Bir memecoin tutuyorsanız ve sonunda satana kadar milyonlarca dolarlık düşüş yaşarsanız, insanlar hâlâ size “kanser tutucusu” diyecekler. Hâlâ memecoins seviyorum ve tekrar dönecekler, ama kahraman olmaya çalışmayın çünkü zaten sizi kötülük olarak görecektir.
Anthropic S1 glaze’ine karşı bir tepki olarak Q2’nin büyük kısmı, şirketlerin krediler üzerine mümkün olduğunca çok para harcama dönemi olan tokenmaxxing’in zirvesiydi. AI harcamalarını yönetme fikri, Temmuz’a kadar popülerlik kazanmadı. Ayrıca Q2, GPT-5.5’e karşı Opus 4.7 ve Mythos/Fable sezonunun en büyük heyecan dönemiydi; Codex ise yaz boyunca 5.6’ya kadar gerçekten hakimiyet kuramadı. Ancak Anthropic’in ürünlerini çok seviyorum ve muhtemelen IPO’suna karşı çıkacağım, çünkü ilk saf AI laboratuvarı olacak. Ancak bu belge nedeniyle AI ticaretine karşı rüzgârların ortadan kalktığı inancı doğru değil. > Modeller, şu anda daha önce hiç olmadığı kadar ticarileşmiş durumda. Daha önce model çıktılarını ayırt edebiliyordum, şimdi neredeyse imkânsız. Ne kadar ticarileşirlerse, marjinler o kadar daralıyor. Bu, Q2’de açık değildi. Şimdi açık. > AI’nın çoğu işletmeye nasıl daha fazla kâr sağladığına dair hâlâ net bir kanıt yok. Anthropic’in en büyük müşterilerinin çoğu halka açık şirketler ve kendi Claude harcamalarını azaltarak kendi marjinlerini iyileştirmeye teşvik edilecekler. > 2034’e kadar zaten imzalanmış sermaye harcaması taahhütleri Her bir hiper ölçekli şirket ve laboratuvar, sonraki on yılı kapsayan anlaşmalar imzalamak için yarıştı. Bunların hepsi zaten fiyata yansıtıldı. Bu da laboratuvarların/Mag7’nin mevcut çipleri daha verimli hale getirmek zorunda kaldığı (DeepSeek DeepInfer tipi şeyler) ya da sermaye harcamalarına daha fazla harcama yapmak için hisseleri seyreltmesi anlamına geliyor. Her iki senaryoda da hisseler düşüyor. — Ben bir AI tutkunuyum ama kazananların hâlâ belirlenmediğini düşünüyorum. Muse’in harika olduğunu düşünüyorum ama kimse Meta’ya yüz milyarlarca dolar değer kazandırıp kazandıramayacağını biliyor mu? İşte bu fiyata yansıtılmış ve yatırımın değerli olabilmesi için gereken şey bu. — Elbette birçok şey değişebilir ama gerçek AI ticareti, şu anki döngünün sakinleşmesinden sonra gerçekleşecek gibi görünüyor. Gerçek ticaret zaman alacak; ancak bu döngüde nasıl gerçekleşeceğini göremiyorum.
Bu döngünün en iyi trader'ları flood/soska ve özellikle yakın değil. >TGE'den beri en büyük pozisyon + net bir tez >Hafıza tepeini kısa pozisyonla aldı >BTC alt sınırını ~62k'da uzun pozisyonla aldı >Yakın dönemdeki hisse senedi/yarı iletken satış dalgasını önceden belirtti Bir X hesabı tarafından yapılan işlem paylaşımlarının amacı, size tam giriş ve çıkış noktalarını sunmak veya %100 isabet oranı elde etmek değildir. Amacı, sizi yaşamınızı değiştirebilecek potansiyel trading fikirleriyle tanıştırmaktır. Onların saçma gönderileri ya da büyüme ortamları ya da kişilikleri kim ilgilendirir? Gönderdiği alpha gerçek mi, değil mi? Bu kadar nadir ki, rastgele insanların bu kişiye karşı aşağılama yapması şaşırtıcı.
Bunu yapmamız gerekir mi, Tesla'ya uzun pozisyon almalıyız?
