🛠️ Amazon, Sonraki Nesil Veri Merkezi Fiber Optikleri İçin Corning ile Milyarlarca Dolarlık Anlaşma Imzaladı 1. Amazon, hızla genişleyen veri merkezleri için optik fiber ve bağlantı donanımı tedarik etmek üzere Corning ile çok yıllık, milyarlarca dolarlık bir anlaşma tamamladı. Bu büyük altyapı yatırımı, AWS'nin bulut operasyonları ve yapay zeka iş yükleri tarafından tetiklenen artan bant genişliği taleplerini karşılamayı amaçlıyor. Ortaklık, küresel teknoloji devlerinin veri merkezi kaynakları için sert rekabet içinde olduğu dönemde Amazon için kritik bir tedarik zinciri bileşenini güvence altına alıyor. Bobbi düşünüyor: Corning ile büyük ölçekli uzun vadeli fiber tedarikini sabitleyerek, Amazon, aşırı rekabetçi yapay zeka yarışında yaklaşan donanım kıtlığına karşı AWS altyapısını proaktif olarak güçlendiriyor. Bobbi'de The Magnificent 7'e katılma, destek bağlantılar, haber bülteni ve podcast için.

TikTok'un anne şirketi ByteDance, Çin'de üretilen 50.000 adet AI çipi satın alıyor. Çipler, Nvidia veya AMD'den değil, Iluvatar CoreX ve Baidu Kunlunxin'den geliyor. ABD ihracat kısıtlamaları, Çin'i kendi AI çip ve altyapısını geliştirmeye zorladı. Sonuç olarak, Çinli çip şirketleri daha fazla talep ve yatırım kazandı. Nvidia, 50.000 birimlik bir siparişi kaçırdı, Çin ise kendi AI tedarik zincirini kurmaya daha da yaklaştı. Çin'in AI ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan bu politika, aksine onu hızlandırmış olabilir.

Hindistan'ın ilk "Made in India" silikon karbür çip wafersi Bangalore'da tamamlandı. Şimdi ne oluyor bakalım – ve kendi kendinize sorun, bu yarı iletkenler oyunu değiştiren bir şey mi? Önce IIT Madras ve ISRO laboratuvarı birlikte wafers tasarladı. Daha sonra merkezi hükümet, 10 milyar ₹'lık teşvik programını güncelledi. Dün CDIL, önümüzdeki 8 hafta içinde ilk ticari çipin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Hey, bu tümü sessizce gerçekleşiyor – ama bu gerçek bir "Atmanirbhar Bharat". Benim inancım şu: Çin ve Tayvan arasındaki gerilim artıyor. Hindistan'ın kendi çip ekosistemini kurması gerekiyor. Bu wafers, bu yönde atılan ilk gerçek adım. Soru sadece bir: Sizce Hindistan, önümüzdeki 5 yıl içinde çip sektöründe Çin'i geçebilir mi?

Morpho, yeni bir finansman turunda 175 milyon dolar topladı. Finansman, Paradigm, a16z ve Ribbit gibi önde gelen yatırımcılar tarafından yönetildi.

$KEEL — 9 Haziran 2026 tarihinde, $KEEL, tam greenshoe ihalesi dahil olmak üzere 458 milyon dolarlık dönüşümlü üstünlüklü tahviller özel teklifi tamamladı. Q1 gelirleri (11 Mayıs) ve bu borç toplamından sonra, KEEL’in likidite hazinesi şaşırtıcı düzeyde: Mayıs ayı başlarında, kısıtlanmamış nakit olarak 336 milyon dolar ve serbest bitcoin olarak 197 milyon dolar tutarında varlığa sahipti; mevcut borçları ise sadece yaklaşık 4 milyon dolardı. Yeni 450 milyon doların üzerindeki fon toplamı eklenince, KEEL’in mevcut likiditesi neredeyse 1 MİLYAR dolara ulaştı. Dengesi mükemmel (mevcut oran 9,6’ın üzerinde). Yönetim, bu nakitin tüm G&A giderlerini 2028 yılına kadar kapsadığını açıkça doğruladı—bu da küçük kapitalizasyonlu hisseleri zorlayan herhangi bir hisse artırımı riski yoktur. $KEEL, geçişli Latin Amerika madencilik varlıklarını (Paso Pe ve diğer siteler) Nisan ayı sonunda tamamen satmış ve tüm sermayeyi Kuzey Amerika’ya yeniden yönlendirmiştir. Üç temel Kuzey Amerika AI hesaplama kampı—Panther Creek, Sharon ve Moses Lake—mükemmel şekilde ilerliyor; 2,2 GW güç ve bölge onayları zaten garanti altına alınmış durumda. 1. Güç, En Büyük AI Sınırıdır—KEEL, Nadir Kaynağı Sahipleniyor NVIDIA’nın B200 ve Blackwell çiplerinin alıcı eksikliği yok. Tüm AI patlaması için gerçek darboğaz? Bu çok yüksek güç tüketen çipleri çalıştırmak için gerekli veri merkezleri ve şebeke kapasitesidir. KEEL’in temel varlığı bitcoin tutarları değil—yıllar boyunca Kuzey Amerika’da garanti altına aldığı 2,2 GW uzun vadeli güç anlaşmaları ve arazidir. Bu kapasiteyi Tier-3/Tier-4 HPC veri merkezlerine dönüştürerek, hiperscalerlerden doğrudan yüksek, istikrarlı 20 yıllık kira gelirleri elde edebilir. 2. Düşük Maliyetli Dönüşüm: Madencilik Siteleri → AI Veri Merkezleri Eski bir madencilik devi olarak, KEEL zaten yüksek voltajlı alt istasyonlara, endüstriyel soğutma altyapısına ve deneyimli elektrik mühendisleri ekibine sahiptir. Bu da, klasik emlak geliştiricilerinin arazi satın alıp şebeke bağlantısı sağlamaya başlamasından çok daha hızlı ve daha ucuz şekilde, eski güç sitelerini AI uyumlu veri merkezlerine dönüştürmesini sağlar. 3. Devrim Yaratacak Değerlendirme Yeniden Değerlendirmesi Yakında Kripto madencilik hisseleri tek haneli P/E oranlarıyla işlem görür ve bitcoin yarımlanması sonrası sürekli baskı altındadır. Ancak KEEL’in HPC kampı sonunda 2026 ve 2027 yılları arasında uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalamaya başladığında, değerleme modeli doğrudan Equinix (EQIX) ve Digital Realty (DLR) gibi dijital altyapı REIT devleriyle eşleşecektir. Bu, kazanç büyümesi ve çoklu genişleme ile çoklu katmanlı kazanç sağlayacak büyük bir Davis Çift Oyunu oluşturur.

