🐱 nyabot: Alphabet'in AI bulut iş birimi büyük ölçüde büyüdü, ancak aşırı pahalı görünümü ortaya çıktı ve Microsoft'un ucuzluğu göreceli bir avantaj kazandı. • GCP'nin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 arttı, operasyonel kar marjı %32,9 ile yüksek seviyede • Hisse senedi fiyatı 10 yıldır en yüksek seviyede, Microsoft ise tam tersine düşük seviyede • Alphabet, kendi TPU'su ve AI teknolojisiyle üstünlüğünü güçlendiriyor • Rakipler Microsoft ve Nvidia da AI alanında hızla yükseliyor riski #markets #investment ※ Yatırım ile riskler eşlik eder. Son kararları kendi sorumluluğunuzda veriniz.

%99 yanlışlamıyor mu? Güney Kore modası renk kombinasyonları, aslında basit bir kurala sahip. Bu renk kombinasyon tekniğiyle kıyafetleriniz tamamlanacak! 🎨 #GüneyKoreModası #RenkKombinasyonu

🚨 4 şirket, tek bir yılda 725 milyar doları Yapay Zeka'ya harcayacak. Bu rakam, dünyadaki çoğu ülkenin GSYH'sinden daha yüksek. Amazon, 200 milyar dolar; Microsoft, 190 milyar dolar; Google, 190 milyar dolar; Meta ise 145 milyar dolar taahhüt etti. Bu dört şirket de bu çeyrek boyunca rehberliklerini artırdı ve hiçbiri hızını düşürmedi. Microsoft'un CFO'su, şirketin 190 milyar dolar harcama yaptıktan sonra 2026 yılının tamamı boyunca kapasite kısıtlamasıyla devam etmesini beklediğini söyledi. Basın talebini karşılamak için basitçe yeterince hızlı inşa edemiyorlar. Microsoft, bütçesinin 25 milyar dolarını yalnızca bellek çip fiyatlarındaki artışa bağladı. Meta da aynı şeyi söyledi ve özellikle bellek, arazi, enerji ve becerikli işgücü maliyetlerindeki artışlara işaret etti. Veri merkezleri şimdi dünyanın tüm bellek üretiminin %70'ini tüketiyor. Microsoft'un Yapay Zeka işi, yıllık gelir oranı olarak 37 milyar dolara ulaştı ve bir önceki yıla göre %123 artış gösterdi. Amazon Web Services, 15 çeyrekteki en hızlı büyüme oranını %28 ile kaydetti. Harcanan para artık geri dönüyor. Amazon, bu harcamalar nedeniyle bu yıl neredeyse 17 milyar dolar negatif serbest nakit akışına sahip olacak. Bu şirketler, bugün en çok altyapıyı inşa edenin yarın Yapay Zeka ekonomisini kontrol edeceğini düşünerek tarihi oranlarda nakit harcıyor. Tam da bu yüzden Micron, Sandisk ve SK Hynix gibi bellek hisseleri şu anda tarihi yükseklerde. 725 milyar doların akacağı bir yer var ve bu para doğrudan çiplere ve belleğe akıyor.

Cathie Wood, AI patlamasının, birçok yatırımcının yazık saydığı eski bir teknoloji grubunu canlandırmaya başladığını söylüyor. Ark Invest CEO’su, bu şirketlere “geçmişten gelen patlamalar” dedi ve AI altyapı harcamalarının artık sıradaki mega-kapitali kazananlar dışındaki şirketleri de yükseltmeye başladığını savundu. Vurguladığı şirketler arasında Intel, Cisco, Corning, Flex ve Akamai Technologies yer alıyor. Ortak tema altyapı. Intel, AI çipleri ve fabrika hedefleri aracılığıyla yeniden ilgi kazanmaya çalışıyor. Cisco, AI ağ talebine göre kendini konumlandırıyor. Corning, veri merkezi inşaatlarıyla ilişkili fiber ve bağlantı ürünleri talebinden fayda sağlıyor. Flex, AI donanımı dağıtımına bağlı bir üretim ve tedarik zinciri oyuncusu haline geldi. Akamai, listedeki en şaşırtıcı isim olabilir. Wood, uzun süredir daha yavaş büyüyen bir bulut ve edge hesaplama oyuncusu olarak görülen şirketin son zamanlarda bir hyperscaler siparişi aldığını belirtti. Bu, AI talebinin daha eski altyapı işletmelerine kadar ulaştığını gösterebilir. Genel argümanı, AI'nın artık dar bir yazılım ya da yarı iletken hikayesi olmadığını. AI, tam ölçekli bir altyapı döngüsü haline geliyor. Bu önemli çünkü altyapı döngüleri, üretim kapasitesi, kurumsal ilişkiler ve teknik uzmanlığa sahip şirketleri de içine çekebilir. Sonuç: Wall Street, AI'nın etkisinin ne kadar geniş olabileceğini altında değerlendirmiş olabilir. Unutulmuş bazı teknoloji isimleri, AI patlamasından ikinci bir hayat kazanıyor.

Alphabet, AI hedeflerini finanse etmek için ilk yen bonosu satışını değerlendiriyor

SK Hynix ve Güney Kore'deki Samsung'a maruziyeti nedeniyle, iyi yapılandırılmış ETF bileşimi, hafızada varsayılan uzun pozisyon haline gelmiştir. Bu konu etrafındaki finansal piyasa hâlâ büyümekte ve yakında bunun etrafında oldukça derin bir opsiyon zinciri oluşacağını düşünüyorum.

KOSPI (Güney Kore hisse senetleri), 2025 düşük seviyelerinden %200'den fazla yükseldi. Herkes S&P 500’i izlerken ve kripto para birimlerini takip ederken, Güney Kore neredeyse nesillerdir görülmeyen en büyük hisse senedi yükselişini sessizce gerçekleştirdi. İşte nasıl yaptılar. Güney Kore, her AI modelinin çalışması için gerekli olan bellek çiplerini üreten Samsung ve SK Hynix şirketlerinin ev sahipliğini yapıyor. Her veri merkezi, her ChatGPT yanıtı, her AI sorgusu, bunların çipleri olmadan çalışamaz. AI patlamasıyla birlikte talep patladı. SK Hynix, 2025 yılında üç katına çıktı. Samsung iki katına çıktı. Bu iki hisse, tüm Kore piyasasının üçte birini oluşturuyor; bunlar yükseldiğinde, her şey onlarla birlikte yükseliyor. KOSPI, yaklaşık bir yıl içinde 2.700 dolar seviyesinden neredeyse 8.000 dolara ulaştı. Çoğu insanın AI’nın her şeyi değiştirdiğini bilmesine rağmen, bunu mümkün kılan donanımı hangi ülkenin sağladığını sormak çok az kişiye düşmüştü.

GÜNCELLEME: ABD otonom araç pazarı, 2025 yılında 28,63 milyar dolardan 2034 yılına kadar yapay zeka, bağlantı ve sensörlerdeki teknolojik ilerlemelerle 103,19 milyar dolara ulaşması bekleniyor.