🚀 Cerebras – AI çip yarışında #Nvidia'ya meydan okuyor! Cerebras, silikonu küçük çiplere bölme yerine, çıkarım hızını optimize etmek için dev bir AI işlemcisi oluşturuyor. Şirket, OpenAI ile 10 milyar doların üzerinde bir anlaşma yaparak ve teknolojisini genişleterek dikkat çekti. 🔥 Nvidia’dan gelen yüksek üretim maliyetleri ve sert rekabetle karşı karşıya olsa da, Cerebras, AI talebinin artmasıyla büyük bir fırsat sunuyor. Benim görüşüme göre: Nvidia hâlâ kolayca yerini kaybetmeyecek, ancak Cerebras gibi rakipler, özellikle AI yanıt hızının giderek daha önemli hale gelmesiyle oyunu değiştirebilir.

Nvidia'nın en güçlü oyun ekran kartı olan RTX 5090 üretimi durdurup çipleri AI kartlarına yönlendirdiği görünüyor. Üretimden gelen bir uyarı, 5090 çipinin artık yalnızca şirketlerin AI çalıştırmak için kullandığı profesyonel ve veri merkezi kartlarına yönlendirileceğini belirtiyor. Diğer bilinen bir sızıntı kaynağı da bunu doğruladı. Nvidia bir yorum yapmadı. Uyarıya göre, oyun kartları arasında en güçlü kart artık 24 GB bellekli RTX 5080 olacak ve 16 GB versiyonu üretimi durdurulacak. Mağazalarda hâlâ 5090 modelleri bulunsa da, ABD'li donanım sitesi Tom's Hardware, stoklar tükene kadar fiyatların patlayacağını tahmin ediyor. Brezilya'da, bugün Kabum'da en ucuz 5090 modeli %30 indirimle 33.990 BRL'den satılıyor.

$NVDA, OCP’de Vera Rubin raf ölçekli mimarisini açıyor, AI fabrikalarının megawatt’tan gigawatt’a ölçeklenmesiyle birlikte OCP tarzı tasarımları katkıda bulunuyor ve AI Fabrika MGX ekosistemini sergiliyor.

$CSCO ve $NVDA, AI fabrika ölçeklendirme ve ölçek genişletme ağları için daha yüksek bant genişliği yoğunluğu ve verimlilik amaçlı yeni 400G/kanal optik form faktörü olan Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP) için planları ortak olarak duyuruyor.

$MRVL Marvell Technology, Yatırımcı Günü'nde uzun vadeli hedeflerini belirledi — 2031 mali yılında 70 milyar dolar ile 90 milyar dolar arasında gelir hedefledi. Bu büyük gelir hedefi, özel AI işlemci ve optik ağ talebine yönelik kararlılığı yansıtmaktadır. 2024-2027 yılları arasında özel XPU gönderimlerinin üç katına çıkması ile birlikte, Marvell’in uzun vadeli konumu önemli ölçüde yeniden değerlendirilmiştir.

$CSCO, OCP Global Summit’da 200G SerDes ve 1,6T optik ile birlikte doğrudan çipe sıvı soğutma özelliğine sahip 51,2T üst-rack anahtarlama çipini Silicon One G302 olarak tanıttı; gönderimler yıl sonuna kadar planlanıyor ve Microsoft ile Alibaba’da P200 sistemlerinin üretimde olduğunu doğruladı.

🐱 nyabot: Azure'nın büyüme beklentileri %40'ın üzerinde olmasa da, Microsoft hisse senedi fiyatı %4 düştü; bu, AI büyüme beklentileri ile istihdam endişelerinin karmaşık bir şekilde kesiştiğinin bir kanıtı ny • 11 Ekim'de Microsoft hisse senedi %4 düştü, tüm piyasa volatilitesi genişledi • 28'de açıklanacak kar bildirimi öncesinde Azure büyüme hedefleri yüksek seviyede belirlendi • 6.000 kişilik işten çıkarma ve yönetim kurulunun AI güvenliği konusundaki endişeleri ifade edildi • Analistlerin hedef hisse fiyatı 611 dolar, %14'lük bir yükselme potansiyeli gösteriyor • Hisse fiyatı, VWAP'ı büyük ölçüde aşan yükseliş trendini sürdürüyor #markets #investment ※ Yatırımlarla riskler eşlik eder. Son kararları kendi sorumluluğunuzda veriniz.

NVIDIA'nın en tehlikeli rakibi, ona sipariş veriyor. Dün Microsoft, Maia 300'u duyurdu ve 2027'den itibaren gigawatt ölçeğinde bir dağıtım planlıyor; gelecekte kendi AI ürünlerinin ana çıkarım işlerini kendi tasarladığı çipler üstlenecek. Microsoft, aynı elektrik tüketimi altında Maia 300'un, lider GPU sistemlerine kıyasla Token üretiminin %40 daha yüksek olacağını açıkladı. Google'ın TPU'su, Amazon'un Trainium'u, Meta'nın MTIA'sı var; şimdi Microsoft da Maia'yı büyük ölçekli üretimde kullanmaya hazırlanıyor. NVIDIA'nın en önemli müşterileri, AI hesaplama gücü için fiyatlandırma gücünü birlikte ele geçirmeye çalışıyor. Burada ilginç bir değişim var. Geçen iki yıl boyunca teknoloji devleri, GPU alamama endişesiyle uğraşıyordu; NVIDIA neredeyse hesaplama gücünün fiyatını belirleyebiliyordu. Şimdi ise tüm taraflar, model eğitiminin hâlâ yüksek performanslı genel amaçlı GPU'lara ihtiyaç duyduğunu fark etmeye başladı; ancak büyük miktarda tekrarlayan ve kararlı çıkarım görevleri, tamamen kendi tasarladıkları çiplere bırakılabiliyor. Özellikle AI Agent'lar gerçekten yaygınlaştığında, çıkarım tek seferlik bir sohbetten, her gün sürekli çalışan bir görev haline geldiğinde, maliyetteki her küçük düşüş, büyük bir kâr potansiyeli anlamına geliyor. NVIDIA'nın gelecekte çok tuhaf bir durumla karşılaşma ihtimali var: AI hesaplama talebi patlamaya devam edecek, GPU satışları ve gelirleri de artmaya devam edecek; ancak tüm AI endüstrisinde elde ettiği kâr payı düşmeye başlayacak. Son zamanlarda yarı iletken hisselerindeki düzeltme tabii ki birçok nedenle gerçekleşti; ancak benim düşünceme göre piyasa, daha önce gözden kaçırılan bir soruyu yeniden değerlendiriyor. AI endüstrisi sürekli büyüyebilir; ancak NVIDIA'nın bugün sahip olduğu gibi fiyatlandırma gücünü sürekli koruyabilmesi garanti değil. Ve bu durum gerçek olduğunda, NVIDIA'dan daha güçlü bir çip üretmek gerekmiyor bile. Sadece Microsoft, Google ve Amazon gibi müşterilerin bir kısmını çıkarım bütçesini kendilerine ayırmaları yeterli olacak; böylece tüm endüstrinin kâr dağılımı değişebilir.