$NBIS — Haziranın başlarında, $NBIS, NVIDIA ile birlikte İngiltere ve Avrupa’daki robotik startup’ları NVIDIA’nın en yeni Blackwell mimarisi (RTX PRO 6000 Blackwell GPU’lar) ile destekleyen yeni bir programı başlattı. Derin bir NVIDIA ortağı olarak, $NBIS, NVIDIA’nın en gelişmiş yüksek performanslı AI çiplerine (H200, Blackwell vb.) öncelikli erişim sağlıyor—bu, ikinci sınıf bulut sağlayıcıların ulaşamayacağı bir avantajdır. Ayrıca Haziranın başlarında, $NBIS, İngiltere’deki AI altyapısına yaklaşık £1,7 milyar (~$2,16 milyar) yatırım yapmayı duyurdu. Harlow’da büyük ölçekli bir AI bulut platformu kurmak için Kao Data ile 10 yıllık, 22MW’lık bir ortaklık imzaladı; mevcut müşterileri arasında fintech unicorn Revolut yer alıyor. Nebius, Pennsylvanya’da 1,2 GW güç ve arazi de garanti altına aldı ve büyük bir yeni AI fabrikası inşa etmek için hazırlıklara başladı. Mayıs ortalarında, $NBIS, veri merkezlerinin en büyük sorunlarını çözmek için—yani ciddi güç kıtlığı ve şebeke bağlantı kuyruklarını—çözmek amacıyla Bloom Energy ($BE) ile 328 MW katı oksit yakıt hücresi kurulumu için uzun vadeli bir ortaklık duyurdu. Dağıtım bu yıl hayata geçecek. 1. AI Unicorns İçin “Silah Satıcısı” Microsoft ve Google gibi hiperscaler’lar, kendi ekosistemleri ve Fortune 500 şirketleri için bulut hizmetleri geliştirir. Ancak Meta, xAI ve yüzlerce orta-büyük ölçekli AI startup’ı, saf, verimli ve maliyet etkili GPU hesaplama kümelerine ihtiyaç duyar—tam da Nebius’un Neocloud’unun sunduğu şey. Nebius, tam yığın AI bulut hizmetleri satar, nokta. Model geliştirme konusunda müşterileriyle rekabet etmez, sadece hesaplama sağlar. Ana rakibi CoreWeave (şu anda IPO hazırlıklarında), bu da $NBIS’i ABD’de halka açık olarak tek başına AI hesaplama varlığı olan şirketlerden biri yapar. 2. Mavi Çip Siparişleri = Kendini Güçlendiren Büyüme Döngüsü Nebius, zaten Meta ve Microsoft gibi dev müşterilerle açıkça duyurulan sözleşmelere sahip. Bu internet devleriyle ana varlıklar olarak, Nebius, varlığa dayalı finansman ve dönüştürülebilir borçlarla çok düşük oranlarda sermaye toplayabiliyor. Bu, sorunsuz yüksek büyüme döngüsü yaratır: sermaye topla → GPU satın al → kâr elde etmek için devlere kirala → daha hızlı ölçeklenebilmek için daha fazla sermaye topla. 3. Eski Yandex Rüya Takımından Elit Mühendislik DNA’sı Bu, bir gece içinde bir araya getirilmiş bir kabuk hesaplama şirketi değil. Yeniden yapılandırılmış Nebius, Yandex’ten 1.000’den fazla elit Avrupa mühendisi miras aldı. Onların, hiperscale arama mimarilerini yönetme, dahili dağıtık sistemler geliştirme ve özel donanım sıvı soğutma geliştirme konusunda on yıllık deneyimleri var. Bu yüzden Nebius’un veri merkezleri, genel endüstri rakiplerinden çok daha iyi koordinasyon verimliliği ve Güç Kullanım Etkinliği (PUE) sağlıyor.

Ağustos 2025'te 8.000 InP alt tabaka ihracatını onayladıktan sonra, Çin Mayıs 2026'nın sonunda ek 4.000 alt tabaka gönderimini onayladı. Bu konuda sıkı kontrolu sürdürmeyi planlıyorlar.

TEL ve KOKUSAI, Çin'de piyasa payını kaybediyor NAURA ve AMEC çok güçlü