อัปเดตจาก $LITE + Win Semi ($SIVE) ฟาวนดรี: Lumentum ในการประชุมกับ Stifel ที่ ECOC 2026 ได้ระบุว่า: - ความต้องการสำหรับ Spectrum-6 CPO UHP ของ $NVDA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ - NPO มีขนาดใหญ่กว่า CPO โดยเลเซอร์ภายนอกหลายความยาวคลื่นช่วยเพิ่ม ASP (Sivers มีชุด DFB หลายความยาวคลื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า) - ความต้องการเลเซอร์ UHP ยังคงสูงกว่าอุปทาน เพียงอัปเดตสถานะเกี่ยวกับภาวะข้อจำกัดด้านแสง (ราคาเลเซอร์เพิ่มขึ้น ความต้องการเกินอุปทาน) Digitimes ยังรายงานเมื่อวันนี้ว่า Win Semi ($SIVE ฟาวนดรี) กำลังขยายกำลังการผลิตสำหรับเลเซอร์ CW - “ผลิตภัณฑ์ CW... คาดว่าจะค่อยๆ เริ่มปรากฏในช่วงครึ่งหลังของปี 2026” โดยรายได้ที่มีนัยสำคัญมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปี 2027 และ 2028 - Win ได้เสริมการจัดการสต็อกสำหรับซับสเตรต InP โดยเคลื่อนไปสู่วเฟอร์ InP ขนาด 6 นิ้วสำหรับการทดสอบกระบวนการในปัจจุบัน ปัจจุบันพึ่งพาซัพพลายเออร์ระดับโลกชั้นนำ - การใช้จ่ายจำนวนมากนี้อยู่ที่เครื่องมือ DUV จาก $ASML แต่ (คำสั่งซื้อของ Win Semi ครอบคลุมเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานวิศวกรรมโรงงาน) ดังนั้นจึงตอบคำถามหลายข้อเกี่ยวกับพันธมิตรของ Sivers: “บริษัทนี้รับประกันซับสเตรต InP ได้อย่างไร”, “4 นิ้ว vs 6 นิ้ว”, “เวลาการผลิต” TLDR: - NPO > CPO (ตามข้อมูลของ Lite) เลเซอร์หลายความยาวคลื่นกำลังพุ่งสูงขึ้นในราคา - ความต้องการ > อุปทาน (ยังคงต่อเนื่อง) - ไม่แน่ใจว่าทำไมผู้คนถึงโพสต์เชิงลบเกี่ยวกับ Win Semi ในขณะที่ปรากฏว่าพวกเขามีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการผลิตเลเซอร์ CW ในปริมาณมาก