Yapay Zeka Kazanç Pahası | Hafta 2 Geçen hafta, $TSM + $ASML beklentiyi aştı ve rehberi yükseltti, ancak piyasa haberi sattı. Bu hafta talepten ses geliyor: @StockSavvyShay’in grafiği, hiperölçeklilerin serbest nakit akışının yaklaşık $650 milyara doğru birikeceğini gösteriyor ve ilk sermaye harcaması verisi Çarşamba günü açıklanacak. Çarşamba, 22 Tem | Pivot Günü ○ $GOOGL: Hiperölçekli sermaye harcamaları, TSMC’nin yeni $60–64 milyar tahminini doğruluyor mu? ○ $SKHY: Yapay zeka altyapısı için bellek kontrolü ○ $TXN: Yapay zeka dışındaki her şey için analog göstergesi Perşembe, 23 Tem | Fabrika Gerçekliği Kontrolü ○ $INTC: Fabrika hedefleri vs. fabrika ekonomisi ○ $KLAC: Ekipman zinciri verisi → $LRCX 29 Tem → $AMAT 13 Ağu Tem 27–31 | Kazanç × Makro Çarpışma ○ 13 veri: $LRCX $QCOM $ARM ○ Kritik sermaye harcaması verileri: $MSFT $META $AMZN ○ FOMC kararı 28–29 Tem: Şu anda karar bekleme dönemi ○ Q2 GSYİH + Haziran PCE verisi 30 Tem’de açıklanacak Eğer sermaye harcamaları, tedarik zincirinin öngördüğü şeyi doğrular ve Fed yolundan çekilirse, “haberi satan” düşmanlar yanlış pozisyonda olabilir. Bu hafta hangi veri piyasayı harekete geçirecek?