Küresel donanım eksikliği şimdi başlıyor. 🤖 Şu anda AI'yi doğru şekilde kullananlar hâlâ çok az sayıda. Çoğu insan sadece ara sıra ücretsiz hesapla hafif sorular soruyor. Musk'un dediği gibi, gelecekte belleğin büyük bir kısmı veri merkezleri yerine fiziksel AI, yani robotlara gidecek. Çünkü insan üretkenliğini gerçekten artıran nihayetinde robotlardır. Robotların fabrikaları aşarak ev işlerini de üstlendiği gün, gerekli olan bellek ve hesaplama gücü hayal edilenden çok daha fazla olacak. Bir bellek fabrikası inşa etmek yıllar alır. AI balonu tartışmalarından bağımsız olarak, tedarik eksikliği kolayca ortadan kalkmayacaktır. Ve bu hesaplama gücünü çalıştıran şey nihayetinde elektrik ve soğutmadır. (Yatırım tavsiyesi değildir)
Bitcoin, şimdiye kadar karşılaştığım en büyük asimetrik fırsat. ₿ AI ile neredeyse her şeyi sonsuza dek üretebileceğiniz bir dünya. Bu dünyada sonsuza dek artmayan bir varlık. Gelecekte insanlar bu dönemi şöyle hatırlayacak: "O zamanlar Bitcoin bu fiyattı mı?" Ve bu ağı korumak da nihayetinde elektrik ve soğutmadan ibarettir. (Yatırım tavsiyesi değildir)
Lagarde, ECB başkanı, uzun vadeli faizlerdeki yükselişin nedenlerinden biri olarak hiperscalerlerin tahvil emisyonunu gösterdi. Sigorta şirketleri ve emeklilik fonları, 30 ve 40 yıllık tahvilleri satın alan yatırımcılardır. Bu yatırımcıların ABD devlet tahvili oranları, 1950’lerden beri en düşük seviyede (BofA). Ancak aynı yatırımcılar üzerine, maliye bakanlığı ve büyük teknoloji şirketleri aynı anda çok uzun vadeli tahvilleri piyasaya sürüyor. Veri merkezleri nihayetinde borçla inşa edilir. Dönüşüm istasyonları, soğutma ekipmanları ve binalar onlarca yıllık varlıklardır ve onlarca yıllık finansmana ihtiyaç duyarlar. Faizler yükseldikçe bu yapıların inşası daha da zorlaşır ve elektriği ile soğutmayı daha ucuza çözen taraf kazanır. AI nihayetinde elektrik, soğutma ve para sorunudur.
AI şirketlerinin kaderi değişti. Anthropic zaten en iyi yazılım işini kurdu. Ancak gelecekteki mücadele, "kim daha akıllı bir model oluşturacak?" değil. Bu modeli çalıştırmak için gerekli çip ve elektriği kim daha hızlı, daha ucuz elde edecek? Kod kopyalanabilir. Alt istasyon ve soğutma ekipmanları kopyalanamaz. AI nihayetinde elektrik ve soğutma sorunudur.
AI hissesini almak için AI hissesini mi satıyorlar? Piyasada böyle bir haber dolaşıyor: Anthropic gibi büyük bir AI halka arzı yaklaştığında, fonlar, mevcut büyük teknoloji ve yarı iletken hisselerinin bir kısmını satarak halka arz fonlarını toplayabilir. Eğer bu doğruysa, para AI'dan ayrılmıyor, sadece AI içindeki konumunu değiştiriyor. Donanımdan model şirketlerine. Ancak sahada bir şey değişmiyor: Hangi model kazanırsa kazansın, elektrik tüketip ısı üretiyor. Sermaye yer değiştirse de, elektrik ve soğutma talebi yer değiştirmiyor.
Binance, 6,3 milyar dolarlık bir hırsızlıkla hedef alındı, Kuzey Kore'yi hafife aldık 🚨 Elektrik bile yetersiz olan bir ülke, nasıl dünyanın en iyi hacker'larını yetiştirebilir? Cevap asimetrik savaş. Bir füze için çelik ve döviz gerekirken, bir hacker için sadece bir oda ve birkaç bilgisayar yeterli. Başarılı olursanız, milyarlarca dolar kazanılır. Kuzey Koreli hacker'lar kimliklerini gizleyip yurt dışında faaliyet gösteriyor olarak bilinir. Gündüzleri uzaktan geliştirici olarak Batılı şirketlerle ve Web3 projeleriyle çalışır, geceleri ise gördükleri zafiyetleri hedef alır. En korkutucu silah kod değil, insandır. LinkedIn'deki sahte yüksek maaşlı iş teklifleri, bir görev dosyası. Bu sefer de cüzdan değil, bir geliştiricinin bilgisayarı kırıldı. SWIFT engellendiğinde, kripto para para cezalarının dışındaki bir yol olur. Ders basittir: 1. Kaynağı bilinmeyen iş teklifi dosyalarını açmayın. 2. İş amaçlı bilgisayarınızı kişisel cüzdanlarınızdan ayırın. 3. Uzun süre saklayacağınız kripto paraları, borsa yerine kişisel cüzdanlara koyun. Borsa ne kadar büyük olursa olsun, bir insan kırılırsa bitmiştir.
