехнології, штучний інтелект та дані про здоров’я з реального світу з метою створення відкритої та прозорої інфраструктури для наукових досліджень у галузі охорони здоров’я. Раніше NanoVita завершила сід-раунд фінансування з участь Cryptogram Venture (CGV), UDS Space, Candaq Fintech Group та Susie Venture, а також Pre-A раунд з участь K24 Ventures, LandScape Capital та WestLabs.
Blockworks завершила допоміжне фінансування серії A за оцінкою в 192 мільйони доларів США
Крипто-даних та дослідницька платформа Blockworks оголосила про завершення продовження раунду A з оцінкою в 192 мільйони доларів США. Цей раунд спільно лідирують Parafi Capital та Reciprocal Ventures, а також участь взяли такі інституції, як Coinbase Ventures, Advancit Capital, MoonPay тощо. Більше 20 засновників та операторів з проектів Solana, LayerZero, Pyth, EigenLayer, Kraken, Arbitrum, Polygon також інвестували особисто.
Інвестиційні інститути
Founders Fund завершила збір 6 мільярдів доларів США для четвертого фонду росту
Фонд Founders Fund, заснований Пітером Тієлом, завершив залучення 6 мільярдів доларів США для своєї четвертої інвестиційної програми для зрілих компаній — Founders Fund Growth IV, що стало найбільшим залученням коштів в історії фонду. З них 4,5 мільярда доларів США надали обмежені партнери (LPs), включаючи суверенні інвестиційні фонди; решта 1,5 мільярда доларів США поступила від керівництва та співробітників Founders Fund, включаючи самого Пітера Тієла.